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Original-Research: e.n.o. energy GmbH (von GBC AG): überdurchschnittlich att...

Veröffentlicht am 29.11.2012, 11:21
Original-Research: e.n.o. energy GmbH - von GBC AG

Aktieneinstufung von GBC AG zu e.n.o. energy GmbH

Unternehmen: e.n.o. energy GmbH

ISIN: DE000A1H3V53

Anlass der Studie: Credit Research (Update)

Empfehlung: überdurchschnittlich attraktiv

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Felix Gode

Anleihe weiterhin überdurchschnittlich attraktiv - 4 von 5 Falken

vergeben



Mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen belegt die e.n.o. energy GmbH

die erfolgreiche Fortsetzung des Wachstumskurses. Bezeichnend dafür ist der

deutliche Anstieg der Gesamtleistung, welche gegenüber der Vorjahresperiode

auf 36,07 Mio. EUR (VJ: 11,81 Mio. EUR) nahezu verdreifacht werden konnte.

Ein wesentlicher Bestandteil hiervon ist eine Intensivierung der

Herstellung von Windparks und e.n.o.-eigenen Windenergieanlagen.



Analog dazu weist die Gesellschaft eine deutliche Erhöhung der operativen

Ertragskennzahlen auf. Das EBIT verbesserte sich deutlich von 1,16 Mio. EUR

(1.HJ 11) auf 3,14 Mio. EUR. Bei einem Zinsaufwand von 0,59 Mio. EUR (VJ:

0,62 Mio. EUR) steigerte sich der dazu korrespondierende

EBIT-Zinsdeckungsgrad auf 5,4 (VJ: 1,9).



Die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der ersten sechs Monate 2012 liefert

eine gute Basis für das Gesamtjahr 2012. Dabei rechnet die Gesellschaft im

verbliebenen Jahr 2012 mit der Errichtung und Inbetriebnahme der bereits

veräußerten Windparks Neutz I & Neutz II (10 e.n.o.-Anlagen). Diese

Projekte sowie das Projekt Spremberg (insgesamt 42 MW Leistung) wurden im

zweiten Quartal 2012 an die Energie Allianz Bayern zu einem Übernahmepreis

von etwa 75 Mio. EUR verkauft. Von den insgesamt 18 Windenergieanlagen

werden 10 von der e.n.o. geliefert.



Auf Gesamtjahresbasis dürften damit insgesamt 25 Windenergieanlagen (davon

18 e.n.o.-Anlagen) realisiert werden. Darauf aufbauend haben wir unsere

Umsatz- und Ergebnisprognosen ausformuliert. Analog zu den

Unternehmenserwartungen rechnen wir mit einer Gesamtleistung von 75,53 Mio.

EUR sowie einem EBIT von 8,16 Mio. EUR (EBIT-Marge: 10,8 %). In den

kommenden Geschäftsjahren dürfte die e.n.o. im Zuge der sukzessiven

Abarbeitung der Projektpipeline weiter dynamisch wachsen.



Unsere Erwartung einer zunehmenden Ausweitung der Geschäftstätigkeit

spiegelt sich auch in einer Verbesserung der für die Anleihegläubiger

relevanten Bonitätskennzahlen (nach DVFA-Mindeststandards). Gemäß unseren

Erwartungen dürfte der Ergebnisanstieg die höheren Zinsbelastungen gut

auffangen, eine Prognose, welche sich in den steigenden Zinsdeckungsgraden

wiederfindet. Bis zum Geschäftsjahr 2014 rechnen wir sowohl auf EBITDA- als

auch auf EBIT-Basis mit einem Anstieg der Zinsdeckungsgrade auf über 6,0,

eine Größenordnung, welche dem Anleihegläubiger eine hohe Sicherheit

bietet.



Zur Bewertung der 7,375%-Unternehmensanleihe, die einen finalen

Zeichnungsstand von 8,40 Mio. EUR aufweist, haben wir diese einem

Marktvergleich unterzogen. In der ersten Auswertung wird dabei deutlich,

dass der e.n.o.-Bond sowohl auf Basis des Kupons als auch auf Basis der

Effektivverzinsung oberhalb des Markt-Medians angesiedelt ist.



Gemäß unserer Analyse liegt die e.n.o.-Anleihe aufgrund der guten

Ausgestaltung oberhalb der aus dem Marktdurchschnitt des adjustierten

Anleiheratings und der Effektivzinsen ermittelten Regressionsgeraden. Nach

der vorgenommenen Adjustierung bewegt sich die e.n.o.-Anleihe mit einem

Abstand von +5,3 % oberhalb der Regressionsgeraden und ist daher weiterhin

als 'überdurchschnittlich attraktiv' einzustufen. Wir vergeben vier von

fünf Falken.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/11813.pdf

Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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