Wenn es um langfristige Investitionen geht, sind Dividendenaktien eine der möglichen Optionen, um eine solide Rendite einzuspielen. Diese Aktienkategorie bietet Anlegern regelmäßige Zahlungen von Dividenden, was eine zuverlässige Einnahmequelle darstellt und eine Basisabsicherung darstellen kann.
Einige der besten Dividendenaktien bieten jedoch nicht nur eine zuverlässige Dividendenausschüttung, sondern auch ein hohes Maß an Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Turbulenzen. Viele zeichnen sich sogar durch ein solides Wachstum aus.
Microsoft (NASDAQ:MSFT): Technologie und Dividende vereint
MicrosoftNicht nur die Stärke im Cloud-Markt ist dafür verantwortlich, sondern die zahlreichen Geschäftsfelder, die proaktiv angegangen werden. So versucht man beispielsweise derzeit mit Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) (WKN: A0Q4K4) einen führenden Videospiel-Konzern zu übernehmen und in die eigene, bereits erfolgreiche Gaming-Sparte zu etablieren. Zuletzt gab es jedoch einige Schwierigkeiten.
Am beeindruckendsten ist aus derzeitiger Sicht das Potenzial im Bereich künstlicher Intelligenz. Bereits in der Vergangenheit zeigte Microsoft KI-Ambitionen. Mit dem Release von ChatGPT und Dall-E des Technologiepartners OpenAI stellt sich nun heraus, dass Microsoft hier eine führende Position einnehmen könnte.
Dividende überzeugt
Das Unternehmen kann mittlerweile auf eine solide Geschichte seiner Dividendenzahlungen zurückblicken. Zuletzt wurde sie im September 2022 um 10 % erhöht. Mit starken Free Cashflows von über 100 Mrd. US-Dollar an liquiden Mitteln und kurzfristigen Investments in der Bilanz sind zudem genügend Reserven für weitere Erhöhungen vorhanden.
Derzeit liegt die erwartete Dividendenrendite bei etwa 0,9 % (Stand: 28.4.23, Morningstar), was nicht viel ist, aber langfristig durch weiteres Wachstum Potenzial nach oben besitzt.
Johnson & Johnson
Johnson & JohnsonAuch Johnson & Johnson kann auf eine lange Geschichte von Dividendenzahlungen zurückblicken. Sogar deutlich länger als der Softwarekonzern Microsoft. Auf 61 Jahre an stetigen Dividendenerhöhungen kommt der in Brunswick (NYSE:BC) ansässige Gesundheitskonzern mittlerweile. Die letzte Erhöhung wurde am 18. April 2023 verkündet. Um 5,3 % wurde die Dividende erhöht.
Derzeit liegt die erwartete Dividendenrendite bei etwa 2,9 % (Stand: 28.4.23, Morningstar), was eine solide Einstiegsrendite bedeuten könnte. Die Aktie gibt es jedoch nicht zum Schnäppchenpreis.
Im Fokus steht derzeit die Abspaltung des Konsumgütergeschäfts unter dem Namen Kenvue. Derzeit findet eine IPO-Roadshow statt, die zu einer Bewertung der Unternehmenssparte auf einen Preis von bis zu 43 Mrd. US-Dollar führen kann.
Hier sollte man die Stimmung am Markt beobachten, ob ein solcher IPO wirklich zu guten Konditionen durchgeboxt werden kann. GlaxoSmithKline (LON:GSK) (WKN: A3DMB5) beispielsweise hatte ein wenig Probleme, seine Preisvorstellungen der Konsumgütertochter Haleon (WKN: A3DNZQ) durchzusetzen.
Blickt man auf die strategische Entscheidung von Johnson und Johnson, so kann eine Abspaltung durchaus Sinn machen. Sie könnte für mehr Fokussierung und vor allem mehr Wachstum stehen.
Fazit
DividendenaktienDie Aktien gibt es jedoch nicht zu einem Schnäppchenpreis. So muss man beispielsweise für Johnson & Johnson bereit sein, das 15,3-Fache der erwarteten Erträge zu bezahlen. Das Wachstum bewegte sich dabei in den letzten zehn Jahren nur auf einem niedrigen einstelligen Niveau.
Anders sieht es bei Microsoft aus: Hier liegen die Zuwächse im zweistelligen Bereich, jedoch müssen Investoren bereit sein, das 28-Fache der erwarteten Erträge zu bezahlen – ein recht hoher Wert.
Der Artikel Zwei Top-Dividendenaktien für langfristige Investoren?! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.
Frank Seehawer besitzt Aktien von Microsoft und Johnson & Johnson. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Activision Blizzard, Johnson & Johnson und Microsoft.
Aktienwelt360 2023