AudioCodes (Ticker: AUDC), ein führendes Unternehmen im Bereich Unified Communications (UC), hat seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht. Der Gesamtumsatz ging leicht um 0,1% auf 60,2 Millionen US-Dollar zurück. Der Umsatz im Servicebereich stieg jedoch um 1,7% auf 32,5 Millionen US-Dollar und machte damit 54% des Gesamtumsatzes aus. Nordamerika blieb mit einem Anteil von 47% am Umsatz ein wichtiger Markt. Trotz eines Rückgangs beim Nettogewinn betonte AudioCodes sein strategisches Wachstum im Bereich Conversational AI und den Übergang zu einem UCaaS- und CCaaS-Modell.
Wichtige Erkenntnisse:
- Der Gesamtumsatz ging im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 leicht um 0,1% auf 60,2 Millionen US-Dollar zurück.
- Der Serviceumsatz stieg um 1,7% auf 32,5 Millionen US-Dollar und machte 54% des Gesamtumsatzes aus.
- Die Bruttomarge lag bei 65,2% nach GAAP und 65,6% nach Non-GAAP.
- Der Nettogewinn betrug 2,7 Millionen US-Dollar oder 0,09 US-Dollar pro verwässerter Aktie, ein Rückgang gegenüber 3,8 Millionen US-Dollar oder 0,12 US-Dollar pro verwässerter Aktie im zweiten Quartal.
- Das Unternehmen bekräftigte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 von 240 bis 250 Millionen US-Dollar.
- Im Bereich Conversational AI wurde ein signifikantes Wachstum verzeichnet, mit der Erwartung, erstmals einen Umsatz von über 10 Millionen US-Dollar zu erzielen.
- Bemerkenswerte Vertragsabschlüsse umfassen Deals mit einer multinationalen Bank und einen 36-Monats-Vertrag mit einem Industrieausrüstungshändler.
Unternehmensausblick:
- AudioCodes bestätigte seine Umsatzprognose für 2024 zwischen 240 und 250 Millionen US-Dollar.
- Das Non-GAAP EBITDA wird voraussichtlich zwischen 33 und 39 Millionen US-Dollar liegen.
- Das Unternehmen vollzieht den Übergang zu einem UCaaS- und CCaaS-Modell.
- Der Umsatz im Bereich Conversational AI soll 10 Millionen US-Dollar übersteigen.
- AudioCodes prognostiziert bis 2026 ein zweistelliges Wachstum im Microsoft-Geschäft.
Negative Aspekte:
- Das Unternehmen verzeichnete sowohl für 2023 als auch für 2024 einen Verlust von etwa 9 Millionen US-Dollar im Bereich Conversational AI aufgrund fortgesetzter Investitionen.
Positive Aspekte:
- Die Vertragsabschlüsse im Bereich Conversational AI stiegen im Jahresvergleich um 50%.
- Das Microsoft-Geschäft wuchs im Quartalsvergleich um 8%, und das Teams Live-Segment stieg im Jahresvergleich um 21,4%.
- Der jährlich wiederkehrende Umsatz erreichte 60 Millionen US-Dollar, gegenüber 48 Millionen US-Dollar im Jahr 2023.
Verfehlungen:
- Der Nettogewinn sank im dritten Quartal auf 2,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 3,8 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024.
Highlights aus der Fragerunde:
- Ein produktives Gespräch mit einem großen europäischen Systemintegrator unterstrich die Bedeutung der Wissensspeicherung durch "Meeting Insights".
- Meeting Insights gewinnt in verschiedenen Sektoren an Bedeutung, darunter Kommunen, Gesundheitswesen und Verteidigung.
- AudioCodes erwartet, dass Tools wie Meeting Insights innerhalb von zwei Jahren in Geschäftsabläufen allgegenwärtig sein werden.
AudioCodes beendete das dritte Quartal mit 88,4 Millionen US-Dollar in bar und Äquivalenten sowie einem Auftragsbestand für Live-Managed-Services von 67 Millionen US-Dollar, was einem erheblichen Anstieg im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen erwartet, dass die Erweiterung des Angebots im Bereich Conversational AI ab 2025 Erträge generieren wird. Mit einer robusten Pipeline für zukünftiges Wachstum, insbesondere im Microsoft-Ökosystem und im Bereich Conversational AI, ist AudioCodes optimistisch hinsichtlich seiner Geschäftsdynamik und Profitabilität in den kommenden Quartalen.
InvestingPro Erkenntnisse:
Die jüngsten Finanzergebnisse und der strategische Fokus von AudioCodes stimmen mit mehreren wichtigen Erkenntnissen von InvestingPro überein. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 236,41 Millionen US-Dollar, was seine Position im Markt für Unified Communications widerspiegelt. Trotz des leichten Umsatzrückgangs im letzten Quartal zeigen die InvestingPro-Daten einen Umsatz von 245,53 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten, mit einer Bruttomarge von 65,76%, die nahe an der für das dritte Quartal gemeldeten GAAP-Bruttomarge von 65,2% liegt.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass das Management von AudioCodes aggressiv Aktien zurückkauft, was als Vertrauensbeweis in die Zukunftsaussichten des Unternehmens gewertet werden könnte. Dies steht im Einklang mit dem optimistischen Ausblick des Unternehmens auf seine Geschäftsdynamik und Profitabilität in den kommenden Quartalen.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass AudioCodes nahe seinem 52-Wochen-Tief gehandelt wird. Diese Information, gekoppelt mit der bestätigten Umsatzprognose des Unternehmens und dem erwarteten Wachstum im Bereich Conversational AI, deutet auf potenziellen Wert für Investoren auf dem aktuellen Preisniveau hin.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 17,56 und die Dividendenrendite von 4,0% könnten für wert- und einkommensorientierte Investoren attraktiv sein, insbesondere angesichts des erwarteten Nettogewinnwachstums in diesem Jahr, wie in einem weiteren InvestingPro-Tipp angemerkt.
Es ist erwähnenswert, dass InvestingPro 9 zusätzliche Tipps für AudioCodes bietet, die eine umfassendere Analyse für Investoren liefern, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens suchen.
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