Wenn Ihr Anlageziel darin besteht, stabile Dividendenerträge zu erzielen, sei es für den Ruhestand oder einfach als Ergänzung zum bestehenden Einkommen, ist es wichtig, Aktien in Ihrem Portfolio zu halten, die stetige Barausschüttungen gewährleisten. Eine beliebte Methode, dieses Ziel zu erreichen, ist die Investition in Dividenden-Wachstumsaktien.
Im derzeitigen Umfeld, in dem viele Arbeitgeber ihre Pensionspläne auslaufen lassen und die Zinsen für sichere Anlagen wie Anleihen extrem niedrig bleiben, ist diese Anlagestrategie vielleicht sogar noch wichtiger geworden. Ein Portfolio aus Dividendenwachstumsaktien kann ein sicheres Einkommen im Ruhestand bieten, das mit der Inflation Schritt halten dürfte.
Darüber hinaus betreiben Unternehmen, die regelmäßige Dividendenerhöhungen vornehmen, in der Regel etablierte und stabile Geschäftsmodelle. Nachhaltige Belohnungen für die Anleger sagen uns auch viel über die langfristige Philosophie des Managements. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die sich um ihren Ruf und ihre Aktionäre kümmern. Sie schätzen auch loyale Investoren.
Vor allem signalisieren regelmäßige Auszahlungen, dass das Unternehmen sein Schicksal selbst in der Hand hat. Das Management eines Unternehmens sieht sehr unprofessionell aus, wenn es die Dividende anhebt, nur um sie nach einigen Quartalen wieder kürzen zu müssen.
Nikes Dividendenstärke
Ein Unternehmen, das all diese Kriterien erfüllt, ist der Sportartikelgigant Nike (NYSE:NKE).
Das durchschnittliche jährliche Dividendenwachstum der letzten fünf Jahre betrug mehr als 10%. Mit einer niedrigen Ausschüttungsquote von knapp 30%, zusammen mit der aktuellen Gewinndynamik der Aktie, hat der in Oregon ansässige Bekleidungs- und Schuhriese noch viel Spielraum, um seine Dividende zu erhöhen.
Der Konzern zahlt derzeit vierteljährlich eine Dividende von 0,275 US-Dollar pro Aktie, was beim aktuellen Kurs von 159,52 US-Dollar zum Handelsschluss am Montag einer jährlichen Dividendenrendite von knapp 1% entspricht.
Das mag für viele dividendenorientierte Anleger mager klingen, aber der Prozentsatz sagt nicht alles darüber aus, warum dies eine intelligente Dividendenwette für Langzeit-Portfolios ist. Diese Rendite sieht im Vergleich zu höher verzinsten Aktien auf dem Markt offensichtlich nicht attraktiv aus.
Aber Aktien nur anhand ihrer Renditen zu analysieren, ist kein guter Ansatz. Die besten Dividendenaktien sind diejenigen, deren Auszahlungen regelmäßig und ohne negative Überraschungen steigen. Nike hat seine Ausschüttung 19 Jahre in Folge erhöht, was zeigt, dass das Unternehmen in jeder Phase des Konjunkturzyklus Geld verdienen kann.
Neben Dividendenstabilität entwickelt Nike ständig Innovationen, um mehr Wachstum in seinen Geschäftsbereichen zu erzielen. Während der Pandemie, als viele Einzelhändler gezwungen waren ihre Dividenden auszusetzen, überlebte Nike nicht nur, sondern konnte sich auch schnell an die neuen Marktbedingungen anpassen, zum Beispiel durch die Verlagerung hin zu robusteren Online-Verkäufen, als es seine stationären Filialen aufgrund von Lockdowns schließen musste.
In seinem jüngsten Ausblick prognostizierte Nike, dass der Umsatz in diesem Geschäftsjahr erstmals die 50-Milliarden-Dollar-Marke übersteigen und vom wieder anziehenden Wachstum in Nordamerika und Europa profitieren wird, wo Sportligen und andere Veranstaltungen wieder stattfinden.
Dank einer erheblichen Verbesserung von Nikes Margen durch die Umstellung auf ein kostengünstigeres Online-Verkaufsmodell, sind Analysten auch nach der starken Rallye in diesem Jahr weiter optimistisch in Bezug auf die Aktien dieses Schwergewichts.
Oppenheimer, das ein Kursziel von 195 US-Dollar pro Aktie für Nike stehen hat, schrieb kürzlich in einer Notiz:
"Wir glauben, dass NKE weiteren Spielraum nach oben hat. Aus unserer Sicht beginnen sich die jüngsten Investitionen erst auszuzahlen und der Markt unterschätzt die deutlich verbesserte mittel- bis längerfristige Ertragskraft eines in erster Linie digitalen Geschäftsmodells."
Fazit zur Nike-Aktie
Für Einkommensinvestoren bleibt Nike weiterhin eine der besten Aktien, die man kaufen und in einem modernen Altersvorsorgeportfolio halten kann. Neben seiner soliden Ertragsbilanz befindet sich das Unternehmen zudem in einer starken Wachstumsphase, die weitere Wertzuwächse seiner Aktien bringen dürfte.