Abbott Laboratories (NYSE: NYSE:ABT) hat starke Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet, mit einem organischen Umsatzwachstum von über 8% und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,21 US-Dollar. Das Unternehmen hat seine Prognose zum dritten Mal in 2023 angehoben und nennt robuste Geräteverkäufe als Haupttreiber.
Wichtige Erkenntnisse:
• Organisches Umsatzwachstum von über 8%
• Bereinigter Gewinn pro Aktie von 1,21 US-Dollar
• Prognose zum dritten Mal in 2023 angehoben
• Umsatz im Bereich Diabetes Care überstieg 1,6 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 21%
• Neues Aktienrückkaufprogramm über 7 Milliarden US-Dollar genehmigt
Unternehmensausblick:
• Prognostiziert bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 1,31 und 1,37 US-Dollar für das vierte Quartal
• Erwartet minimale negative Auswirkungen durch Wechselkurse
• Rechnet mit hohem einstelligen Umsatzwachstum und 10% EPS-Wachstum für 2025
• Kürzlich eingeführte Produkte sollen in diesem Jahr etwa 1 Milliarde US-Dollar Umsatz generieren
Negative Aspekte:
• Herausforderungen in internationalen Märkten für pädiatrische Ernährung aufgrund von Problemen bei der kommerziellen Umsetzung
• Core Lab Diagnostics durch Einführung wertbasierter Einkäufe in China beeinträchtigt
• Laufende NEC-Säuglingsnahrungsklagen, obwohl eine kürzlich veröffentlichte gemeinsame Erklärung von FDA, CDC und NIH Abbotts Position unterstützt
Positive Aspekte:
• 21% Wachstum der Libre-Produktlinie, mit 26% Wachstum in den USA
• Starke Leistung im Segment Medizintechnik mit über 13% Wachstum
• 7% Wachstum im Segment etablierte Pharmazeutika
• Neue Produktionsanlage soll Kostenführerschaft und Bruttomargen stärken
Schwachpunkte:
• Unterdurchschnittliche Leistung in einigen Bereichen, insbesondere bei internationaler pädiatrischer Ernährung
• Geringere Wachstumsraten als der Markt für PFA-Katheter im Bereich Elektrophysiologie
Highlights aus der Fragerunde:
• CEO zuversichtlich bezüglich Gesamtjahresprognose trotz Herausforderungen in einigen Segmenten
• Suche nach Möglichkeiten zur beschleunigten Lösung NEC-bezogener rechtlicher Probleme
• Positiver Ausblick für das Geschäft mit strukturellen Herzerkrankungen, insbesondere Amulet- und TriClip-Produkte
• Investitionen in neue Produktionskapazitäten zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums im Diabetessektor
Abbott Laboratories verzeichnete ein starkes drittes Quartal, wobei das organische Umsatzwachstum 8% überstieg und der bereinigte Gewinn pro Aktie 1,21 US-Dollar erreichte. Die Leistung des Unternehmens wurde insbesondere durch robuste Geräteverkäufe getrieben, vor allem im Segment Diabetes Care, dessen Umsatz 1,6 Milliarden US-Dollar überstieg und einen Anstieg um 21% markierte.
CEO Robert Ford zeigte sich trotz Herausforderungen in einigen Bereichen zuversichtlich hinsichtlich der Gesamtjahresprognose. Das Ernährungssegment sah sich mit Schwierigkeiten in internationalen pädiatrischen Märkten aufgrund von Problemen bei der kommerziellen Umsetzung konfrontiert, während Core Lab Diagnostics von regulatorischen Änderungen in China betroffen war.
Abbotts Markt für kontinuierliche Glukoseüberwachung (CGM) bleibt ein starker Performer, wobei die Libre-Produktlinie insgesamt um 21% und in den USA um 26% wuchs. Das Unternehmen strebt bis 2028 einen CGM-Umsatz von 10 Milliarden US-Dollar an und investiert in neue Produktionskapazitäten zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums.
Im Bereich strukturelle Herzerkrankungen verzeichnete Abbott ein signifikantes Wachstum für sein Amulet-Gerät mit einem globalen Anstieg von 25% und 40% in den USA. Das Unternehmen investiert in klinische Studien, einschließlich der CATALYST-Studie, die Amulet mit Antikoagulanzien vergleicht und voraussichtlich nächstes Jahr abgeschlossen wird.
Abbott hat ein neues Aktienrückkaufprogramm über 7 Milliarden US-Dollar genehmigt, was das Vertrauen in die Leistungsaussichten widerspiegelt. Für 2025 rechnet das Unternehmen mit einem hohen einstelligen Umsatzwachstum und einem EPS-Wachstum von 10%, getrieben durch günstige Marktbedingungen und eine produktive Pipeline.
Das Unternehmen navigiert weiterhin durch laufende NEC-Säuglingsnahrungsklagen, wobei eine kürzlich veröffentlichte gemeinsame Erklärung von FDA, CDC und NIH Abbotts Position unterstützt, dass es keine schlüssigen Beweise für einen Zusammenhang zwischen Säuglingsnahrung und NEC gibt. Diese Erklärung wurde jedoch noch nicht als Beweismittel in laufenden Gerichtsverfahren akzeptiert.
Während des Calls wurde Abbotts Fokus auf die Erweiterung der Bruttomargen und disziplinierte Investitionsallokation betont, wobei die Betriebskosten von 37% im Jahr 2019 auf 34% in diesem Jahr sanken. Das Unternehmen erwartet, dass kürzlich eingeführte Produkte in diesem Jahr etwa 1 Milliarde US-Dollar Umsatz generieren werden, was eine Verdoppelung gegenüber 2023 darstellt, mit ähnlichen Erwartungen für das Folgejahr.
InvestingPro Erkenntnisse:
Abbott Laboratories' starke Ergebnisse im dritten Quartal und die angehobene Prognose spiegeln sich in seiner aktuellen Marktposition wider. Laut InvestingPro-Daten verfügt Abbott über eine beachtliche Marktkapitalisierung von 206,04 Milliarden US-Dollar, was seine Position als prominenter Akteur in der Branche für Gesundheitsausrüstung und -zubehör unterstreicht.
Die robuste Leistung des Unternehmens zeigt sich weiter in einem Umsatz von 40,73 Milliarden US-Dollar über die letzten zwölf Monate bis Q2 2024, mit einem vierteljährlichen Umsatzwachstum von 4,0% in Q2 2024. Dies stimmt mit Abbotts berichtetem organischen Umsatzwachstum von über 8% im dritten Quartal überein und unterstützt den optimistischen Ausblick des Unternehmens auf ein hohes einstelliges Umsatzwachstum im Jahr 2025.
Abbotts Engagement für den Shareholder Value wird durch zwei wichtige InvestingPro-Tipps hervorgehoben. Erstens hat das Unternehmen seine Dividende 11 Jahre in Folge erhöht, was einen kontinuierlichen Fokus auf die Wertschöpfung für Aktionäre zeigt. Dies wird ergänzt durch die Tatsache, dass Abbott seit beeindruckenden 54 Jahren ununterbrochen Dividenden gezahlt hat. Diese Tipps stimmen mit der kürzlichen Genehmigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms über 7 Milliarden US-Dollar überein und unterstreichen Abbotts Vertrauen in seine finanzielle Stabilität und zukünftige Leistung.
Die starke Marktposition des Unternehmens spiegelt sich auch in der Aktienperformance wider, wobei InvestingPro-Daten eine einjährige Kursrendite von 28,41% zum 290. Tag des Jahres 2024 zeigen. Diese robuste Rendite unterstützt die positive Stimmung rund um Abbotts Wachstum in Schlüsselsegmenten wie Diabetes Care und Medizintechnik.
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