Am Freitag bekräftigte die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung für die Salesforce-Aktie (NYSE:CRM) und erhöhte das Kursziel von 325 auf 365 US-Dollar. Der Analyst der Bank nannte Agentforce als Haupttreiber für das erneute Interesse an Salesforces Kernangeboten, was zu einer optimistischen Stimmung vor den Ergebnissen des dritten Geschäftsquartals des Unternehmens beiträgt. Allerdings mahnte der Analyst zur Vorsicht: Trotz der Begeisterung für das Produkt sollten Investoren ihre Erwartungen zügeln, da sich Agentforce noch in einem frühen Stadium befinde und bisher nur begrenzte Kundenerprobungen durchgeführt wurden.
Die Analyse des Kerngeschäfts von Salesforce (NYSE:CRM) für das kommende Quartal zeigte gemischte Signale. Während in den Bereichen Data Cloud und Einstein 1 Sales/Service Stärke zu beobachten war, gab es auch Anzeichen für aggressive Taktiken zum Quartalsende. Die jüngste Entwicklung der Aktie, die seit der Dreamforce-Konferenz eine Outperformance von 12 % gegenüber dem IGV aufweist, könnte für Investoren eine herausforderndere Ausgangslage darstellen, da die Fundamentaldaten des Unternehmens möglicherweise Zeit benötigen, um mit der aktuellen Markterwartung Schritt zu halten.
Trotz dieser Bedenken empfiehlt die Deutsche Bank weiterhin Salesforce-Aktien. Der Analyst ist der Ansicht, dass Agentforce an einem Wendepunkt steht und möglicherweise die Bereitschaft der Chief Information Officers (CIOs) erhöht, in Salesforce zu investieren und ihre Budgets zu rechtfertigen. Dies wird voraussichtlich ein Umsatzwachstum von über 10 % unterstützen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23 bezogen auf den erwarteten Unternehmenswert zum unverschuldeten freien Cashflow (EV/uFCF) für das Kalenderjahr 2025 geht die Bank davon aus, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis in den nächsten 12 Monaten positiv ausfällt, was zur Erhöhung des Kursziels führte.
Das angehobene Kursziel spiegelt das Vertrauen in die Wachstumsaussichten von Salesforce wider, wobei Agentforce als Katalysator für weitere Investitionen in die Produktpalette des Unternehmens gesehen wird. Obwohl die Marktstimmung aufgrund hoher Erwartungen Herausforderungen darstellen könnte, deutet die Perspektive des Analysten darauf hin, dass die strategische Positionierung von Salesforce langfristig vorteilhafte Ergebnisse für Investoren liefern könnte.
In anderen aktuellen Nachrichten gab es bei Salesforce eine Reihe von Analystenbewertungen. TD Cowen und Goldman Sachs erhöhten ihre Kursziele für die Aktien des Unternehmens auf 340 bzw. 360 US-Dollar. TD Cowen behielt jedoch die Halte-Empfehlung bei und äußerte sich angesichts der hohen Erwartungen vorsichtig. Goldman Sachs hingegen bekräftigte die Kaufempfehlung und zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich der KI-Strategie des Unternehmens. Scotiabank nahm die Beobachtung von Salesforce mit einer optimistischen "Sector Outperform"-Bewertung und einem Kursziel von 425,00 US-Dollar auf. Die Erste Group stufte Salesforce von Halten auf Kaufen hoch und verwies dabei auf das konstante Umsatzwachstum und die Ausweitung der operativen Marge.
Salesforce meldete starke Ergebnisse für das zweite Quartal mit einem Gewinn pro Aktie von 2,56 US-Dollar, einem Umsatzanstieg von 8 % und einem Zuwachs von 9 % bei den Abonnement- und Support-Erlösen. Das Unternehmen übernahm zudem Zoomin und Own Company für 1,9 Milliarden US-Dollar in bar und plant die Einstellung von 1.000 neuen Mitarbeitern zur Unterstützung des Agentforce-Vertriebs.
Im Bereich der Produktinnovation stellte Salesforce eine Reihe von KI-Agenten-Testtools vor, darunter das Agentforce Testing Center, Sandboxes für Agentforce und Data Cloud sowie Überwachungstools für Agentforce. Diese Tools sind Teil der umfassenderen Strategie von Salesforce, Unternehmen zu befähigen, "Agent-first"-Unternehmen zu werden und KI zur Unterstützung ihrer Belegschaft einzusetzen.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Salesforces Wachstums- und Diversifizierungsstrategien, einschließlich der verstärkten Einführung von Agentforce und der Erweiterung von Data Cloud.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance von Salesforce stimmt mit dem optimistischen Ausblick der Deutschen Bank überein, wie die Daten von InvestingPro zeigen. Die Aktie des Unternehmens hat beeindruckende Renditen erzielt, mit einer Gesamtrendite von 50,67 % im vergangenen Jahr und einer starken Rendite von 30,05 % in den letzten drei Monaten. Diese Dynamik spiegelt sich darin wider, dass die Aktie bei 96,25 % ihres 52-Wochen-Hochs gehandelt wird, was die positive Einschätzung des Analysten unterstützt.
Die InvestingPro-Tipps heben die finanzielle Stärke von Salesforce hervor und verweisen auf die "beeindruckenden Bruttogewinnmargen" und die Tatsache, dass das Unternehmen "mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet". Diese Faktoren tragen zur Fähigkeit des Unternehmens bei, in innovative Produkte wie Agentforce zu investieren. Darüber hinaus deutet der Tipp, dass Salesforce "zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird", auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial hin, was mit dem erhöhten Kursziel der Deutschen Bank übereinstimmt.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis der Position von Salesforce suchen, bietet InvestingPro 15 zusätzliche Tipps, die einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktperformance des Unternehmens geben.
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