DigitalOcean Holdings Inc. (DOCN), ein Anbieter von Cloud-Infrastruktur, meldete in seiner Telefonkonferenz zum dritten Quartal 2024 einen Umsatzanstieg von 12 % im Jahresvergleich. Die fortschrittliche KI/ML-Plattform des Unternehmens trug maßgeblich zu diesem Wachstum bei, mit einem Anstieg des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) von fast 200 %.
DigitalOcean erhöhte auch seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr und betonte die Erweiterung seines Produktangebots, einschließlich der Einführung von 42 neuen Funktionen und strategischen Partnerschaften zur Verbesserung seiner Cloud-Dienste. Trotz Herausforderungen im Managed-Hosting-Dienst Cloudways bleibt das Management optimistisch hinsichtlich des zukünftigen Wachstums, insbesondere im Bereich der KI-Fähigkeiten.
Wichtige Erkenntnisse
- Der Umsatz von DigitalOcean im dritten Quartal stieg im Jahresvergleich um 12 %, wobei die KI/ML-Plattform einen bedeutenden Beitrag leistete.
- Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr und meldete eine stabile Netto-Dollar-Bindungsrate von 97 %.
- DigitalOcean führte 42 neue Produktfunktionen ein und kündigte strategische Partnerschaften mit Unternehmen wie Hugging Face und Netlify an.
- Trotz Herausforderungen ist das Unternehmen optimistisch, in Zukunft eine Netto-Dollar-Bindungsrate von über 100 % zu erreichen und konzentriert sich auf jährliches Wachstum.
Unternehmensausblick
- Die Umsatzprognose für Q4 2024 liegt zwischen 199 Millionen und 201 Millionen US-Dollar, mit einem erwarteten nicht-GAAP verwässerten Gewinn pro Aktie von 1,70 bis 1,75 US-Dollar für das Gesamtjahr.
- Das Management erwartet für 2025 ein Basiswachstum im niedrigen bis mittleren zweistelligen Bereich und setzt sich für operative Hebelwirkung und Produktinnovation ein, insbesondere im Bereich der KI-Fähigkeiten.
- Für Ende März oder Anfang Q2 2025 ist ein Investorentag geplant, um langfristige Strategien und den finanziellen Ausblick zu besprechen.
Bearishe Highlights
- Der Managed-Hosting-Dienst Cloudways hat seit einer Preiserhöhung im April mit Herausforderungen zu kämpfen, was sich auf die Netto-Dollar-Bindungsrate auswirkt.
- Es wurde ein bemerkenswerter Rückgang des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) von 30 auf 17 gemeldet, was auf den Anstieg der KI-Kapazität im Vorquartal als Anomalie zurückgeführt wird.
Bullishe Highlights
- Die KI-Strategie des Unternehmens umfasst die Einführung von NVIDIA H100 Tensor Core GPU-Droplets und einen frühen Zugang zu einer GenAI-Plattform für ausgewählte Kunden.
- Der KI-Site Reliability Engineer (SRE) Agent von DigitalOcean hat Berichten zufolge die Fehlerbehebungszeit um 35 % reduziert.
- Die Nutzung des GPU-Droplet-Dienstes nimmt bei neuen und bestehenden Kunden zu, wobei mehr Verträge für Live-Workloads abgeschlossen werden.
Verfehlungen
- Das Kerngeschäft mit Cloud-Diensten verbessert sich, aber der Managed-Hosting-Dienst hat mit Herausforderungen zu kämpfen, was sich auf die Netto-Dollar-Bindungsrate auswirkt.
- KI-Umsätze tragen nicht zur Netto-Dollar-Bindungsrate bei, da sie projektbasiert und variabel sind.
Highlights der Frage-und-Antwort-Runde
- Frühe KI-Kunden zeigen ein gesundes Wachstum, beginnend mit kleinen Clustern und einer Ausweitung ihrer Nutzung im Laufe der Zeit.
- Das Unternehmen hat genügend Kapazität bestellt, um die aktuelle Nachfrage nach KI-Diensten zu decken, was auf keine Versorgungsengpässe hindeutet.
- Der Fokus auf größere Kunden trägt wesentlich zum Umsatzwachstum bei, während die Unterstützung für die Entwickler-Community fortgesetzt wird.
- Der Netto-Neuzugang an ARR ging im Quartalsvergleich aufgrund eines vorherigen Anstiegs der KI-Kapazität zurück.
- Das Management erwartet weiterhin Wachstumsbeiträge aus dem KI-Bereich und prognostiziert ein Gesamtwachstum von 3 % durch KI-Fähigkeiten.
- Strategien zur Förderung mehrjähriger Kundenverpflichtungen entwickeln sich derzeit organisch, wobei der Fokus auf dem Lernen und Verstehen der Kundenbedürfnisse liegt.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste finanzielle Leistung von DigitalOcean stimmt mit mehreren wichtigen Kennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Der Umsatzanstieg des Unternehmens von 12 % im Jahresvergleich im dritten Quartal 2024 spiegelt sich in den InvestingPro-Daten wider, die ein Umsatzwachstum von 13,09 % in den letzten zwölf Monaten zeigen. Diese Wachstumsentwicklung wird durch einen InvestingPro-Tipp unterstützt, der darauf hinweist, dass der Nettogewinn in diesem Jahr voraussichtlich steigen wird.
Der Fokus des Unternehmens auf KI-Fähigkeiten und Produktinnovation zahlt sich aus, wie die starke Rendite der letzten drei Monate zeigt. InvestingPro-Daten weisen eine Gesamtrendite von 23,14 % über diesen Zeitraum aus. Dies steht im Einklang mit DigitalOceans berichtetem Erfolg seiner KI/ML-Plattform und der Einführung neuer Funktionen.
Trotz der Herausforderungen im Managed-Hosting-Dienst Cloudways scheint die allgemeine finanzielle Gesundheit von DigitalOcean robust zu sein. Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass die liquiden Vermögenswerte die kurzfristigen Verpflicht
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