Morgan Stanley (NYSE:MS) zieht Berichten zufolge den Verkauf von Sila Services in Erwägung, einem Anbieter von Haustechnikdienstleistungen, der sich auf Heizung, Klimatisierung und Sanitär spezialisiert hat. Das potenzielle Geschäft könnte das Unternehmen mit etwa 1,5 Milliarden US-Dollar bewerten, einschließlich Schulden, so Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.
Sila Services mit Sitz in King Of Prussia, Pennsylvania, arbeitet mit der Investmentbank William Blair zusammen, um den Verkaufsprozess zu unterstützen. Die Quellen, die aufgrund der Vertraulichkeit der Gespräche anonym bleiben wollten, deuten an, dass Sila mit dem etwa 15-fachen seines jährlichen Gewinns vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) bewertet werden könnte, der sich auf nahezu 100 Millionen US-Dollar beläuft.
Die Private-Equity-Sparte von Morgan Stanley, bekannt als Morgan Stanley Capital Partners (MSCP), erwarb Sila 2021 für eine nicht genannte Summe. MSCP ist Teil von Morgan Stanley Investment Management, das Vermögenswerte in Höhe von 1,5 Billionen US-Dollar verwaltet. MSCP zielt auf mittelgroße Unternehmen für Akquisitionen ab und hat eine Vorgeschichte im Bereich der Haustechnikdienstleistungen.
Sila, gegründet 1989, verwaltet über 30 Marken und ist in den Regionen Nordosten, Mittelatlantik und Mittlerer Westen der Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Elektroarbeiten und Sanitärinstallationen für Privathaushalte.
Morgan Stanley Capital Partners lehnte eine Stellungnahme zu dem möglichen Verkauf ab, und weder William Blair noch Sila haben auf Anfragen nach einem Kommentar reagiert.
Die Branche der Haustechnikdienstleistungen hat in letzter Zeit erhebliches Interesse von Private-Equity-Firmen auf sich gezogen. Diese werden von den zuverlässigen Cashflows des Sektors und dem Potenzial zur Konsolidierung in einem derzeit fragmentierten Markt angezogen. Anfang dieses Jahres investierte General Atlantic in die Flint Group, während L Catterton 2022 LTP Home Services Group übernahm.
The Wrench Group, ein weiterer Akteur im Bereich der Haustechnikdienstleistungen, zählt TSG Consumer Partners, Leonard Green & Partners und Oak Hill Capital zu seinen Investoren.
Reuters hat zu diesem Artikel beigetragen.
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