CytoTools AG: CytoTools AG plant Kapitalerhöhung zur Finanzierung der europäischen Phase-III-Studie des Wundheilungsmittels DermaPro
DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
CytoTools AG: CytoTools AG plant Kapitalerhöhung zur Finanzierung der
europäischen Phase-III-Studie des Wundheilungsmittels DermaPro
10.11.2011 / 08:05
---------------------------------------------------------------------
* Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von 25% des Grundkapitals
* Ausgabe von 373.087 neuen Aktien zum Preis von 13,30 EUR mit Bezugsrecht
für Altaktionäre
* Bruttoemissionserlös von ca. 4,96 Mio. EUR sichert Finanzierung der
geplanten europäischen Phase-III-Studie des Wundheilungsmittels DermaPro(R)
* Zusage von Ankerinvestoren, rund ein Viertel der Kapitalerhöhung zu
zeichnen
Darmstadt, 10. November 2011 - Die CytoTools AG, eine Technologieholding
mit Beteiligungen im Pharma- und Medizinproduktbereich, plant eine
Kapitalerhöhung in Höhe von 25% des bestehenden Grundkapitals. Vorstand und
Aufsichtsrat haben beschlossen, das durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 9. August 2011 genehmigte Kapital teilweise auszunutzen und insgesamt
373.087 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bareinlage
auszugeben. Der Preis für die neuen Aktien wurde auf 13,30 EUR festgesetzt,
wodurch der Gesellschaft bei vollständiger Platzierung ein
Bruttoemissionserlös von rund 4,96 Mio. EUR zufließt. Die neuen Aktien mit
einem rechnerischen Nennwert von 1,00 EUR sind für das laufende
Geschäftsjahr 2011 voll dividendenberechtigt. Im Rahmen des
nicht-öffentlichen Angebots wird den bestehenden Aktionären ein mittelbares
Bezugsrecht im Verhältnis 4:1 eingeräumt, d.h. für vier bestehende Aktien
kann eine neue Aktie bezogen werden. Das Bezugsangebot wird heute im
elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Ein Bezugsrechtshandel ist
nicht vorgesehen.
Die zweiwöchige Bezugsfrist für die neuen Aktien beginnt voraussichtlich am
14. November 2011 und endet am 25. November 2011 (einschließlich). Den
Altaktionären wird - vorbehaltlich der Zuteilung - die Möglichkeit eines
Überbezugs eingeräumt, um über ihre Bezugsrechte hinaus weitere Aktien
zeichnen zu können. Institutionelle Anleger haben der Gesellschaft bereits
zugesagt, sich an der CytoTools AG beteiligen zu wollen und rund ein
Viertel der Kapitalerhöhung zu zeichnen. Darüber hinaus werden nicht
bezogene Aktien institutionellen Investoren im Rahmen eines Private
Placements angeboten. Mit erfolgreichem Abschluss der Kapitalerhöhung wird
sich das Grundkapital der CytoTools AG um insgesamt 25% von 1.492.350 EUR
auf 1.865.437 EUR erhöhen. Die Transaktion wird von der Donner & Reuschel
AG als Lead Manager begleitet.
Das zusätzliche Eigenkapital soll ausschließlich zur Finanzierung der
Tochtergesellschaft DermaTools Biotech GmbH eingesetzt werden, um die
geplante europäischen Phase-III-Studie des Wirkstoffs DermaPro(R) zu
realisieren. Die im Sommer auf Zentren in Lettland und Litauen ausgeweitete
Studie in der Phase IIb schreitet dabei zügig voran, sodass mit einem
Abschluss im ersten Quartal 2012 gerechnet werden kann. Nach erfolgreicher
Auswertung sowie positiven Studienergebnissen könnte dann im kommenden Jahr
die für die Zulassung des Wirkstoffs entscheidende Studienphase III
beginnen. Mit den angestrebten Erlösen aus der Kapitalerhöhung wäre die
Finanzierung dieser europäischen Studie gesichert, um nach erfolgreicher
Beendigung der Phase III die Markteinführung des Wirkstoffs DermaPro(R)
voranzutreiben.
Dr. Mark-Andre Freyberg, Vorstandsvorsitzender der CytoTools AG, erläutert
die Motive für die Kapitalerhöhung: 'Mit dieser Maßnahme wollen wir die
zügige Entwicklung unseres Wundheilungsmittel DermaPro(R) auf dem Weg hin
zur Markteinführung weiter vorantreiben. Nachdem dem Wirkstoff in der
parallel laufenden indischen Studie bereits eine hohe Verträglichkeit und
ein großes Heilungspotenzial attestiert wurde, soll mit den laufenden
Vorbereitungen zur europäischen Phase-III-Studie auch die Basis für eine
Zulassung auf weiteren großen Pharmamärkten geschaffen werden.'
Profil:
Die CytoTools AG, vormals CytoTools GmbH, ist ein Technologieholding- und
Beteiligungsunternehmen, das Beteiligungen an ihren Tochterfirmen mit
Produktentwicklung im Pharma- und Medizinproduktbereich hält: 51,5% an der
DermaTools Biotech GmbH (Therapiebereich Dermatologie, Urologie) und 46% an
der CytoPharma GmbH (Therapiebereich Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs).
Das gesamte Know-how ist durch entsprechende Basispatente geschützt, die
von der CytoTools AG weltweit aufrecht erhalten und in Form exklusiver
Lizenzen an die Beteiligungsunternehmen weitergegeben werden.
Hinweise:
Diese Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der CytoTools AG dar. Die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen
bestimmt, die ihren Wohnsitz und Aufenthaltsort in Deutschland haben.
Wertpapiere der CytoTools AG wurden nicht und werden nicht unter dem U.S.
Securities Act von 1933, in der derzeit geltenden Fassung, registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft
werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen
nicht in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet
und nicht an 'U.S. persons' - wie in Regulation S des U.S. Securities Act
von 1933, in der derzeit geltenden Fassung, definiert - weitergegeben
werden.
Kontakt:
CytoTools AG
Dr. Mark-Andre Freyberg
Klappacher Str. 126 7
64285 Darmstadt
Tel.: +49-6151-95158-12
Fax: +49-6151-95158-13
E-Mail: freyberg@cytotools.de
Pressekontakt:
cometis AG
Ulrich Wiehle
Unter den Eichen 7
65159 Wiesbaden
Tel.: +49-611-205855-11
Fax: +49-611-205855-66
E-Mail: wiehle@cometis.de
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
10.11.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: CytoTools AG
Klappacher Str. 126
64285 Darmstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0)6151-951 58 12
Fax: +49 (0)6151-951 58 13
E-Mail: kontakt@cytotols.de
Internet: www.cytotools.de
ISIN: DE000A0KFRJ1
WKN: A0KFRJ
Börsen: Freiverkehr in Stuttgart; Entry Standard in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
145595 10.11.2011
DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
CytoTools AG: CytoTools AG plant Kapitalerhöhung zur Finanzierung der
europäischen Phase-III-Studie des Wundheilungsmittels DermaPro
10.11.2011 / 08:05
---------------------------------------------------------------------
* Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von 25% des Grundkapitals
* Ausgabe von 373.087 neuen Aktien zum Preis von 13,30 EUR mit Bezugsrecht
für Altaktionäre
* Bruttoemissionserlös von ca. 4,96 Mio. EUR sichert Finanzierung der
geplanten europäischen Phase-III-Studie des Wundheilungsmittels DermaPro(R)
* Zusage von Ankerinvestoren, rund ein Viertel der Kapitalerhöhung zu
zeichnen
Darmstadt, 10. November 2011 - Die CytoTools AG, eine Technologieholding
mit Beteiligungen im Pharma- und Medizinproduktbereich, plant eine
Kapitalerhöhung in Höhe von 25% des bestehenden Grundkapitals. Vorstand und
Aufsichtsrat haben beschlossen, das durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 9. August 2011 genehmigte Kapital teilweise auszunutzen und insgesamt
373.087 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bareinlage
auszugeben. Der Preis für die neuen Aktien wurde auf 13,30 EUR festgesetzt,
wodurch der Gesellschaft bei vollständiger Platzierung ein
Bruttoemissionserlös von rund 4,96 Mio. EUR zufließt. Die neuen Aktien mit
einem rechnerischen Nennwert von 1,00 EUR sind für das laufende
Geschäftsjahr 2011 voll dividendenberechtigt. Im Rahmen des
nicht-öffentlichen Angebots wird den bestehenden Aktionären ein mittelbares
Bezugsrecht im Verhältnis 4:1 eingeräumt, d.h. für vier bestehende Aktien
kann eine neue Aktie bezogen werden. Das Bezugsangebot wird heute im
elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Ein Bezugsrechtshandel ist
nicht vorgesehen.
Die zweiwöchige Bezugsfrist für die neuen Aktien beginnt voraussichtlich am
14. November 2011 und endet am 25. November 2011 (einschließlich). Den
Altaktionären wird - vorbehaltlich der Zuteilung - die Möglichkeit eines
Überbezugs eingeräumt, um über ihre Bezugsrechte hinaus weitere Aktien
zeichnen zu können. Institutionelle Anleger haben der Gesellschaft bereits
zugesagt, sich an der CytoTools AG beteiligen zu wollen und rund ein
Viertel der Kapitalerhöhung zu zeichnen. Darüber hinaus werden nicht
bezogene Aktien institutionellen Investoren im Rahmen eines Private
Placements angeboten. Mit erfolgreichem Abschluss der Kapitalerhöhung wird
sich das Grundkapital der CytoTools AG um insgesamt 25% von 1.492.350 EUR
auf 1.865.437 EUR erhöhen. Die Transaktion wird von der Donner & Reuschel
AG als Lead Manager begleitet.
Das zusätzliche Eigenkapital soll ausschließlich zur Finanzierung der
Tochtergesellschaft DermaTools Biotech GmbH eingesetzt werden, um die
geplante europäischen Phase-III-Studie des Wirkstoffs DermaPro(R) zu
realisieren. Die im Sommer auf Zentren in Lettland und Litauen ausgeweitete
Studie in der Phase IIb schreitet dabei zügig voran, sodass mit einem
Abschluss im ersten Quartal 2012 gerechnet werden kann. Nach erfolgreicher
Auswertung sowie positiven Studienergebnissen könnte dann im kommenden Jahr
die für die Zulassung des Wirkstoffs entscheidende Studienphase III
beginnen. Mit den angestrebten Erlösen aus der Kapitalerhöhung wäre die
Finanzierung dieser europäischen Studie gesichert, um nach erfolgreicher
Beendigung der Phase III die Markteinführung des Wirkstoffs DermaPro(R)
voranzutreiben.
Dr. Mark-Andre Freyberg, Vorstandsvorsitzender der CytoTools AG, erläutert
die Motive für die Kapitalerhöhung: 'Mit dieser Maßnahme wollen wir die
zügige Entwicklung unseres Wundheilungsmittel DermaPro(R) auf dem Weg hin
zur Markteinführung weiter vorantreiben. Nachdem dem Wirkstoff in der
parallel laufenden indischen Studie bereits eine hohe Verträglichkeit und
ein großes Heilungspotenzial attestiert wurde, soll mit den laufenden
Vorbereitungen zur europäischen Phase-III-Studie auch die Basis für eine
Zulassung auf weiteren großen Pharmamärkten geschaffen werden.'
Profil:
Die CytoTools AG, vormals CytoTools GmbH, ist ein Technologieholding- und
Beteiligungsunternehmen, das Beteiligungen an ihren Tochterfirmen mit
Produktentwicklung im Pharma- und Medizinproduktbereich hält: 51,5% an der
DermaTools Biotech GmbH (Therapiebereich Dermatologie, Urologie) und 46% an
der CytoPharma GmbH (Therapiebereich Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs).
Das gesamte Know-how ist durch entsprechende Basispatente geschützt, die
von der CytoTools AG weltweit aufrecht erhalten und in Form exklusiver
Lizenzen an die Beteiligungsunternehmen weitergegeben werden.
Hinweise:
Diese Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der CytoTools AG dar. Die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen
bestimmt, die ihren Wohnsitz und Aufenthaltsort in Deutschland haben.
Wertpapiere der CytoTools AG wurden nicht und werden nicht unter dem U.S.
Securities Act von 1933, in der derzeit geltenden Fassung, registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft
werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen
nicht in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet
und nicht an 'U.S. persons' - wie in Regulation S des U.S. Securities Act
von 1933, in der derzeit geltenden Fassung, definiert - weitergegeben
werden.
Kontakt:
CytoTools AG
Dr. Mark-Andre Freyberg
Klappacher Str. 126 7
64285 Darmstadt
Tel.: +49-6151-95158-12
Fax: +49-6151-95158-13
E-Mail: freyberg@cytotools.de
Pressekontakt:
cometis AG
Ulrich Wiehle
Unter den Eichen 7
65159 Wiesbaden
Tel.: +49-611-205855-11
Fax: +49-611-205855-66
E-Mail: wiehle@cometis.de
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
10.11.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: CytoTools AG
Klappacher Str. 126
64285 Darmstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0)6151-951 58 12
Fax: +49 (0)6151-951 58 13
E-Mail: kontakt@cytotols.de
Internet: www.cytotools.de
ISIN: DE000A0KFRJ1
WKN: A0KFRJ
Börsen: Freiverkehr in Stuttgart; Entry Standard in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
145595 10.11.2011