BofA Securities hat am Mittwoch seine Einschätzung zu Pure Storage (NYSE: NYSE:PSTG) angepasst und das Kursziel der Aktie von 68,00 auf 77,00 US-Dollar erhöht. Die Einstufung "Neutral" wurde beibehalten. Diese Anpassung erfolgt nach einem starken dritten Geschäftsquartal von Pure Storage, in dem sowohl Umsatz als auch Betriebsergebnis die Prognosen übertrafen.
Das Unternehmen, derzeit mit 17,54 Milliarden US-Dollar bewertet, verzeichnet seit Jahresbeginn eine beeindruckende Rendite von 50,14%. Laut InvestingPro-Analyse weist Pure Storage eine "HERVORRAGENDE" finanzielle Gesundheit auf, gestützt durch robuste Fundamentaldaten und Wachstumskennzahlen.
Ein Meilenstein für Pure Storage ist der kürzlich bekanntgegebene Design-Gewinn mit einem der vier größten Hyperscaler. Dieser Erfolg wird Pure in die Speicherpläne des Hyperscalers für dessen nächste Generationsdesign integrieren. Es wird erwartet, dass dieser Deal den Umsatz und das Betriebsergebnis von Pure Storage im Kalenderjahr 2026 und im Geschäftsjahr 2027 erheblich beeinflussen wird.
BofA Securities prognostiziert, dass dieser Deal dem Gewinn pro Aktie des Unternehmens im Geschäftsjahr 2027 etwa 0,50 US-Dollar hinzufügen könnte. Die bemerkenswerte Bruttomarge von 71,66% und das aktuelle Umsatzwachstum von 8,89% unterstreichen die starke operative Effizienz des Unternehmens.
Pure Storage hat zudem seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf 3,5 Milliarden US-Dollar angehoben, was einem Wachstum von 11,5% im Jahresvergleich entspricht. Dieser Anstieg wird einem Zuwachs im Produktumsatz zugeschrieben, da einige Geschäftsmöglichkeiten unter 5 Milliarden US-Dollar für die Evergreen One-Angebote des Unternehmens zu traditionellen Investitionsausgabenverkäufen übergegangen sind. Diese Verschiebung hat allerdings auch zu einem Rückgang des Gesamtvertragswerts der Evergreen One-Verkäufe geführt.
Der Hyperscaler-Deal hat auch bei anderen Analysten für Optimismus gesorgt. Lake Street Capital Markets erhöhte das Kursziel für Pure Storage auf 70 US-Dollar, während Needham, JPMorgan und Guggenheim ihre Ziele ebenfalls auf 75, 75 bzw. 93 US-Dollar anhoben und ihre positiven Einstufungen beibehielten.
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