Der Kurs der Aktie Schaeffler steht am 05.12.2018, 11:40 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 7,69 EUR. Der Titel wird der Branche „Auto Teile und Ausrüstung“ zugerechnet.
Unser Analystenteam hat Schaeffler auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Schaeffler beträgt das aktuelle KGV 5,41. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Automotive“ haben im Durchschnitt ein KGV von 12,64. Schaeffler ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.
2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Schaeffler ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Schaeffler-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,22, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 64,72, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,57 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Discretionary“) liegt Schaeffler damit 44,73 Prozent unter dem Durchschnitt (0,16 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Automotive“ beträgt -1,67 Prozent. Schaeffler liegt aktuell 42,9 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
4. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 7,09 Prozent und liegt damit 4,76 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Automotive, 2,33). Die Schaeffler-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Buy“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
5. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Schaeffler-Aktie beträgt dieser aktuell 11,48 EUR. Der letzte Schlusskurs (7,628 EUR) liegt damit deutlich darunter (-33,55 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Schaeffler somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (9,11 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,27 Prozent), somit erhält die Schaeffler-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. In Summe wird Schaeffler auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Sell“-Rating versehen.
6. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Schaeffler in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Sell“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Schaeffler haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Schaeffler bekommt dafür eine „Sell“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.
7. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Schaeffler wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Schaeffler auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.
Damit erhält die Schaeffler-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.