Zürich (Reuters) - Der Rückversicherer Swiss Re treibt den Börsengang der Sparte ReAssure in London voran.
Die Aktien sollen zu 280 bis 330 Pence platziert werden, wie der Konzern aus Zürich am Donnerstag mitteilte. An der Börse wäre ReAssure damit 2,8 bis 3,3 Milliarden Pfund (3,1 bis 3,7 Milliarden Euro) wert. Inklusive Mehrzuteilungsoption will Swiss Re bis zu rund 30 Prozent der Anteile an Investoren veräußern. Frisches Geld wird ReAssure im Rahmen der Transaktion, die im Juli über die Bühne gehen soll, nicht einsammeln.
Der zweitgrößte Rückversicherer der Welt besitzt 75 Prozent der ReAssure-Anteile. Der zweite Eigentümer, der japanische Versicherer MS&AD Insurance Group, will an seinem Anteil von 25 Prozent festhalten.
ReAssure ist der sechstgrößte britische Lebensversicherer und auf die Verwaltung geschlossener Lebensversicherungs-Portfolios spezialisiert. Für das vermögensintensive Geschäft, bei dem die Versicherten zwar Auszahlungen erhalten aber kein Neugeschäft mehr gezeichnet wird, sind große Kapitalpuffer nötig. Durch den Teilausstieg wird Kapital frei, das Swiss Re anderweitig einsetzen kann. ReAssure bekommt mit dem Börsengang einfacheren Zugang zum Kapitalmarkt, um das weitere Wachstum zu finanzieren.
Gemäß einer der den Börsengang begleitenden Banken will ReAssure in den nächsten fünf Jahren insgesamt 1,33 Milliarden Pfund an Dividenden auszahlen. Die jährliche Ausschüttungsquote soll 74 Prozent betragen.
Mit dem Börsengang betraut sind die Banken Morgan Stanley, Credit Suisse und UBS. Mit an Bord sind zudem BNP Paribas und HSBC.