Während sowohl die deutsche respektive die europäische Politik als auch die hiesige Medienlandschaft seit geraumer Zeit darüber diskutiert, wann man fossilen Brennstoffen denn endlich den Rücken kehren könne, sieht Investor-Legende Warren Buffet vor allen Dingen im Ölmarkt offenbar noch massives Wachstumspotenzial: So stockte seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) die Anteile am Öl-Konzern Occidental Petroleum (NYSE:OXY) zuletzt kontinuierlich auf, allein seit Februar hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge rund 1.12% der Anteile erworben. Nun begab sich Warren Buffet einem Bericht des Wall Street Journals zufolge erneut auf Shoppingtour und kaufte weitere 12 Millionen Occidental-Aktien nach, was nach aktuellem Kursstand einer Investition von über $650 Millionen entspricht. Bereits vor dieser neuerlichen Aufstockung galt Berkshire Hathaway als der größte Anteilseigner von Occidental Petroleum. Diese Position konnte die Beteiligungsfirma entsprechend nun weiter festigen. Der Anteil von Berkshire Hathaway am US-amerikanischen Unternehmen beträgt inzwischen 18.7%. Das anhaltend große Interesse Buffets am in der Provinz Texas ansässigen Öl-Konzern kommt natürlich nicht von ungefähr. Und es scheint so, als habe der 91-Jährige hierbei wieder einmal auf das richtige Pferd gesetzt…
Rund 20% gab der S&P500 seit Jahresbeginn nach. In der gleichen Zeit verbuchte das in diesem gelistete Wertpapier von Occidental Petroleum Kurszuwächse in einer Höhe von etwa 100%, was den Öl-Riesen zum Top-Performer des US-amerikanischen Leitindex im bisherigen Kalenderjahr macht C und der Holding von Buffet massive Gewinne einbrachte. Auch Platz zwei dieser Rangliste belegt mit Coterra Energy derzeit ein im Öl-Sektor aktives Unternehmen. Dieses konnte seit Januar ein Wachstum von rund 43% verzeichnen. Übrigens ist Occidental Petroleum nicht die größte Position im Berkshire Hathaway-Portfolio, die einen „Öl-Hintergrund“ aufweist: Während die Anteile an Occidental 2.5% ausmachen und somit die siebtgrößte Position in der Anlage-Palette darstellen, entfallen gar 7.1% auf den US-amerikanischen Energieriesen Chevron (NYSE:CVX). Somit ist Berkshire Hathaway lediglich in die Unternehmen Apple (NASDAQ:AAPL) (42.4%), Bank of America (NYSE:BAC) (11.3%) und American Express (NYSE:AXP) (7.7%) stärker als in Chevron investiert.
Warren Buffet lässt sich als Value-Investor bezeichnen: So investiert der Anlege-Großmeister primär in etablierte, große Unternehmen, welche über eine Führungsposition im Wettbewerb verfügen und entsprechend wirtschaftlich gut aufgestellt sind. Aber auch die Personen, die die leitenden Rollen in den jeweiligen Unternehmen einnehmen, spielen im Rahmen der Investmentstrategie Buffets eine elementare Rolle. Gekauft werden vorrangig Aktien von Unternehmen, deren Führungspersönlichkeiten Warren Buffet und sein Team überzeugen – und dies scheint bei Occidental Petroleum absolut der Fall zu sein. In jüngster Vergangenheit war er ein ums andere Mal voll des Lobes für die CEO Vicki Hollub.
Im Zuge der kontinuierlichen Aufstockung der Occidental Petroleum-Anteile nähert sich Berkshire Hathaway mit großen Schritten der 20%-Marke. Und dies ist eine durchaus relevante Zahl. Investoren, die mindestens ein Fünftel eines Unternehmens ihr Eigen nennen, können nämlich einen verhältnisgleichen Anteil der Gewinne dieses Unternehmens in ihre eigene Gewinn- und Verlustrechnung aufnehmen. Finanzexperte David Kass verweist im Gespräch mit dem Wall Street Journal in diesem Zusammenhang darauf, dass Berkshire Hathaway somit den eigenen Gewinn um bis zu $2 Milliarden erhöhen könnte. Occidental Petroleum werden für das Jahr 2022 Gewinne in Höhe von rund $10 Milliarden prognostiziert.
Da Occidental Petroleum – im Vergleich zu Chevron – nicht Teil des Dow Jones Industrial Average ist, wird die Aktie von uns auch nicht im Rahmen unseres DOW30-Aktienpakets regelmäßig analysiert. Was wir aber unter anderem sogar auf täglicher Basis analysieren: den Ölmarkt. Genauer gesagt die Referenzölsorten Brent und WTI. Und wir können so viel verraten: Auf langfristige Sicht sehen wir beide Märkte massiv ansteigen. Vorher müssen sowohl das Brent als auch das WTI ihre bereits angestoßenen Korrekturen zu Ende bringen. Die Aktien der Ölkonzerne dürften da wohl kaum auf der Strecke bleiben. Als Beispiel kann man sich das Unternehmen Saudi Aramco (TADAWUL:2222) anschauen, welches eben durch die Ölpreis-Anstiege wieder zum größten börsennotierten Unternehmen nach Marktkapitalisierung geworden ist.
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