Am Freitag hat Baird das Rating für die Aktie von Bright Horizons (NYSE:BFAM) von Neutral auf Outperform angehoben und ein neues Kursziel von 140,00 US-Dollar festgelegt. Die Entscheidung der Firma folgt auf einen erheblichen Rückgang des Aktienkurses des Unternehmens, den Baird als Chance für Anleger betrachtet, da die Bewertung der Aktie nun attraktiv erscheint. Bright Horizons wird derzeit zum 23,7-fachen des für 2026 prognostizierten bereinigten Gewinns pro Aktie gehandelt.
Der Analyst von Baird hob die starke Leistung des Back-Up Care-Geschäfts von Bright Horizons hervor, das inzwischen den Großteil zum Unternehmensgewinn beiträgt. Für diesen Bereich wird eine weiterhin positive Entwicklung erwartet. Auch das Full Service-Segment, das zwar eine gewisse Verlangsamung in der Erholung zeigt, befindet sich noch auf dem Weg der Besserung und bietet erhebliches Potenzial zur Margensteigerung.
Die Kombination aus dem robusten Wachstum im Back-Up Care-Geschäft und dem Erholungspotenzial im Full Service-Segment wird voraussichtlich ein starkes konsolidiertes Wachstum für Bright Horizons vorantreiben. Der Analyst deutete auch an, dass eine wesentliche Verbesserung der Full Service-Margen zu einer erheblichen Ausweitung der relativen Bewertungsmultiplikatoren für die Aktie des Unternehmens führen könnte.
Das Upgrade spiegelt Bairds Vertrauen in das Geschäftsmodell von Bright Horizons und dessen Fähigkeit wider, die aktuellen Marktbedingungen zu nutzen. Die Analyse der Firma zeigt, dass trotz der jüngsten Verlangsamung der Erholung im Full Service-Segment die Gesamtgesundheit des Unternehmens und seine Wachstumsaussichten solide bleiben.
Bright Horizons ist bekannt für die Bereitstellung von Kinderbetreuung und frühkindlicher Bildung, Back-Up Care, Bildungsberatungsdiensten und anderen Lösungen für Arbeitskräfte. Seine finanzielle Leistung wird von Investoren genau beobachtet, die das Unternehmen als führenden Akteur in der Bildungs- und Betreuungsdienstleistungsbranche betrachten. Mit dem neuen Kursziel und dem verbesserten Rating signalisiert Baird seinen Glauben an das Potenzial des Unternehmens für zukünftiges Wachstum und Marktperformance.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Bright Horizons Family Solutions Inc. einen Umsatzanstieg von 11 % im dritten Quartal 2024 auf 719 Millionen US-Dollar, wobei das Back-Up Care-Segment mit einem Umsatzanstieg von 18 % auf 202 Millionen US-Dollar wesentlich dazu beitrug. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) des Unternehmens stieg ebenfalls um 26 % auf 1,11 US-Dollar. Trotz eines niedrigen einstelligen Wachstums bei den Anmeldungen und eines saisonalen Rückgangs der durchschnittlichen Auslastung präzisierte Bright Horizons seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf etwa 2,675 Milliarden US-Dollar und den bereinigten EPS auf eine Spanne von 3,37 bis 3,42 US-Dollar.
BMO Capital Markets stufte die Bright Horizons-Aktie von Market Perform auf Outperform hoch und passte das Kursziel auf 125 US-Dollar an. Die Firma sieht den jüngsten Ausverkauf der Bright Horizons-Aktien als Gelegenheit für Anleger, zu einem attraktiven Preis einzusteigen. Andere Analystenunternehmen, darunter Baird, Jefferies und Goldman Sachs, gaben ebenfalls Updates zu Bright Horizons. Baird erhöhte das Kursziel des Unternehmens auf 140 US-Dollar bei einem neutralen Rating, während Jefferies und Goldman Sachs ihre Kaufempfehlungen mit Kurszielen von 155 bzw. 162 US-Dollar beibehielten.
Das Full Service-Kinderbetreuungssegment des Unternehmens zeigte ein gemischtes Ergebnis mit einem Umsatzwachstum von 9,4 %, das hinter den Erwartungen des Unternehmens zurückblieb. Für die Zukunft hat das Unternehmen seine Umsatzprognose für dieses Segment für 2024 auf die untere Hälfte der vorherigen Spanne eingegrenzt. Das Unternehmen erwartet ein anhaltendes niedriges einstelliges Wachstum bei den Anmeldungen und prognostiziert, dass die Preiserhöhungen von 5 % auf etwa 4 % im Jahr 2025 zurückgehen werden. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in der Leistung und den Aussichten des Unternehmens.
InvestingPro Erkenntnisse
Ergänzend zu Bairds optimistischem Ausblick für Bright Horizons (NYSE:BFAM) liefern aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext für Investoren. Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 12,67 % in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 stimmt mit Bairds positiver Einschätzung zum konsolidierten Wachstum des Unternehmens überein. Dieses Wachstum wird durch ein robustes EBITDA-Wachstum von 52,91 % im gleichen Zeitraum unterstützt, was auf eine starke operative Leistung hindeutet.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass für dieses Jahr ein Wachstum des Nettoeinkommens erwartet wird, was Bairds Perspektive auf das Verbesserungspotenzial des Unternehmens unterstützt. Es ist jedoch zu beachten, dass die Aktie mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 54,97 gehandelt wird, was für wertorientierte Anleger ein Aspekt zur Berücksichtigung sein könnte.
Trotz des jüngsten Upgrades zeigen die InvestingPro-Daten, dass die Aktie in den letzten 30 Tagen mit einer Kursrendite von -14,92 % schlecht abgeschnitten hat. Dieser jüngste Rückgang könnte als die Kaufgelegenheit gesehen werden, auf die Baird in ihrer Upgrade-Begründung hinweist.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Bright Horizons, die einen tieferen Einblick in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.