Autodesk, Inc. (NASDAQ:ADSK) hat solide Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 vorgelegt, mit einem Umsatzanstieg von 12 % bei konstanten Wechselkursen. Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben, was das Vertrauen in die laufenden strategischen Initiativen, insbesondere in den Bereichen Bau und Fertigung, unterstreicht. Autodesks Engagement für Innovation, das sich in Investitionen in Cloud- und KI-Technologien zeigt, zahlt sich weiterhin aus, mit einem deutlichen Wachstum bei den Direktumsätzen und Abrechnungen (Billings).
Wichtige Erkenntnisse:
- Der Gesamtumsatz von Autodesk stieg um 11 %, bei konstanten Wechselkursen um 12 %.
- Der Umsatz mit AutoCAD und AutoCAD LT wuchs um 8 %, während die Segmente AEC und Fertigung Zuwächse von 12 % bzw. 16 % verzeichneten.
- Die Direktumsätze des Unternehmens stiegen erheblich um 23 % und machen nun 42 % des Gesamtumsatzes aus.
- Die Abrechnungen (Billings) stiegen um 28 %, teilweise aufgrund der Einführung eines neuen Transaktionsmodells in Westeuropa.
- Autodesks Construction Cloud verdoppelte die Zahl der Neukunden im Jahresvergleich, was auf eine starke Marktakzeptanz hindeutet.
- Das Unternehmen hält an einem langfristigen Wachstumsrahmen von 10-15 % fest, erwartet aber kurzfristig, am unteren Ende dieser Spanne zu liegen.
- Autodesk rechnet mit einem robusten Wachstum des freien Cashflows im Geschäftsjahr 2026.
Unternehmensausblick:
- Autodesk strebt an, langfristig einen Wachstumsrahmen von 10-15 % aufrechtzuerhalten.
- Das Unternehmen bereitet sich auf ein starkes Wachstum des freien Cashflows im Geschäftsjahr 2026 vor.
- Vom neuen CFO Janesh wird erwartet, dass er zu Optimierungs- und Skalierungsbemühungen beiträgt.
Bärische Highlights:
- Die kurzfristigen Wachstumsprognosen werden voraussichtlich am unteren Ende der Zielspanne von 10-15 % liegen.
Bullische Highlights:
- Strategische Fortschritte in den Bereichen Bau und Fertigung treiben das Umsatzwachstum voran.
- Investitionen in Cloud- und KI-Technologien verbessern das Produktangebot und den Kundennutzen.
- Das neue Transaktionsmodell sorgt für Rückenwind beim Wachstum der Abrechnungen.
Verfehlungen:
- In der vorliegenden Zusammenfassung wurden keine spezifischen Verfehlungen erwähnt.
Highlights aus der Fragerunde:
- CEO Andrew Anagnost betonte die Vorreiterrolle des Unternehmens in der KI-Forschung und -Entwicklung.
- Die Interims-CFO Betsy Raffel erläuterte die Auswirkungen des Übergangs zu jährlichen Abrechnungen und des neuen Transaktionsmodells auf die Finanzkennzahlen.
Führungswechsel:
- Betsy Raffel wird als Interims-CFO zurücktreten.
- Janesh, mit Erfahrung bei Elastic, VMware, Cisco und PTC, wird im Dezember zu Autodesk stoßen und sich auf die Steigerung der operativen Effizienz und Optimierung konzentrieren.
Wichtige Zitate:
- CEO Andrew Anagnost hob die starke Dynamik des Unternehmens hervor, die durch attraktive langfristige Märkte und eine widerstandsfähige Geschäftsstrategie angetrieben wird.
- Anagnost betonte auch Autodesks Pionierrolle in der KI-Forschung, die seit über sechs Jahren andauert.
- Interims-CFO Betsy Raffel erklärte die kurzfristigen Rückenwinde für Umsatz- und Free-Cashflow-Wachstum, die sich aus den Abrechnungsumstellungen und dem neuen Transaktionsmodell ergeben.
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