Am Donnerstag bestätigte die Finanzberatungsgruppe Bernstein ihre "Market Perform"-Bewertung für PayPal (NASDAQ:PYPL) mit einem unveränderten Kursziel von 80,00 US-Dollar. Die Aktie wird derzeit bei 90,75 US-Dollar gehandelt, nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 93,66 US-Dollar, und hat im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Rendite von 54% erzielt.
Laut der Analyse von InvestingPro erscheint PayPal basierend auf dem firmeneigenen Fair-Value-Modell leicht unterbewertet. Die aktuelle Entwicklung der Aktie wird von der Firma aufgrund widersprüchlicher Einflussfaktoren als unsicher eingestuft.
Einerseits gibt es Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbsdrucks auf PayPals wichtigste umsatzgenerierende Funktionen. Andererseits könnten potenzielle positive Effekte durch Aktienrückkäufe des Unternehmens, Reduzierung der operativen Ausgaben und neue Monetarisierungsbemühungen entstehen.
Die Firma hatte PayPal zuvor im Oktober 2024 nach einer kurzen Aufwertung Ende Juli 2024 herabgestuft. Die Aufwertung war eine taktische Entscheidung, angeregt durch die verbesserte Produktentwicklung und Umsetzung unter der neuen Führung sowie Anzeichen für ein wachsendes Bruttoergebnis und eine attraktive Bewertung zu diesem Zeitpunkt.
InvestingPro-Daten zeigen, dass das Unternehmen eine gesunde Bruttomarge von 40,1% beibehält und in den letzten zwölf Monaten ein Umsatzwachstum von 8% erzielt hat. Die jüngste Entwicklung des Aktienkurses hat jedoch nicht genügend Vertrauen geschaffen, um eine Erhöhung des Kursziels zu rechtfertigen.
PayPal steht vor einem heiklen Gleichgewicht zwischen Herausforderungen und Chancen. Der intensive Wettbewerb bedroht seine Haupteinnahmequelle, oft als "Cash-Cow-Button" bezeichnet. Allerdings erlebt das Unternehmen auch positive Impulse durch Kostensenkungsmaßnahmen und inkrementelle Vorteile aus verschiedenen Monetarisierungsinitiativen.
Mit einem insgesamt "GUTEN" Finanzkennzahlen-Score von InvestingPro demonstriert das Unternehmen starke Fundamentaldaten, einschließlich des aggressiven Aktienrückkaufprogramms des Managements und einer robusten Cash-Flow-Generierung. Zu diesen Initiativen gehören eine neue Belohnungs- und Kartenstrategie, das Fastlane-Feature, erhöhte Venmo-Monetarisierung und eine Werbeplattform.
Der Analyst betonte, dass die Bandbreite der langfristigen Ergebnisse für PayPal breiter als üblich ist, was zu einer vorsichtigen Haltung führt. Mit einem KGV von 21,5 und einem PEG-Verhältnis von 0,81 zeigt die Aktie interessante Wertmerkmale. Für tiefere Einblicke in PayPals Bewertung und Wachstumsaussichten, einschließlich 8 zusätzlicher ProTipps und umfassender Finanzanalyse, können Investoren auf den vollständigen Pro Research Report auf InvestingPro zugreifen.
Bernstein wartet auf klarere Anzeichen für die langfristige Entwicklung von PayPals Kernfunktionen, die Auswirkungen der neuen Strategien des Unternehmens und die Zweitrundeneffekte der jüngsten Preisänderungen von Braintree, einem PayPal-Dienst, bevor eine Anpassung der Bewertung in Betracht gezogen wird.
In anderen aktuellen Nachrichten hat PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) Inc. mehrere Preisänderungen für US-Händler angekündigt, die am 13.01.2025 in Kraft treten sollen. Die Preisänderungen umfassen eine Erhöhung der Gebühren für den Pay-Later-Service und Anpassungen für alternative Zahlungsmethoden sowie erweiterte Kredit- und Debitkartenzahlungen. Barclays behielt seine Overweight-Bewertung für PayPal-Aktien nach dieser Ankündigung bei.
Darüber hinaus hat PayPal während einer Präsentation auf der UBS Global Technology and AI Conference seine Zuversicht hinsichtlich der zuvor veröffentlichten Prognose bekräftigt und erwartet für das Quartal ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich. Das Unternehmen startete auch neue Initiativen und berichtete von einem starken Engagement bei US-Verbrauchern.
RBC Capital Markets hat PayPal als eine ihrer fünf Top-Investmentideen für das Geschäftsjahr 2025 hervorgehoben. PayPal löste kürzlich auch ein Systemproblem, das mehrere Produkte in seiner Produktionsumgebung beeinträchtigte, und demonstrierte damit sein Engagement für Servicekontinuität und Kundenunterstützung.
Jefferies behielt seine Hold-Bewertung für PayPal-Aktien bei und wies auf mögliche Anpassungen der Umsatzprognosen des Unternehmens und potenzielle Transaktions- oder Kreditverluste hin. Trotz dieser möglichen Gegenwind zeigte PayPal in seinem Ergebnisbericht für das dritte Quartal ein signifikantes Wachstum, was das Unternehmen dazu veranlasste, seine Prognose für das Gesamtjahr für die Transaktionsmarge und den Non-GAAP-EPS anzuheben.
Analysten von Phillip Securities haben ihre Einschätzung für PayPal von Kaufen auf Akkumulieren angehoben, was das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und Produktinnovationen des Unternehmens widerspiegelt.
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