Am Donnerstag erhöhten die Analysten von Citi ihr Kursziel für die Aktien von Safran SA (EPA:SAF:FP) (OTC: SAFRF) von 230,00€ auf 260,00€ und bekräftigten ihre Kaufempfehlung. Diese Anpassung basiert auf einem optimistischen Ausblick für die finanzielle Entwicklung des Unternehmens, insbesondere hinsichtlich des Gewinnwachstums.
Die Experten von Citi sind zuversichtlich, dass Safran mittelfristig eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) des EBIT von 14% erreichen kann. Dieser Optimismus gründet sich hauptsächlich auf Safrans starke Position im Aftermarket-Segment für Schmalrumpfflugzeuge. Die Analyse von Citi deutet darauf hin, dass Safrans neue Umsatzprognose für den Antriebsbereich, die ein mittleres bis hohes einstelliges Wachstum von 2024 bis 2028 vorsieht, möglicherweise zu konservativ ausfällt.
Das Potenzial für eine Übertreffung der Safran-Prognose ergibt sich aus den erwarteten Steigerungen sowohl bei der Anzahl der Werkstattbesuche als auch beim Umfang der durchgeführten Arbeiten pro Besuch. Dies ist besonders relevant für das LEAP-Triebwerk, ein Schlüsselprodukt des Unternehmens. Die Prognosen von Citi liegen etwa 10% über dem Marktkonsens für Safrans mittelfristiges EBIT.
Diese Einschätzungen decken sich mit den Aussagen anderer Branchenakteure wie Lufthansa Technik und GE Aerospace, die sich ebenfalls zu den aktuellen Marktbedingungen geäußert haben. Die Analysten von Citi sind überzeugt, dass die Kombination aus einer höheren Frequenz von Werkstattbesuchen und einem erweiterten Arbeitsumfang pro Besuch Safrans Wachstum über die eigenen Prognosen hinaus antreiben wird.
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