Als der Coronavirus-Ausbruch Chaos an den Märkten und in Volkswirtschaften anrichtet, steigt die Wahrscheinlichkeit mit jeder Stunde, dass die USA in eine Rezession abrutschen.
Aktien haben in den letzten zwei Wochen verheerende Schläge einstecken müssen, als die Krankheit sich ausbreitete und einem Ölpreiskrieg, der die größten Energieunternehmen des Landes und die Banken, die ihre Finanzierung bereitstellen, bedroht. Die drei wichtigsten Aktienindizes befinden sich nun fest in einem Bärenmarkt, nachdem sie mehr als 20% unter ihre Höchststände gefallen sind.
Viele Analysten sehen jetzt eher eine U-förmige als eine V-förmige Erholung, wie sie in den letzten zehn Jahren bei vielen Abschwüngen der Fall war. Es ist schwer, völlig unversehrt zu bleiben, wenn Sie ein Aktieninvestor sind und ein großer Abschwung kommt, wie der, der gerade stattfindet. Sie können jedoch Ihr Risiko minimieren, indem Sie Ihr Portfolio diversifizieren und Ihrem Portfolio Dividendenaktien mit geringem Risiko hinzufügen.
"Hohe Qualität, hoher Börsenwert und niedrige Risikofaktoren tendieren dazu, während der "Abschwungphase" des Zyklus eine Outperformance zu erzielen", sagte die Aktien- und Quant-Strategin Savita Subramanian von der Bank of America (NYSE:BAC) in einer Mitteilung an die Kunden. Vor diesem Hintergrund haben wir die folgenden drei Aktien ausgewählt, die in einem anhaltenden Marktabschwung oder sogar in einer wirtschaftlichen Rezession weiterhin Erträge abwerfen sollten.
1. Walmart (NYSE:WMT)
Ein Weg ihr Portfolio so auszurichten, damit es in Zeiten gestresster Märkte besser dasteht, ist, Aktien von Unternehmen zu berücksichtigen, die Produkte und Dienstleistungen erzeugen oder verkaufen, welche kritisch für den täglichen Bedarf sind. Gigantische Einzelhändler passen gut in dieses Profil. Die Logik: in Zeiten einer Wirtschaftsrezession können Sie ihr Budget für Abendessen in feinen Restaurants kappen, aber kaum bei den Grundnahrungsmitteln sparen.
Dieser eingebaute Schutz macht den größten klassischen Einzelhändler der Welt, Walmart Inc. (NYSE:WMT), zu einer großartigen gegen Rezessionen abgesicherten Aktie. Mit einem Beta von lediglich 0,43 (riskantere Papiere haben einen höheren Beta, nahe oder über 1), zählt Walmart zu den sichersten Börsenschwergewichten.
Nach einem Rückgang von 10%, gegenüber 26% beim S&P 500 im vergangenen Monat, wird Walmart derzeit zu 104,05 USD gehandelt. Grundsätzlich ist dies kein schlechter Zeitpunkt, um Walmart zu kaufen, da das Unternehmen mit seinem Plan, mehr Online-Kunden zu gewinnen, Erfolg hat und wacker der wachsenden Bedrohung durch die Konkurrenz von Amazon (NASDAQ:AMZN) trotzt.
Der wachsende Erfolg seines hybriden Einzelhandelsmodells, bei dem das massive Filialnetz und die Online-Präsenz zusammenkommen, um den Kunden ein überlegenes Einkaufserlebnis zu bieten, geht aus den jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens hervor.
Die solide Dividende von Walmart ist ein zusätzlicher Vorteil. Dies macht diese Aktie in guten und in schlechten Zeiten am Markt zu einer guten Wahl. Das Unternehmen verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Ausschüttung von Bargeld an seine Investoren.
Anfang dieses Jahres kündigte Walmart eine Erhöhung der Dividendenausschüttung um 4% auf 2,16 USD pro Aktie und Jahr an, was einer Rendite von 1,89% entspricht. Mit diesem Anstieg hat Walmart in den letzten 46 Jahren seine Auszahlung jedes Jahr erhöht. Eine regelmäßig steigende Auszahlung bietet eine gute Absicherung und schützt den Wert Ihrer Investition vor Erosion durch Inflationsdruck.
2. Procter & Gamble
Der Basiskonsumgütersektor ist ein weiterer Bereich des Marktes, in dem Anleger Zuflucht finden, wenn das Risiko einer Rezession steigt.
Procter & Gamble Company (NYSE:PG), der multinationale Hersteller von Waren des täglichen Bedarfs, stellt Dinge her, die die Verbraucher weiterhin benötigen und kaufen, unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld um sie herum. Infolgedessen ist es eine der Aktien, die wir als Erstes empfehlen, wenn die Volatilität Märkte und Anleger dazu veranlasst, ein langsames, aber stetiges Kapitalwachstum mit regelmäßigen Dividendenzahlungen anzustreben.
Da die PG-Aktie seit Mitte 2018 um mehr als 80% gestiegen war, hat auch sie im aktuellen Marktumfeld einen Einbruch erlitten und ist im vergangenen Monat um 17% gefallen. Gestern ging sie zu 101,84 USD aus dem Handel. Das weltweit größte Konsumgüterunternehmen ist einer der größten Dividendenzahler der Branche.
Der Hersteller von Dawn Spülmittel und Pampers hat seine Dividende 63 Jahre in Folge erhöht. In den letzten 128 Jahren hat er nie aufgehört, Dividenden zu zahlen und auch während Rezessionen, Kriegen und Dürren Geld verdient.
P&G zahlt derzeit pro Quartal 0,74 USD die Aktie, was eine Dividendenrendite von 2,67% im Jahr ergibt. Seine bemerkenswerte Bilanz von Dividendenausschüttungen macht diese Konsumgüteraktie zu einer verlässlichen Größe für alle, die ihre Portfolios gegen wirtschaftliche Schocks absichern wollen.
Ein weiterer Vorteil des Besitzes von P&G ist, dass in Zeiten extremer Volatilität, wenn hochgradig zyklische Wachstumswerte am stärksten leiden, die behäbigen Konsumpapiere den Rest des Marktes abhängen. Als die Volatilität im abgelaufenen Monat ausschlug, hat P&G den Benchmarkindex überholt
3. Coca-Cola
Coca-Cola (NYSE:KO) ist schlicht und ergreifend eine der besten defensiven Aktien der Welt, die man vor der nächsten Rezession kaufen kann. Der größte Getränkekonzern der Welt besitzt oder lizenziert mehr als 500 alkoholfreie Getränke wie Limonaden, Mineralwasser, Fruchtsäfte und Eistees, verkauft seine Produkte in mehr als 200 Ländern und hat 21 Einzelmarken, die jeweils mehr als 1 Mrd USD an jährlichem Umsatz einbringen, wie zum Beispiel Sprite, Fuze-Tee und natürlich Coke.
Die Firma hat es geschafft die Dividende 56 Jahre in Folge anzuheben. Das ist beweist mehr als genug die Stärke der Marke, sowie die Stabilität des Geschäfts in Rezessionen, Marktabschwüngen und wandelnden Verbrauchervorlieben.
Anfang dieses Jahres erhöhte Coca-Cola seine jährliche Dividende um 2,5% auf 1,64 USD je Aktie. Die Aktie ging gestern zu 47,16 USD aus dem Handel. Mit einer jährlichen Dividendenrendite von 3,14% sind Aktien ideal für all diejenigen, die Schutz vor einer Baisse suchen.
Fazit
Walmart, P&G und Coca-Cola sind die Arten von Aktien, auf die man sich in guten und in schlechten Zeiten verlassen kann. Beide Unternehmen haben einen hohen wirtschaftlichen Schutzwall aufgebaut, wiederkehrende Cashflows und eine Bilanz, ihre Investoren zu belohnen. Sollten Sie diese Aktien schon gekauft haben, dann gibt es keinen Grund zur Panik und zum Verkaufen. In der Tat sollte jede kurzzeitige Kursschwäche als Chance für weitere Zukäufe angesehen werden.