Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Aurelius Equity Opportunities (DE:AR4G), die im Segment „Asset Management & Custody Banken“ geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 17.08.2018 an ihrer Heimatbörse Xetra mit 47,26 EUR.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Aurelius Equity Opportunities einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Aurelius Equity Opportunities jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt Aurelius Equity Opportunities mit einer Rendite von -1,33 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die „Asset Management“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,89 Prozent. Auch hier liegt Aurelius Equity Opportunities mit 12,21 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
2. Fundamental: Die Aktie von Aurelius Equity Opportunities gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 8,02 insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Asset Management“, der 52,57 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Aurelius Equity Opportunities-Aktie ein Durchschnitt von 56,39 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,26 EUR (-16,19 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (51,41 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,07 Prozent Abweichung). Die Aurelius Equity Opportunities-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Aurelius Equity Opportunities erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.
4. Sentiment und Buzz: Aurelius Equity Opportunities lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Buy“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Aurelius Equity Opportunities in diesem Punkt die Einstufung: „Buy“.
5. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Aurelius Equity Opportunities auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Aurelius Equity Opportunities in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Aurelius Equity Opportunities hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.
6. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Aurelius Equity Opportunities aktuell mit dem Wert 70,3 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Sell“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 59,84. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Sell“.
7. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,17 Prozent liegt Aurelius Equity Opportunities 1,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Asset Management“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,91. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine „Sell“-Bewertung.
Damit erhält die Aurelius Equity Opportunities-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.