München, 15. Jan (Reuters) - Der Essens-Lieferdienst Delivery Hero DHER.DE will mit neuen Aktien und zwei Wandelanleihen insgesamt 2,1 Milliarden Euro für die Übernahme des südkoreanischen Rivalen Woowa Brothers einsammeln. Zunächst will das Berliner Unternehmen über Nacht bis zu 8,16 Millionen neue Aktien bei institutionellen Anlegern platzieren, wie Delivery Hero am Mittwochabend mitteilte. Die Kapitalerhöhung um 4,3 Prozent brächte zum Xetra-Schlusskurs bis zu 580 Millionen Euro. Die Delivery-Hero-Aktie war am Mittwoch um vier Prozent auf 71 Euro gestiegen und bröckelte im Späthandel DHER.F nur leicht ab. Das Unternehmen lässt sich die im Dezember angekündigte Übernahme bis zu vier Milliarden Dollar kosten.
Zudem bietet Delivery Hero zwei Wandelanleihen über zusammen mindestens 1,5 Milliarden Euro an, die ebenfalls seit dem Abend verkauft werden. Die beiden Tranchen zu je 750 Millionen Euro laufen bis 2024 und 2027. Ein Umtausch in Delivery-Hero-Aktien am Ende der jeweiligen Laufzeit lohnt sich, wenn diese bis dahin um 40 bis 45 Prozent steigen. Wenn die Aktien zwischenzeitlich noch stärker anziehen, kann Delivery Hero die Wandelanleihen auch vorzeitig zurückzahlen. Die Zinsen liegen für die kürzere der beiden Tranchen bei maximal 0,25 Prozent, für die längere bei maximal ein Prozent. Je größer die Wandelanleihen ausfallen, desto kleiner soll die Kapitalerhöhung werden. Die beauftragten Banken teilten mit, die Orderbücher für beide Instrumente seien bereits kurz nach der Ankündigung gefüllt.