Codere Online (CDRO) meldete eine starke Leistung für das zweite Quartal 2024, wobei der Netto-Spielertrag im Jahresvergleich um 13% auf 54 Millionen Euro stieg. Besonders bemerkenswert war das Casino-Segment, das 59% zum gesamten Netto-Spielertrag beitrug - ein Rekordwert, der durch ein signifikantes Kundenengagement ermöglicht wurde. Die spanischen und mexikanischen Märkte waren wichtige Treiber dieses Wachstums, wobei letzterer die Erwartungen übertraf.
Wichtige Erkenntnisse:
- Der Netto-Spielertrag stieg auf 54 Millionen Euro, ein Anstieg von 13% im Jahresvergleich.
- Das Casino-Segment macht nun 59% des Netto-Spielertrags aus.
- Die monatlichen Ausgaben pro Kunde und die Anzahl der aktiven Kunden stiegen um 20% bzw. 16%.
- Der Umsatz auf dem mexikanischen Markt stieg um 57% auf 28 Millionen Euro.
- Der Umsatz auf dem spanischen Markt wuchs um 25% auf fast 22 Millionen Euro.
- Das bereinigte EBITDA wurde mit 1,3 Millionen Euro positiv.
- Das Unternehmen beendete das Quartal mit 41 Millionen Euro in bar.
Unternehmensausblick:
- Die Prognose für den Netto-Spielertrag des Gesamtjahres wurde auf 205-215 Millionen Euro erhöht.
- Das bereinigte EBITDA für 2024 wird zwischen 2,5 Millionen und 7,5 Millionen Euro erwartet.
- Der Fokus bleibt auf den Kernmärkten Spanien und Mexiko, mit vorsichtiger Erwägung einer Expansion nach Argentinien.
- Beobachtung regulatorischer Änderungen in Mexiko mit Optimismus.
Bearische Highlights:
- Spanien steht aufgrund von Werbebeschränkungen vor Herausforderungen.
- Zunehmender Wettbewerb in Mexiko, insbesondere durch internationale Unternehmen.
Bullische Highlights:
- Der mexikanische Markt übertraf 100 Millionen Euro im LTM Netto-Spielertrag.
- Starke lokale Präsenz und Produktkenntnisse in wettbewerbsintensiven Märkten.
- Fortlaufende Investitionen in Marketing und Kundenakquise.
Verfehlungen:
- In der Telefonkonferenz wurden keine signifikanten Verfehlungen berichtet.
Highlights der Fragerunde:
- CEO Aviv Scher zeigte sich zuversichtlich, im dritten Jahr nach dem De-SPAC die Profitabilität zu erreichen.
- Scher merkte auch an, dass eine formelle Regulierung in Mexiko für Codere Online aufgrund ihrer lokalen Präsenz vorteilhaft wäre.
- Marketingbemühungen konzentrieren sich weiterhin sowohl in Spanien als auch in Mexiko auf Casino-orientierte Kunden.
Codere Online hat ein solides Quartal demonstriert, wobei der strategische Fokus auf das Casino-Segment und die Kernmärkte positive Ergebnisse lieferte. Die Leistung des Unternehmens ist besonders stark in Mexiko, das zu einem wichtigen Wachstumsmarkt geworden ist. Trotz der Herausforderungen in Spanien positioniert der proaktive Ansatz von Codere Online in Bezug auf Marketing und Kundenakquise sowie sein Wettbewerbsvorteil das Unternehmen gut angesichts des zunehmenden Wettbewerbs. Mit einem optimistischen Ausblick und strategischen Plänen für eine potenzielle Marktexpansion ist Codere Online gut aufgestellt, um auf seinen aktuellen Erfolgen aufzubauen und die sich entwickelnde regulatorische Landschaft zu navigieren.
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