Am 07.11.2018, 08:39 Uhr notiert die Aktie Deutsche Beteiligungs AG an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 36,35 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Asset Management & Custody Banken“.
Wie Deutsche Beteiligungs AG derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.
1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Deutsche Beteiligungs AG liegt mit einer Dividendenrendite von 3,87 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die „Asset Management“-Branche hat einen Wert von 5,01, wodurch sich eine Differenz von -1,14 Prozent zur Deutsche Beteiligungs AG-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Sell“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Deutsche Beteiligungs AG in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Hold“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Deutsche Beteiligungs AG wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Hold“-Rating.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,3 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt Deutsche Beteiligungs AG damit 31,37 Prozent unter dem Durchschnitt (13,07 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Asset Management“ beträgt 18,76 Prozent. Deutsche Beteiligungs AG liegt aktuell 37,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
4. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Deutsche Beteiligungs AG. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 23,64 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Deutsche Beteiligungs AG momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als „Buy“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Deutsche Beteiligungs AG hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Deutsche Beteiligungs AG wird damit unterm Strich mit „Buy“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Deutsche Beteiligungs AG. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.
6. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 „Buy“-, 2 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Deutsche Beteiligungs AG vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (43,35 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 22,11 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 35,5 EUR), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Deutsche Beteiligungs AG eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
7. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie ein Durchschnitt von 37,94 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 35,5 EUR (-6,43 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (35,57 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,2 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Deutsche Beteiligungs AG-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Deutsche Beteiligungs AG erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.
8. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,44. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Deutsche Beteiligungs AG zahlt die Börse 15,44 Euro. Dies sind 66 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Asset Management“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 45,03. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.
Damit erhält die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
Aktuelle Video-Analyse von Deutsche Beteiligungs AG: