TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG legt Volumen der Kapitalerhöhung auf 30 Mio. neue Aktien fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 270 Mio
TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
10.12.2012 10:51
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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TAG Immobilien AG
TAG Immobilien AG legt Volumen der Kapitalerhöhung auf 30 Mio. neue Aktien
fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 270 Mio.
(Hamburg, 10. Dezember 2012)
Der Vorstand der TAG Immobilien AG ('TAG') hat am 19. November 2012 bekannt
gegeben, dass die TAG von der Bundesrepublik Deutschland den Zuschlag zum
Erwerb der TLG Wohnen GmbH (nachstehend 'TLG Wohnen') erhalten hat. Zur
Finanzierung des Erwerbs der TLG Wohnen hat der Vorstand am 19. November
2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Ausnutzung des bestehenden
Genehmigten Kapitals eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 30
Mio. neuen Stückaktien beschlossen. Der Vorstand hat am 3. Dezember 2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis und den Angebotspreis für
die im Rahmen einer Vorabplatzierung angebotenen neuen Aktien auf EUR 9,00
je Aktie festgelegt.
Heute hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das endgültige
Volumen der Kapitalerhöhung festgelegt und beschlossen das Grundkapital der
Gesellschaft um EUR 30 Mio. durch Ausgabe von 30 Mio. neuen Stückaktien zu
erhöhen. 64% der neuen Aktien wurden bei den bisherigen Aktionären aufgrund
der Ausübung von Bezugsrechten platziert. Damit wird der TAG ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 270 Mio. zufließen.
Die Kapitalerhöhung soll voraussichtlich am 11. Dezember 2012 in das
Handelsregister eingetragen werden. Die Zulassung der neuen Aktien zum
Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit
gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) ist für denselben Tag vorgesehen.
Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung und deren
Lieferung sind für den 12. Dezember 2012 vorgesehen.
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen
Wertpapieren der TAG Immobilien AG dar und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt. Das Angebot hat auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts stattgefunden, der unter der Internetadresse
http://www.tag-ag.com/investor-relations/wertpapierprospekt heruntergeladen
werden kann bzw. bei der TAG Immobilien AG, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg,
kostenfrei erhältlich ist.
Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in die USA, Kanada, Japan oder
Australien.
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada oder Japan oder
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden und
werden nicht registriert nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner
derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen
dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, oder an
oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet
keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Kanada, Australien, und Japan statt. In den Vereinigten
Staaten von Amerika erfolgt kein Angebot von Wertpapieren.
Kontakt:
TAG Immobilien AG
Investor und Public Relations
Dominique Mann/ Britta Wöhner
Tel. +49 (0) 40 380 32 -305 / -386
Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com
10.12.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: http://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 270 Mio.
(Hamburg, 10. Dezember 2012)
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gegeben, dass die TAG von der Bundesrepublik Deutschland den Zuschlag zum
Erwerb der TLG Wohnen GmbH (nachstehend 'TLG Wohnen') erhalten hat. Zur
Finanzierung des Erwerbs der TLG Wohnen hat der Vorstand am 19. November
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Genehmigten Kapitals eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 30
Mio. neuen Stückaktien beschlossen. Der Vorstand hat am 3. Dezember 2012
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je Aktie festgelegt.
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erhöhen. 64% der neuen Aktien wurden bei den bisherigen Aktionären aufgrund
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Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 270 Mio. zufließen.
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vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
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oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
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