Am Montag bestätigte Evercore ISI seine positive Einschätzung ("Outperform") für Cisco (NASDAQ:CSCO) und behielt das Kursziel von 60,00 US-Dollar bei. Die Analysten erwarten, dass Cisco ein starkes Quartal melden und möglicherweise eine Prognose für das Januar-Quartal abgeben wird, die die aktuellen Markterwartungen übertrifft. Zudem besteht die Möglichkeit, dass die Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 angehoben werden, wobei unklar ist, ob dies bereits im Bericht zum ersten Geschäftsquartal geschehen wird.
Cisco wird seine Ergebnisse am 13. November nach Börsenschluss veröffentlichen. Die Analysten von Evercore ISI vermuten, dass die aktuellen Umsatzschätzungen für das Januar-Quartal und das Geschäftsjahr 2025 das potenzielle Comeback im Netzwerksektor möglicherweise nicht vollständig berücksichtigen. Sie weisen darauf hin, dass Unternehmen wie Extreme Networks und Juniper Networks ein sequenzielles Wachstum in den Bereichen Unternehmens- und Dienstleisternetzwerke signalisiert haben. Auch die Stärke im Cloud-Networking wird hervorgehoben, wobei Ciscos (NASDAQ:CSCO) relativ kleines Geschäft in diesem Bereich an Dynamik gewinnt, einschließlich bemerkenswerter Erfolge wie dem Meta-Leaf-Gewinn und potenziellen Microsoft-Projekten.
Trotz Warnungen von Value-Added Resellern (VARs) wie CDW und Insight Enterprises über ein schwaches Umfeld für Unternehmensnetzwerke glaubt Evercore ISI, dass sich die Situation sequenziell verbessert. Dies könnte eher die Dynamik bei kleinen und mittleren Unternehmen widerspiegeln. Mit leichteren Vergleichszahlen in Aussicht wird erwartet, dass Cisco in der Prognose für das Januar-Quartal wieder zu Wachstum zurückkehrt.
Die Integration von Splunk ist ein weiterer Schwerpunkt. Cisco hat sich positiv über die frühen Stadien der Übernahme geäußert, und solange keine Ausführungsfehler auftreten, sollte der Umsatzaspekt des Deals die Erwartungen erfüllen. Evercore ISI sieht eine Chance zur Verbesserung der operativen Marge, da Cisco in seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2025 keine operativen Ausgabensynergien berücksichtigt hat.
Zusammenfassend ist Evercore ISI der Ansicht, dass Cisco von einer schrittweisen Erholung des Netzwerkmarktes profitieren wird. In Verbindung mit einer erfolgreichen Splunk-Integration und potenziellen operativen Synergien glaubt die Firma, dass Cisco auf dem Weg zu einer kontinuierlichen Verbesserung der finanziellen Leistung im Geschäftsjahr 2025 ist.
InvestingPro Erkenntnisse
Ciscos starke Marktposition und finanzielle Gesundheit stimmen mit dem optimistischen Ausblick von Evercore ISI überein. Laut InvestingPro-Daten verfügt Cisco über eine beachtliche Marktkapitalisierung von 231,7 Milliarden US-Dollar, was seine Dominanz in der Branche unterstreicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 22,71 deutet darauf hin, dass Anleger bereit sind, einen Aufschlag für die Aktien zu zahlen, möglicherweise aufgrund der Wachstumsaussichten und der Marktführerschaft.
InvestingPro-Tipps heben Ciscos finanzielle Stabilität und aktionärsfreundliche Politik hervor. Das Unternehmen hat seine Dividende 14 Jahre in Folge erhöht, was das Engagement für die Wertschöpfung für Aktionäre zeigt. Dieses kontinuierliche Dividendenwachstum in Verbindung mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2,76 % könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein.
Die jüngste Performance der Aktie war beeindruckend, mit einer Gesamtrendite von 28,66 % in den letzten drei Monaten. Dies steht im Einklang mit der Erwartung von Evercore ISI eines starken Quartals und möglichen Aufwärtspotenzials bei der Prognose. Anleger sollten jedoch beachten, dass der RSI darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist, was auf eine mögliche kurzfristige Korrektur hindeuten könnte.
Für Leser, die an einer tieferen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Cisco, die einen umfassenderen Überblick über die Aussichten und potenziellen Risiken des Unternehmens geben.
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