Workday Inc . (NASDAQ:WDAY), ein führender Anbieter von Cloud-Anwendungen für Finanz- und Personalwesen, hat für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 eine beeindruckende Leistung gemeldet. Das Unternehmen verzeichnete einen Anstieg der Abo-Einnahmen um 16% auf 1.559 Millionen US-Dollar und hielt eine Non-GAAP operative Marge von 26,3%. Diese Ergebnisse werden Workdays Fokus auf KI-Innovationen, strategische Partnerschaften und Marktexpansion in verschiedenen Branchen zugeschrieben.
Wichtige Erkenntnisse:
- Workdays Abo-Einnahmen im dritten Quartal stiegen um 16% auf 1.559 Millionen US-Dollar, bei einem Gesamtumsatz von 2.160 Millionen US-Dollar (ebenfalls +16%).
- Der 12-Monats-Auftragsbestand für Abonnements wuchs um 15% auf 6.980 Millionen US-Dollar.
- Die Brutto-Kundenbindungsrate lag bei beeindruckenden 98%.
- Das Unternehmen beendete das Quartal mit einer starken Liquiditätsposition von 7,2 Milliarden US-Dollar in Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren.
- Workday lancierte Illuminate, eine KI-Plattform der nächsten Generation, und führte neue KI-Agenten ein.
- Die KI-Lösungen des Unternehmens waren an über 30% der Kundenerweiterungen beteiligt.
- Strategische Erfolge wurden in den Bereichen Regierung, Hochschulbildung und Gesundheitswesen verzeichnet.
- Workday erwartet für das Geschäftsjahr 2026 Abo-Einnahmen von etwa 8,8 Milliarden US-Dollar.
Unternehmensausblick:
- Workday rechnet für das Geschäftsjahr 2026 mit Abo-Einnahmen von etwa 8,8 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 14% entspricht.
- Das Wachstum im ersten Quartal wird aufgrund des Schaltjahr-Effekts voraussichtlich etwas geringer ausfallen.
- Das Unternehmen strebt ein Wachstum der Abo-Einnahmen im mittleren zweistelligen Bereich und eine Ausweitung der Non-GAAP operativen Marge auf 30% an.
- Der Fokus liegt weiterhin auf der Monetarisierung von KI und der Stärkung strategischer Partnerschaften.
Bearische Highlights:
- Das Unternehmen erwartet einen leichten Rückgang des Wachstums im ersten Quartal, was auf den Schaltjahr-Effekt zurückzuführen ist.
Bullische Highlights:
- Workdays KI-Initiativen gewinnen an Zugkraft, wobei signifikante Kundenerweiterungen KI-Lösungen einbeziehen.
- Die Marktpräsenz des Unternehmens wächst, insbesondere in den Regionen EMEA und APAC.
- Strategische Gewinne in Schlüsselbereichen wie Regierung, Hochschulbildung und Gesundheitswesen treiben das Wachstum voran.
Verfehlungen:
- In der Zusammenfassung des Earnings Calls wurden keine spezifischen Verfehlungen hervorgehoben.
Highlights der Fragerunde:
- CEO Carl Eschenbach betonte Workdays Engagement für KI als zentrale Investitionsstrategie.
- Eschenbach äußerte auch Zuversicht bezüglich Workdays Potenzial, eines der beständigsten und profitabelsten Softwareunternehmen zu werden.
- CFO Zane Rowe diskutierte die Balance des Unternehmens zwischen Investitionen in Wachstum und Steigerung der Geschäftseffizienz.
Führungswechsel:
- Doug Robinson wird zum Ende des Geschäftsjahres in den Ruhestand gehen.
- Rob Enslin wird als Präsident und Chief Commercial Officer zu Workday stoßen.
Fazit: Workdays Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 unterstreichen die erfolgreiche Strategie des Unternehmens, KI-Innovationen zu nutzen und seine Marktpräsenz auszubauen. Mit dem Fokus auf strategische Partnerschaften und KI-Monetarisierung positioniert sich Workday für ein nachhaltiges Wachstum im kommenden Geschäftsjahr. Die starke Performance in Schlüsselbereichen wie Kundenbindung und Auftragsbestand deutet auf eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum hin, während die Investitionen in KI-Technologien Workday an der Spitze der Brancheninnovation halten.
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