Am Donnerstag bekräftigte die Bernstein SocGen Group ihre positive Einschätzung der Aktien von Costco Wholesale (NASDAQ: NASDAQ:COST) und unterstrich dabei das langfristige Wachstumspotenzial des Einzelhandelsriesen. Die Analysten hoben Costcos Fähigkeit hervor, kontinuierlich ein niedriges zweistelliges Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) zu erzielen. Dies führten sie auf die starke operative Umsetzung und das hocheffiziente Geschäftsmodell des Unternehmens zurück.
Trotz der Anerkennung der hohen Bewertung von Costco, die das 50-fache des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) übersteigt, zeigten sich die Experten zuversichtlich hinsichtlich der bislang unterschätzten internationalen Expansionsmöglichkeiten des Unternehmens.
Die Zukunftseinschätzung der Investmentbank basiert auf einer hauseigenen Analyse globaler Marktchancen. Diese deutet darauf hin, dass Costco seine Präsenz potenziell auf 45 Märkte ausweiten könnte – deutlich mehr als die 14 Länder, in denen das Unternehmen derzeit aktiv ist. Eine solche Expansion könnte etwa 1.500 neue Warenhausstandorte außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada umfassen. Dies wäre eine signifikante Steigerung gegenüber den derzeit über 160 internationalen Standorten.
Der Optimismus der Analysten erstreckt sich auch auf Costcos Ertragspotenzial. Sie setzen ein Kursziel von 1.062 US-Dollar für die Aktie. Dieses ambitionierte Ziel basiert auf einem KGV-Multiplikator von 51,0x, gekoppelt mit einem prognostizierten Gewinn pro Aktie von 20,83 US-Dollar über die nächsten vier bis acht Quartale. Die Bekräftigung des Outperform-Ratings und des hohen Kursziels unterstreichen den Glauben der Experten an Costcos Fähigkeit, das Gewinnwachstum über die kommenden Jahrzehnte aufrechtzuerhalten.
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