Investing.com - Die US-Investmentbank Morgan Stanley (NYSE:MS) hat Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) in einer aktuellen Einschätzung als unangefochtenen Marktführer im Bereich der von künstlicher Intelligenz gesteuerten Sicherheitsplattformen bezeichnet. Der Cybersecurity-Spezialist durchbricht einen wichtigen Meilenstein. So nähert sich der Aktienkurs nicht nur der magischen 300-Dollar-Marke, sondern steht als erstes Unternehmen der Branche auch kurz vor dem Sprung über die Schwelle zu 100 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung.
Morgan Stanley hat Palo Alto Networks auf "Overweight" mit einem Kursziel von 304 Dollar eingestuft. Im optimistischen Szenario, dem so genannten "Bull Case", wird sogar ein fairer Wert von 350 Dollar pro Aktie in Aussicht gestellt. Diese Einschätzung gründet sich auf das beeindruckende Wachstum des Unternehmens, das von einer positiven Dynamik durch künstliche Intelligenz und aufeinanderfolgende Produktzyklen getragen wird.
Die Experten der Investmentbank betonen dabei, dass Palo Alto Networks nicht nur eine große Marktchance vor sich hat, sondern sich mit einem Marktanteil von weniger als 5 % in einer Branche mit einem Volumen von über 180 Milliarden Dollar als bedeutender Player etabliert hat. Daran lasse sich nicht nur das große Potenzial des Unternehmens ablesen, sondern auch die Fähigkeit der Plattformen, Marktanteile in verschiedenen Sicherheitskategorien zu erobern.
Speziell hervorgehoben werden die von Palo Alto Networks entwickelte fortschrittliche Sicherheitsplattform Cortex XSIAM sowie neuere Produkte mit künstlicher Intelligenz wie Network Security Co-Pilot und Data Security. Diese heben das Unternehmen deutlich von seinen Wettbewerbern im Bereich Sicherheitssoftware ab, heißt es in der Studie von Morgan Stanley. Für die nächsten vier Jahre prognostizieren die Analysten ein kontinuierliches Wachstum der operativen Margen und eine deutliche Steigerung des Free Cash Flows.
Trotz dieser vielversprechenden Perspektiven warnt die Investmentbank vor kurzfristigen Herausforderungen in der ersten Jahreshälfte 2024. Höhere Zinsen, makroökonomische Unsicherheiten und ein zyklischer Rückgang der Hardware-Nachfrage könnten die bisher positive Entwicklung beeinträchtigen.
Langfristig sieht Morgan Stanley jedoch weiterhin attraktive Chancen für Palo Alto Networks, insbesondere in neuen Produktzyklen wie der Modernisierung von Sicherheitsprozessen durch Cortex sowie einer potenziellen Auffrischung der Firewall im Geschäftsjahr 2025. Das Fazit der Investmentbank lautet, dass die Palo Alto Networks-Aktie weiterhin ein ansprechendes Chance-Risiko-Verhältnis aufweist.
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