Investing.com - Nachdem die Aktie des Online-Autohändlers AUTO1 Group (ETR:AG1G) zuletzt eine Korrektur durchlaufen hat, geht es am Donnerstag mit plus 6 % wieder deutlich aufwärts. Auslöser dieser Rallye ist eine aktuelle Einschätzung von Citi, die die Aktie auf ihre „Positive Catalyst Watch“ gesetzt hat. Das bedeutet, dass die Analysten der Bank für die nächsten 30 Tage mit einem positiven Katalysator für den Aktienkurs rechnen. Das Kursziel liegt bei 11 Euro, was einem Renditepotenzial von 65 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.
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Die optimistische Einschätzung der Citi-Analystin Doyinsola Sanyaolu basiert auf der Erwartung positiver Ergebnisse für das zweite Quartal 2024, die am 31. Juli veröffentlicht werden sollen. Besonders das bereinigte EBITDA, eine Kennzahl für den operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, sowie ein beschleunigtes Wachstum der verkauften Einheiten bei Autohero, der Online-Plattform von AUTO1, stimmen die Expertin zuversichtlich. Letztere dürften sich laut Datenanalyse der Citi gegenüber dem Vorquartal um 10 % beschleunigen.
In ihrer Kurznotiz schreibt Sanyaolu: „Wir glauben, dass der bisherige Verlauf des bereinigten EBITDA in Verbindung mit Anzeichen für ein beschleunigtes Wachstum der verkauften Einheiten bei Autohero Raum für eine Anhebung der Konsensschätzungen und der Prognosespanne für das Geschäftsjahr 2024 bietet, die derzeit bei 30 bzw. 40 Millionen Euro liegen.“ Diese positive Entwicklung könnte die Aktie weiter beflügeln.
Im ersten Quartal 2024 erzielte die AUTO1 Group ein bereinigtes EBITDA von 17 Millionen Euro. Für das zweite Quartal erwartet Citi mindestens weitere 7 Millionen Euro, was im Einklang mit den Konsensschätzungen steht. Ein bereinigtes EBITDA von 6 Millionen Euro bzw. 16 Millionen Euro in der zweiten Jahreshälfte würde demnach ausreichen, um die Prognosen für das Gesamtjahr zu erreichen oder sogar zu übertreffen, so die Analystin. Für 2024 prognostiziert Sanyaolu ein bereinigtes EBITDA von +42 Millionen Euro, was derzeit 12 Millionen Euro über dem Konsens und 2 Millionen Euro über dem oberen Ende der AUTO1-Prognosespanne liegt.
Dennoch weist Citi auch auf mehrere Risiken hin, die den Zielpreis der AUTO1 Group beeinträchtigen könnten. Dazu gehören eine mögliche Unterperformance von Autohero, falls die Online-Durchdringung des europäischen Gebrauchtwagenmarktes nicht wie erwartet wächst, Störungen in der Autoversorgung, Konsolidierungen im Händlermarkt und sich ändernde europäische Vorschriften.
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