Am Freitag hat Citi-Analyst Nicholas Herman das Kursziel für Partners Group Holding AG (PGHN:SW) (OTC: PGPHF) von 1.290 CHF auf 1.480 CHF angehoben. Die Investmentbank hält an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie fest.
Hermans Analyse deutet auf vielversprechende Entwicklungen für das Unternehmen im kommenden Jahr hin. Dazu gehören eine Erholung der Gebührenmargen ab der zweiten Jahreshälfte 2024, ein im Branchenvergleich überdurchschnittliches Wachstum der gebührenpflichtigen verwalteten Vermögen (Fee-Paying Assets Under Management, FPAUM) sowie potenzielle Gewinne, die ab dem Geschäftsjahr 2026 die Konsenserwartungen übertreffen könnten. Letzteres wird auf höhere Performancegebühren und gesteigerte verwaltete Vermögen zurückgeführt.
Der Bericht hebt hervor, dass Partners Group mittelfristig eine einzigartige Position innehat, um erfolgreich in den US-Vermögensmarkt vorzudringen. Citi ist der Ansicht, dass dieses Potenzial derzeit vom Markt unterschätzt wird. Der Analyst geht davon aus, dass die Bemühungen des Unternehmens und die Auswirkungen seiner strategischen Partnerschaft mit BlackRock für Investoren zunehmend sichtbar werden, insbesondere mit Blick auf das Jahr 2026.
Laut dem Bericht bewegt sich der aktuelle Aktienkurs von Partners Group im Bereich des historischen Durchschnitts oder leicht darunter. Dennoch bleibt Citi optimistisch für das Unternehmen und betont dessen Alleinstellungsmerkmal als einziger europäischer Vermögensverwalter mit signifikanten Wachstumschancen im US-Markt.
Der Kommentar des Analysten unterstreicht die nicht-konsensuale Kaufempfehlung für Partners Group. Dies deutet darauf hin, dass der Markt das volle Potenzial des Unternehmens, insbesondere hinsichtlich seiner strategischen Initiativen und Partnerschaften, noch nicht vollständig erfasst hat.
Citis Anhebung des Kursziels bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kaufempfehlung spiegelt das Vertrauen in die Wachstumsperspektiven von Partners Group wider. Die Investmentbank sieht das Unternehmen gut positioniert, um durch strategische Initiativen und Marktexpansion überdurchschnittliche Ergebnisse in seiner Branche zu erzielen.
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