OMAHA, NE - Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A), unter der Leitung des renommierten Investors Warren E. Buffett, hat seine Beteiligung an Sirius XM (NASDAQ:SIRI) Holdings Inc. (NASDAQ:SIRI) durch eine Reihe von Aktienkäufen im Gesamtwert von etwa 60,7 Millionen US-Dollar ausgebaut. Die Käufe erfolgten an drei aufeinanderfolgenden Tagen zu Kursen zwischen 26,5913 und 27,65 US-Dollar pro Aktie.
Am 29. Oktober erwarb Berkshire 623.527 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 27,65 US-Dollar. Am 30. Oktober folgten 925.205 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 27,444 US-Dollar. Die Kaufserie endete am 31. Oktober mit dem Erwerb von 679.207 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 26,5913 US-Dollar.
Durch diese Transaktionen erhöhte sich Berkshires Anteil auf 112.504.729 Aktien, die indirekt über Tochtergesellschaften gehalten werden. Die Aktien befinden sich im Besitz mehrerer Tochterunternehmen, darunter die Government Employees Insurance Company und die National Indemnity Company. Obwohl Buffett als kontrollierender Aktionär von Berkshire als Eigentümer dieser Aktien gelten könnte, lehnt er die wirtschaftliche Eigentümerschaft ab, außer in dem Umfang seines finanziellen Interesses.
In anderen aktuellen Nachrichten veröffentlichte Sirius XM Holdings Inc. seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal, die sowohl Herausforderungen als auch strategische Initiativen aufzeigen. Das Unternehmen, das nach der Transaktion mit Liberty Media nun vollständig unabhängig ist, berichtete über ein Quartal, das sich auf Abonnentenwachstum und Optimierung der Werbeeinnahmen konzentrierte. Trotz eines Rückgangs der Werbeeinnahmen, der zu einer Reduzierung der Umsatzprognose um 75 Millionen US-Dollar führte, und einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung von etwa 3,36 Milliarden US-Dollar aufgrund der Liberty Media-Transaktion, bleibt Sirius XM seiner finanziellen Stärke verpflichtet.
Der Umsatz im dritten Quartal belief sich auf 2,17 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 4% im Jahresvergleich, wobei die Abonnenteneinnahmen um 5% sanken. Das Unternehmen passte seine Gesamtumsatzprognose um 75 Millionen US-Dollar auf etwa 8,675 Milliarden US-Dollar nach unten an, hielt aber an der Prognose für das bereinigte EBITDA von etwa 2,7 Milliarden US-Dollar und einem freien Cashflow von rund 1 Milliarde US-Dollar fest. Sirius XM meldete 14.000 Netto-Neuzugänge bei selbst zahlenden Abonnenten und erwartet eine leicht bessere Abonnentenentwicklung für das Gesamtjahr.
Zu den jüngsten Entwicklungen gehört Sirius XMs Ziel, 50 Millionen Abonnenten und 1,8 Milliarden US-Dollar freien Cashflow zu erreichen, unterstützt durch neue Angebote. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, den Mehrwert für Abonnenten durch neue Preisstrukturen und Partnerschaften zu steigern und arbeitet an der Optimierung seiner Werbemöglichkeiten. Initiativen wie der kostenlose Zugang für Nicht-Abonnenten und Replatforming-Bemühungen sollen im Laufe der Zeit positiv beitragen. Die Führung von Sirius XM zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich ihrer Strategien zur Abonnentengewinnung, Werbeeinnahmen und allgemeinen betrieblichen Effizienz.
InvestingPro Erkenntnisse
Berkshire Hathaways jüngste Investition in Sirius XM Holdings Inc. steht im Einklang mit mehreren wichtigen Finanzindikatoren, die von InvestingPro hervorgehoben werden. Die Aktie des Satellitenradio-Unternehmens wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,06 gehandelt, was laut InvestingPro-Tipps im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstumspotenzial niedrig ist. Diese Bewertungskennzahl könnte Buffetts Aufmerksamkeit erregt haben, angesichts seiner bekannten Vorliebe für unterbewertete Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten.
Darüber hinaus hat Sirius XM sein Engagement für die Rendite der Aktionäre unter Beweis gestellt und seit neun Jahren in Folge Dividenden gezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 4,05%, was einen stetigen Einkommensstrom für Berkshires Portfolio darstellen könnte. Diese konstante Dividendenhistorie, gepaart mit einer hohen Aktionärsrendite, die von InvestingPro festgestellt wurde, deutet darauf hin, dass Sirius XM darauf bedacht ist, Werte an seine Investoren zurückzugeben.
Trotz dieser positiven Indikatoren ist zu beachten, dass der Aktienkurs von Sirius XM in den letzten drei Monaten erheblich gefallen ist, mit einer Gesamtrendite von -22,07%. Dieser Rückgang könnte für Berkshire eine Kaufgelegenheit dargestellt haben, insbesondere wenn man bedenkt, dass die faire Wertschätzung von InvestingPro für Sirius XM bei 41,48 US-Dollar liegt, was deutlich höher ist als die jüngsten Kaufpreise.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 9 zusätzliche Tipps zu Sirius XM, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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