- Der Softwaresektor bleibt eine attraktive Quelle für Anlagemöglichkeiten, insbesondere bei Unternehmen, die abseits des Radars großer Analysten agieren.
- Während bekannte Big-Tech-Unternehmen weiterhin im Fokus stehen, bieten diese fünf Software-Aktien jenseits der Klassiker vielversprechende Chancen für 2025.
- Jedes dieser Unternehmen ist strategisch positioniert, um von bahnbrechenden technologischen Entwicklungen zu profitieren, und weist laut den Fair-Value-Modellen von InvestingPro ein signifikantes Aufwärtspotenzial auf.
- Suchen Sie nach umsetzbaren Handelsideen? Sichern Sie sich jetzt 50 % Rabatt auf Ihr InvestingPro-Abonnement!
Der Softwaresektor bietet enormes Potenzial: Unternehmen setzen zunehmend auf künstliche Intelligenz (KI), Cloud Computing und fortschrittliche digitale Tools, um neue Wachstumsfelder zu erschließen.
Neben den bekannten Branchengrößen gibt es auch spannende Akteure abseits des ständigen Rampenlichts. Dazu gehören Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM), Teradata (NYSE:TDC), Dropbox (NASDAQ:DBX), DocuSign (NASDAQ:DOCU) und Twilio (NYSE:TWLO). Diese Unternehmen verfügen über enormes Potenzial, von den transformativen Trends rund um KI und Cloud-Technologien zu profitieren.
Sie bieten nicht nur starke Wachstumschancen, sondern werden auch in den InvestingPro-Scores für ihre finanzielle Stabilität hoch bewertet. Zusätzlich weisen sie laut den KI-gestützten Prognosemodellen von InvestingPro ein beträchtliches Aufwärtspotenzial auf.
Hier erfahren Sie, warum diese Aktien im Jahr 2025 besondere Beachtung verdienen.
1. Zoom Video Communications
- Sektor: Kommunikationstechnologie
- Kurs aktuell: 80,45 USD
- {0|Kursziel}} laut Fair Value: 118,55 USD (Aufwärtspotenzial +47,4 %)
- Marktkapitalisierung: 24,7 Mrd. USD
Kerngeschäft: Zoom ist ein weltweit führender Anbieter von Videokommunikationstechnologien und bietet sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen eine umfassende Palette an Tools für die Zusammenarbeit. Das Unternehmen mit Sitz in San Jose, Kalifornien, ist vor allem für seine benutzerfreundliche Plattform bekannt und gilt als Synonym für Remote-Arbeit und virtuelle Meetings.
Marktausblick für 2025: Zoom erweitert seinen Fokus zunehmend über den klassischen Videokonferenzbereich hinaus und setzt verstärkt auf die Integration von KI-Technologien. Der hohe Bekanntheitsgrad der Marke unterstützt das Unternehmen dabei, erfolgreich in angrenzende Märkte vorzudringen.
Ein Meilenstein ist die bevorstehende Markteinführung von Companion 2.0, die darauf abzielt, Produktivität und Nutzerbindung weiter zu stärken und Zooms Position als führender Anbieter von Kommunikationstools zu festigen. Zudem eröffnet der Vorstoß in neue Geschäftsfelder wie Contact Center-as-a-Service (CCaaS) und umfassende Multi-Produkt-Lösungen für Unternehmen attraktive Wachstumschancen.
Die erneute Fokussierung auf Rentabilität, unterstützt durch eine Anhebung der operativen Margenprognosen, stützt zudem den positiven Ausblick auf die langfristigen Investitionschancen.
Quelle: InvestingPro
Wie aus der Abbildung hervorgeht, zeigen die Fair-Value-Modelle von InvestingPro ein potenzielles Kursplus von +47,4 %, was den unterbewerteten Status der Zoom-Aktie (ZM) unterstreicht. Auch die Analysten von Jeffries haben ihre Einschätzung jüngst auf "Buy" angehoben und führen dafür „mehrere Gründe für Optimismus“ an.
2. Teradata
- Sektor: Datenanalyse und Cloud Computing
- Kurs aktuell: 31,29 USD
- {0|Kursziel}} laut Fair Value: 41,31 USD (Aufwärtspotenzial +32 %)
- Marktkapitalisierung: 3 Mrd. USD
Kerngeschäft: Teradata ist ein Spezialist für Datenanalysen und Hybrid-Cloud-Lösungen, die Unternehmen helfen, aus großen Datenmengen verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Zu den Kunden zählen zahlreiche Fortune 500-Unternehmen, die bei strategischen Entscheidungen auf die fortschrittlichen Analyseplattformen von Teradata setzen.
Marktausblick für 2025: Teradata nutzt seine umfassende Expertise im Bereich Datenanalytik, um sich im Wettbewerb um KI-Innovationen zu behaupten – Partnerschaften mit Branchengrößen wie Nvidia (NASDAQ:NVDA) verdeutlichen diesen Fokus.
Trotz eines starken Cloud-Portfolios und stabiler wiederkehrender Umsätze wird die Aktie im Vergleich zu Wettbewerbern wie Snowflake (NYSE:SNOW) und Databricks mit einem deutlichen Bewertungsabschlag gehandelt. Das macht Teradata zu einer potenziell attraktiven Anlageoption für Investoren, die auf einen Bewertungsaufschlag setzen.
Die Neuausrichtung der Vertriebsstrategie, Effizienzsteigerungen durch Kostensenkungen und der Fokus auf höhere wiederkehrende Erlöse signalisieren, dass das Unternehmen aus San Diego auf eine Trendwende vorbereitet ist. Analysten erwarten eine deutliche Steigerung des Gewinns, sobald das Umsatzwachstum an Dynamik gewinnt.
Quelle: InvestingPro
Laut den Daten von InvestingPro liegt der faire Wert der Aktie bei 41,31 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 32 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,29 USD entspricht. Zudem wird erwähnt, dass das Management zuletzt vermehrt eigene Aktien zurückgekauft hat – ein Signal für das Vertrauen in die zukünftigen Wachstumsaussichten und die derzeit attraktive Bewertung der Aktie.
3. Dropbox
- Sektor: Cloud-Speicher und Zusammenarbeit
- Kurs aktuell: 29,58 USD
- {0|Kursziel}} laut Fair Value: 37,04 USD (Aufwärtspotenzial +25,2 %)
- Marktkapitalisierung: 9,2 Mrd. USD
Kerngeschäft: Dropbox bietet Cloud-basierte Speicher- und Kollaborationslösungen für Privatpersonen und Unternehmen, die digitale Inhalte effizient verwalten möchten. Mit über 18 Millionen zahlenden Abonnenten hat sich die Plattform vor allem durch ihre Benutzerfreundlichkeit und leistungsstarken Funktionen zur Dateifreigabe einen Namen gemacht.
Marktausblick für 2025: Dropbox investiert verstärkt in generative KI (GenAI), um die Interaktion der Nutzer mit digitalen Inhalten zu optimieren. Ein Beispiel hierfür ist Dropbox Dash, eine universelle Suchlösung, die Nutzern hilft, der Informationsüberflutung Herr zu werden und Inhalte schneller zugänglich zu machen.
Dank dieser strategischen Erweiterungen hat Dropbox das Potenzial, sich als zentraler Knotenpunkt für Produktivität zu etablieren und von den steigenden Anforderungen an effizientes Informationsmanagement in Unternehmen zu profitieren.
Die starke Generierung von freiem Cashflow sowie der aktuell unterbewertete Aktienkurs unterstreichen das attraktive Investmentpotenzial.
Quelle: InvestingPro
Wie aus InvestingPro hervorgeht, wird die Dropbox-Aktie derzeit deutlich unter ihrem fairen Wert von 37,04 USD gehandelt und bietet Anlegern ein geschätztes Aufwärtspotenzial von 25,2 %. Darüber hinaus punktet das Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen Qualitätsscore von 4,0 von 5,0.
4. DocuSign
- Sektor: Digitale Transaktionen und Identitätsmanagement
- Kurs aktuell: 88,26 USD
- {0|Kursziel}} laut Fair Value: 109,42 USD (Aufwärtspotenzial +24 %)
- Marktkapitalisierung: 17,8 Mrd. USD
Kerngeschäft: DocuSign ist mit 1,6 Millionen zahlenden Kunden der führende Anbieter im Bereich E-Signatur-Lösungen und bietet innovative Technologien für das sichere Unterzeichnen von Dokumenten, Identitätsprüfungen und die Automatisierung von Workflows.
Marktausblick für 2025: Die kontinuierlich wachsende Identitäts- und Zugriffsmanagement-Plattform (IAM) von DocuSign stärkt das Wachstum, indem sie sowohl die Kundenbindung als auch den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer steigert.
Das in San Francisco ansässige Unternehmen hat mit einem adressierbaren Markt im Wert von 50 Milliarden USD noch erhebliches Wachstumspotenzial. Besonders die internationale Expansion und die aktiven Aktienrückkäufe sind ein klares Zeichen des Vertrauens der Unternehmensleitung in die Zukunft.
Hinzu kommen hohe Kundenbindungsraten sowie die starke Positionierung von DocuSign, die das Unternehmen auch als potenzielles Übernahmeziel attraktiv macht – Faktoren, die weiteres Aufwärtspotenzial versprechen.
Quelle: InvestingPro
Es überrascht daher nicht, dass der faire Wert der DOCU-Aktie laut Einschätzungen bei 109,42 USD liegt, was einem möglichen Kursplus von 24 % entspricht und DocuSign zu einem vielversprechenden Wachstumskandidaten für 2025 macht.
Die Kombination aus wachsendem Reingewinn, einer attraktiven Bewertung und soliden Bilanzkennzahlen hebt DocuSign hervor – unterstrichen durch den starken Qualitätsscore von 4,0 von 5,0.
5. Twilio
- Sektor: Kommunikationsplattformen und KI
- Kurs aktuell: 109,82 USD
- {0|Kursziel}} laut Fair Value: 130,62 USD (Aufwärtspotenzial +18,9 %)
- Marktkapitalisierung: 16,8 Mrd. USD
Kerngeschäft: Twilio bietet eine cloudbasierte Kommunikationsplattform, mit der sich Funktionen wie Messaging, Sprach- und Videoanrufe nahtlos in Anwendungen integrieren lassen. Das Unternehmen gilt als einer der führenden Anbieter im Bereich Communications Platform-as-a-Service (CPaaS) und zählt namhafte Kunden wie Uber (NYSE:UBER), Airbnb (NASDAQ:ABNB), DoorDash (NASDAQ:DASH), eBay (NASDAQ:EBAY), Instacart (NASDAQ:CART) und Reddit (NYSE:RDDT).
Marktausblick für 2025: Twilio setzt verstärkt auf KI-gestützte Kommunikationstools und hat in diesem Zusammenhang eine richtungsweisende Partnerschaft mit OpenAI geschlossen. Diese Zusammenarbeit soll nicht nur das Wachstum beschleunigen, sondern auch die Margen stärken, indem sie Skalierbarkeit und betriebliche Effizienz verbessert – wichtige Erfolgsfaktoren für die kommenden Jahre.
Darüber hinaus haben die erweiterten Partnerschaften des in San Francisco ansässigen Unternehmens mit unabhängigen Softwareanbietern margenstärkere Umsatzquellen erschlossen und neue Marktchancen eröffnet.
Ein starkes Ergebnis im dritten Quartal 2024 und eine angehobene Jahresprognose unterstreichen Twilios positive Entwicklung. Analysten erwarten für 2025 einen deutlichen Zugewinn an Marktanteilen, was den optimistischen Ausblick unterstützt.
Quelle: InvestingPro
Laut InvestingPro liegt der faire Wert der Twilio-Aktie (TWLO) bei 130,62 USD, was einem Renditepotenzial von +18,9 % entspricht. Dies spiegelt sowohl die zentrale Rolle des Unternehmens in der zunehmend digitalen Wirtschaft als auch eine attraktive Bewertung wider. Zudem profitiert Twilio von den jüngsten Aktienrückkäufen, die das Vertrauen des Managements in die eigene Wachstumsstrategie verdeutlichen und die Aktionärsstruktur stärken.
Fazit
Diese fünf Softwareunternehmen – Zoom, Teradata, Dropbox, DocuSign und Twilio – beeindrucken durch innovative Strategien, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und solide Fundamentaldaten.
Laut den KI-gestützten Modellen von InvestingPro weisen alle fünf ein erhebliches Aufwärtspotenzial auf. Sie gelten als deutlich unterbewertet und bieten Anlegern eine attraktive Chance, um von der nächsten Wachstumsphase im Softwaresektor zu profitieren.
Mit InvestingPro bleiben Sie stets über aktuelle Markttrends und deren Bedeutung für Ihre Handelsentscheidungen informiert. Ganz gleich, ob Sie gerade Ihre ersten Schritte im Trading machen oder ein erfahrener Investor sind – die intuitiven und leistungsstarken Tools von InvestingPro helfen Ihnen, Anlagemöglichkeiten zu nutzen und Risiken im aktuellen, herausfordernden Marktumfeld besser zu managen.
Jetzt anmelden und 50 % Rabatt auf Ihr Abo sichern!
Nutzen Sie sofort den Zugang zu zahlreichen Funktionen, mit denen Sie die Märkte besser verstehen und Ihre Strategie optimieren können:
- ProPicks KI: Die KI-gestützte Auswahl von Gewinneraktien mit nachweisbarer Erfolgsbilanz.
- InvestingPro Fair Value: Finden Sie heraus, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist – auf einen Blick.
- Fortschrittlicher Aktien-Screener: Filtern Sie mit Hunderten erprobter Kriterien gezielt nach den vielversprechendsten Titeln.
- Top-Ideen: Erhalten Sie Einblicke in die Portfolios erfolgreicher Investoren wie Warren Buffett, Ray Dalio, Michael Burry und George Soros.
Nutzen Sie diese Chance und bleiben Sie den Märkten einen Schritt voraus!
Offenlegung: Jesse Cohen hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Long-Positionen auf den S&P 500 und den Nasdaq 100 über den SPDR® S&P 500 ETF (SPY) und den Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Zudem hält er Positionen im Invesco QQQ 500 Equal Weight ETF (QBIG) sowie im VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
Sein Portfolio besteht aus einer Mischung von Einzeltiteln und börsengehandelten Fonds, die er regelmäßig auf Basis einer umfassenden Risikobewertung des makroökonomischen Umfelds und der Unternehmenslage anpasst.
Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln ausschließlich die Meinung des Autors wider und stellen keine Anlageberatung dar.