Die Private-Equity-Sparte von Morgan Stanley (NYSE:MS) hat den Verkauf ihres Unternehmens für Heizung, Lüftung und Klimatechnik (HVAC), Sila Services, an die Private-Equity-Einheit von Goldman Sachs (NYSE:GS) Alternatives vereinbart. Der heute bekannt gegebene Deal markiert einen bedeutenden Schritt in der HVAC-Branche, die in jüngster Zeit verstärkt das Interesse von Private-Equity-Firmen auf sich gezogen hat.
Sila Services, ein in Pennsylvania ansässiger Anbieter von HVAC-, Sanitär- und Elektrodienstleistungen für Privathaushalte, befand sich seit 2021 im Portfolio von Morgan Stanley. Das Unternehmen profitierte von der steigenden Nachfrage nach umweltfreundlichen HVAC-Lösungen, die durch günstigere Finanzierungsbedingungen und verschärfte Umweltauflagen angetrieben wurde.
Auch wenn die finanziellen Details der Transaktion nicht veröffentlicht wurden, deuteten Berichte vom September darauf hin, dass Sila einschließlich Schulden mit etwa 1,5 Milliarden US-Dollar bewertet werden könnte. Das Management-Team von Sila wird eine Minderheitsbeteiligung behalten und das Unternehmen auch nach der Übernahme weiterführen.
Der HVAC-Sektor hat sich aufgrund seiner stabilen Cashflows und der Unverzichtbarkeit der angebotenen Dienstleistungen als attraktives Feld für Private-Equity-Investitionen erwiesen. Laut einem Bericht des M&A-Beraters Capstone Partners ist die Anzahl der Deals in diesem Sektor bis Ende des Vormonats im Jahresvergleich um 6,9% gestiegen.
Bei dieser Transaktion fungierte William Blair als Hauptberater für Sila, während Robert W. Baird & Co. unterstützend tätig war. Morgan Stanleys Investition in Sila ist Teil eines breiteren Branchenportfolios, zu dem auch Unternehmen wie der Anbieter für Außenheimpflege Fairway Services und das Wohnbedachungsunternehmen Allstar Services gehören.
Der Verkauf von Sila an die Private-Equity-Sparte von Goldman Sachs Alternatives unterstreicht die anhaltende Konsolidierung und das Interesse an der HVAC-Branche. Er verdeutlicht zudem die Widerstandsfähigkeit und das Wachstumspotenzial dieses Sektors.
Reuters hat zu diesem Artikel beigetragen.
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