Am Mittwoch bekräftigte H.C. Wainwright seine Kaufempfehlung für die Vericel Corporation (NASDAQ:VCEL) mit einem Kursziel von 60,00 US-Dollar. Dies folgt auf den vorläufigen Umsatzbericht des Unternehmens für das vierte Quartal.
Vericel, ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 2,9 Milliarden US-Dollar, meldete für das vierte Quartal 2024 einen Umsatz zwischen 75,2 Millionen und 75,7 Millionen US-Dollar. Damit blieb das Unternehmen hinter der Analystenschätzung von 80,3 Millionen US-Dollar zurück.
Laut InvestingPro-Daten hat die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten eine beeindruckende Rendite von 53% erzielt und notiert derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 61,49 US-Dollar.
MACI, Vericels Produkt zur Behandlung von Knorpeldefekten im Knie, bleibt der wichtigste Umsatztreiber. Für das vierte Quartal wird ein Umsatz zwischen 68,2 Millionen und 68,7 Millionen US-Dollar erwartet. Dies entspricht einem erheblichen Anstieg von etwa 53% gegenüber dem dritten Quartal 2024 (44,7 Millionen US-Dollar) und einem Wachstum von 20%-21% im Jahresvergleich (56,7 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2023).
Das Unternehmen verfügt über eine solide Finanzlage mit einer gesunden Bruttomarge von 71,5% und einem robusten Liquiditätsgrad von 4,61, wie InvestingPro-Daten zeigen.
Das Management hob positive Trends hervor, darunter Rekordwerte bei MACI-Implantaten, implantierenden Chirurgen, Biopsie durchführenden Chirurgen und MACI-Biopsien im Quartal. Zudem wurden bis Jahresende über 150 Chirurgen in der MACI Arthro-Prozedur geschult. Analysten erwarten, dass MACI Arthro ab 2025 signifikante Umsätze generieren wird, da es kommerzielle Synergien mit MACI erreicht.
Darüber hinaus plant Vericel, in der ersten Jahreshälfte 2025 einen Investigational New Drug (IND)-Antrag für MACI Ankle einzureichen und in der zweiten Jahreshälfte eine entscheidende Phase-3-Studie zu beginnen. Für 2025 wird ein MACI-Umsatz von 236,9 Millionen US-Dollar prognostiziert.
Die Burn-Franchise des Unternehmens, zu der Epicel und NexoBrid gehören, wird für das vierte Quartal 2024 voraussichtlich einen Umsatz von etwa 7 Millionen US-Dollar melden, wobei Epicel 6 Millionen US-Dollar und NexoBrid 1 Million US-Dollar beitragen. Die Bestellungen für NexoBrid von Krankenhäusern stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 40%. Vericels neue Produktionsanlage, die 2026 mit der kommerziellen Produktion beginnen soll, wird voraussichtlich die wachsende Nachfrage nach NexoBrid decken. Für die Burn-Franchise wird 2025 ein Umsatzbeitrag von 52,1 Millionen US-Dollar erwartet.
Für 2025 prognostiziert das Vericel-Management ein Gesamtumsatzwachstum von 20%-23%, mit einem geschätzten Gesamtumsatz von 289 Millionen US-Dollar für das Jahr. Die bestätigte Kaufempfehlung und das Kursziel von 60 US-Dollar spiegeln die positive Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich des finanziellen Wachstums und der Produktpipeline wider. Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass Analysten weiterhin einen starken bullischen Konsens für die Aktie haben, mit Kurszielen zwischen 56 und 72 US-Dollar.
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In anderen aktuellen Nachrichten blieb der vorläufige Umsatz von Vericel Corporation im vierten Quartal mit 75,2 Millionen bis 75,7 Millionen US-Dollar hinter den Erwartungen von 77,9 Millionen US-Dollar zurück.
Trotz des Gesamtrückgangs übertraf der Umsatz des MACI-Produkts mit 68,2 Millionen bis 68,7 Millionen US-Dollar die Analystenschätzungen. Im Gegensatz dazu lagen die vorläufigen Umsätze von Epicel und NexoBrid unter den Schätzungen. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert Vericel ein Gesamtumsatzwachstum von 20-23%.
Darüber hinaus hat Vericel positive Aufmerksamkeit von Truist Securities und TD Cowen erhalten. Beide Firmen haben ihre Kursziele für die Aktien des Unternehmens angehoben und verweisen auf die starke Wachstumsdynamik und das Potenzial für gesteigerte Umsätze und Rentabilität. Im dritten Quartal 2024 meldete das Unternehmen einen signifikanten Umsatzanstieg von 27% im Jahresvergleich auf einen Rekordwert von 58 Millionen US-Dollar.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die robuste finanzielle Gesundheit und die vielversprechenden Aussichten von Vericel, trotz einiger Umsatzrückgänge. Das Unternehmen rechnet mit einer starken Nachfrage nach MACI und dem Einfluss von MACI Arthro auf den Umsatz im Jahr 2025.
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