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UBS spricht Verkaufsempfehlung für Philip Morris aus

Veröffentlicht am 23.01.2024, 15:22
Aktualisiert 23.01.2024, 15:21
© Reuters.

Investing.com – Die Analysten der UBS stuften die Aktie von Philip Morris International (NYSE:PM) am Dienstag in einer Studie über globale Tabakwerte auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 86,50 Dollar zurück.

Die Analysten sagten den Anlegern, dass sie eine Verlangsamung bei IQOS erwarten, was ihrer Meinung nach zu einer Herabstufung führen wird.

In der Branche insgesamt, so die Bank, deute ihre detaillierte Analyse darauf hin, dass sich das Wachstum der Produkte der nächsten Generation (NGP), die etwa 20% des Branchenumsatzes ausmachen, in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich verlangsamen werde, vor allem aufgrund des normalen Tabaks.

"Wir gehen davon aus, dass die Unternehmen ihre mittelfristigen NGP-Ziele verfehlen werden, was ein wichtiger Faktor für die Bewertung ist", so die Analysten. PM ist eine der von ihnen am wenigsten favorisierten Aktien des Sektors.

"Unsere Analyse in Kombination mit den empirisch-wissenschaftlichen Ansätzen von UBS deutet darauf hin, dass PMI sein Ziel von 180-200 Milliarden erhitztem Tabakvolumen im Jahr 2026E verfehlen könnte", fügten sie hinzu. "Während ein starkes Wachstum bei Nikotinbeuteln es PMI ermöglichen wird, bis 2026E ein organisches Umsatz- und EPS-Wachstum von +8% und +10% zu erzielen (EPS -3% vs. Kons.), glauben wir, dass PMIs Bewertungsprämie auf IQOS beruht und die Verlangsamung zu einer Herabstufung führen wird".

Die von Investing.com befragten 17 Analysten gaben ein durchschnittliches Kursziel von 108,59 Dollar für die Philip Morris Aktie an.

Der auf 14 Finanzmodellen beruhende InvestingPro Fair Value bescheinigt der Aktie ein Aufwärtspotenzial von 16,2% bis auf 105,51 Dollar. Gleichzeitig wird die Finanzlage mit "Gut" bewertet.

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