- Alle Schlagzeilen scheinen sich auf Warren Buffett und seine Verkäufe von Apple und Bank of America zu konzentrieren.
- Das Orakel von Omaha hat jedoch viele Aktien in seinem Portfolio nicht angerührt, von denen wir drei in diesem Artikel vorstellen.
- Es handelt sich um fundamental solide Unternehmen mit stabilen Dividenden.
Warren Buffetts Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) nahm im zweiten Quartal umfangreiche Portfolioumschichtungen vor und reduzierte seine Beteiligungen an Apple (NASDAQ:AAPL) und Bank of America (NYSE:BAC) zugunsten einer beträchtlichen Cash-Position.
Während diese Umschichtungen für Schlagzeilen sorgten, behielt Buffet mehrere Kernbeteiligungen, die seiner langfristigen Anlagephilosophie entsprechen.
Buffett bevorzugt Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, beständigen Dividendenzahlungen, Verbraucherorientierung und robusten Geschäftsmodellen. In seinem Portfolio hält er eine Reihe von Aktien, die diese Anforderungen erfüllen.
Im Folgenden stelle ich drei Aktien vor, die der Starinvestor in seinem Portfolio hält und die Anleger, die auf der Suche nach fundamental starken Unternehmen sind, in ihr Portfolio aufnehmen sollten.
1. Coca-Cola
Coca-Cola (NYSE:KO) ist eine Marke, die jeder kennt. Zu den bekanntesten Produkten gehören Coca-Cola, Fanta und Sprite. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.
Die Dividende von 0,4850 wird am 1. Oktober ausgezahlt. Um in den Genuss der Dividende zu kommen, muss die Aktie bis zum 13. September im Besitz des Anlegers sein. Die Dividendenrendite beträgt 2,80 %. Das Unternehmen hat in 54 aufeinander folgenden Jahren Dividenden an seine Aktionäre ausgeschüttet.
Quelle: InvestingPro
Die nächsten Quartalszahlen werden am 22. Oktober veröffentlicht. Der Gewinn pro Aktie (EPS) soll im Jahr 2024 um 6 % steigen.
Quelle: InvestingPro
In seinem Ergebnisbericht für das 1. Quartal legte das Unternehmen eine solide Bilanz vor: Der Nettoumsatz stieg um 3 % auf 11,3 Mrd. USD und der Gewinn pro Aktie (EPS) um 3 % auf 0,74 USD.
Überzeugen konnte insbesondere die Bruttomarge, die in den letzten zwölf Monaten bei 60,53 % lag, was auf effiziente Betriebsabläufe und eine solide Preisstrategie hindeutet.
Das Unternehmen gab eine fünfjährige strategische Partnerschaft mit Microsoft (NASDAQ:MSFT) bekannt, um Initiativen im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz zu beschleunigen. Diese Partnerschaft spiegelt den technologischen Wandel bei Coca-Cola wider.
Es liegen 20 Analystenbewertungen zu KO vor, 15 lauten auf "Buy", 5 auf "Hold“. Es gibt keine Verkaufsempfehlungen.
Das Unternehmen wird mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,35 gehandelt - ein Aufschlag auf das kurzfristige Gewinnwachstum.
KO ist eine interessante Aktie, die bei Zinssenkungen und mit Blick auf die mittelfristige Entwicklung gekauft werden sollte.
2. Kroger
Kroger (NYSE:KR) ist einer der weltweit größten Lebensmitteleinzelhändler mit Supermärkten und Geschäften im ganzen Land. KR wurde 1883 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, Ohio.
KR schüttet am 1. Januar eine Dividende von 0,32 USD aus, für deren Erhalt die Aktionäre ihre Aktien vor dem 15. August halten müssen. Die Dividendenrendite liegt bei 2,36 %. Das Unternehmen hat seine Dividende in 15 aufeinander folgenden Jahren erhöht.
Quelle: InvestingPro
Am 6. September können wir einen Blick in die Bücher dieses interessanten Unternehmens werfen. Im vorangegangenen Quartal wies KR einen Gesamtumsatz aus, der leicht über den Zahlen des Vorjahres lag.
Quelle: InvestingPro
Die Stärken des Unternehmens liegen in seinen starken Marken, seinem ausgedehnten Filialnetz und seinem starken Online-Geschäft.
Das Unternehmen erweitert sein Markenportfolio mit Field & Vine, einem Sortiment frischer Produkte von amerikanischen Landwirten wie Blaubeeren, Brombeeren, Himbeeren und Erdbeeren.
Mit einer Marktkapitalisierung von 37,41 Mrd. USD ist die Aktie aus Bewertungssicht noch nicht zu teuer.
Es liegen 17 Analystenbewertungen zu KR vor, 16 davon sind "Buy", 1 "Hold". Eine Verkaufsempfehlung liegt nicht vor.
Der faire Wert bzw. fundamentale Preis liegt bei 65,73 USD und damit 21 % über dem Kurs vor Börseneröffnung am Montag.
Quelle: InvestingPro
3. American Express
American Express (NYSE:AXP) hat mehr als 1700 Filialen in über 130 Ländern weltweit.
Im Mittelpunkt des Geschäftsmodells steht eine integrierte Zahlungsplattform, die Millionen von Verbrauchern und Unternehmen weltweit miteinander verbindet.
AXP hat eine Dividende von 0,70 USD pro Aktie angekündigt, was einer Dividendenrendite von 1,20 % entspricht. American Express schüttet seit über 50 Jahren ununterbrochen Dividenden an seine Aktionäre aus.
Quelle: InvestingPro
Der Ergebnisbericht des Unternehmens ist für den 18. Oktober vorgesehen. Die Prognose für 2024 sieht ein EPS-Wachstum von 18,3 % und ein Umsatzwachstum von 9,2 % vor. Im 2. Quartal verzeichnete das Unternehmen ein deutliches Gewinnwachstum von 44%.
Quelle: InvestingPro
Besonders hervorzuheben sind die stabilen Umsätze, das gute Kostenmanagement und die stabile Kreditqualität.
Das Unternehmen hat die Übernahme von Tock für 400 Mio. USD vereinbart. Tock ist ein Anbieter von Veranstaltungsmanagement und Buchungstechnologie.
Darüber hinaus hat American Express Global Business Travel eine neue Integration zur Rationalisierung des Reisekostenmanagements für kleine Unternehmen eingeführt und damit seine Position im Bereich der Business Services gestärkt.
Für ASM liegen 24 Analystenbewertungen vor, 11 davon sind Kaufempfehlungen. Zwei Empfehlungen lauten auf "Sell".
Der faire Wert bzw. der fundamentale Preis liegt bei 283,54 USD und damit 11,5 % über dem Kurs vor Handelsbeginn am Montag. Der Markt sieht Kurspotenzial von AXP bis auf 252,26 USD.
Quelle: InvestingPro
Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken; er stellt keine Aufforderung, kein Angebot, keine Beratung und keine Empfehlung für eine Anlage dar und soll keiner Weise zum Kauf von Vermögenswerten anregen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass alle Arten von Anlagen unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet werden und mit einem hohen Risiko behaftet sind. Daher tragen allein Sie die Verantwortung für jede Anlageentscheidung und das damit verbundene Risiko.