Am Freitag nahm Evercore ISI die Beobachtung der Life Time Group Holdings Inc (NYSE: LTH) Aktie auf und vergab ein "Outperform"-Rating mit einem Kursziel von 29,00 US-Dollar. Die Analyse der Firma deutet auf ein erhebliches Potenzial für Life Time Group hin, ihren Marktanteil in einem stark fragmentierten Sektor zu erhöhen.
Die Aufnahme der Beobachtung basiert auf dem Potenzial von Life Time Group, einen größeren Marktanteil zu erobern. Evercore ISI schätzt den Gesamtadressierbaren Markt (TAM) - also die Gesamtheit potenzieller Kunden - auf etwa 29 Millionen Menschen, die regelmäßig Sport treiben und über ein hohes verfügbares Einkommen verfügen. Mit einer aktuellen Mitgliederzahl von 827.000 erreicht Life Time Group derzeit nur etwa 2,9% dieses TAM.
Im Vergleich zur Discountfitness-Branche, die einen TAM von etwa 91 Millionen Menschen hat, hält der führende Anbieter in diesem Segment, Planet Fitness, einen zweistelligen Marktanteil. Evercore ISI weist darauf hin, dass der High-End-Markt, in dem Life Time Group tätig ist, höhere Eintrittsbarrieren aufweist, Life Time Group jedoch einen deutlich geringeren Marktanteil hat, was das Wachstumspotenzial unterstreicht.
Die Firma sieht erhebliche Möglichkeiten für Life Time Group, neue Mitglieder zu gewinnen. Dieses Potenzial zur Mitgliedergewinnung wird als treibende Kraft für ein langfristiges Wachstum des Unternehmens gesehen. Evercores Haltung zu Life Time Group spiegelt eine positive Einschätzung der Fähigkeit des Unternehmens wider, seine Präsenz im High-End-Fitnessmarkt auszubauen.
In anderen aktuellen Nachrichten zeigte Life Time Group Holdings, Inc. ein robustes finanzielles Wachstum in seinem dritten Quartal 2024. Das Unternehmen meldete einen signifikanten Anstieg des Gesamtumsatzes um 18,5% im Jahresvergleich auf 693,2 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 180,3 Millionen US-Dollar, was die Prognosen von Goldman Sachs und den Konsens übertraf. Angesichts dieser starken Ergebnisse revidierte Life Time Group seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 für das bereinigte EBITDA auf 658 bis 662 Millionen US-Dollar und erhöhte seine Umsatzprognose auf einen Bereich von 2,595 bis 2,605 Milliarden US-Dollar.
Darüber hinaus sicherte sich das Unternehmen kürzlich ein privates Angebot von 500 Millionen US-Dollar an vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2031, ausgegeben von seiner indirekten Tochtergesellschaft Life Time, Inc. und garantiert von LTF Intermediate Holdings, Inc. und bestimmten inländischen eingeschränkten Tochtergesellschaften. Gleichzeitig änderte Life Time Group Holdings seinen bestehenden Kreditvertrag und führte eine neue Darlehensfazilität in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar mit Fälligkeit 2031 ein.
Trotz der starken Performance des Unternehmens behielt Goldman Sachs ein "Neutral"-Rating für Life Time Group Holdings mit einem Kursziel von 22,00 US-Dollar bei. Das Unternehmen kündigte auch Pläne für eine strategische Expansion an und beabsichtigt, 10 bis 12 neue Standorte im Jahr 2025 zu eröffnen, trotz einiger Inkonsistenzen in der Performance der Clubs und Verzögerungen bei geplanten Eröffnungen. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln die laufenden Bemühungen von Life Time Group wider, seine Finanzposition zu optimieren und langfristige Finanzierungen zu sichern.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro ergänzen Evercore ISIs optimistische Einschätzung zu Life Time Group Holdings Inc (NYSE: LTH). Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 5,05 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im High-End-Fitnessmarkt widerspiegelt. Das Umsatzwachstum von Life Time von 18,12% in den letzten zwölf Monaten bis Q3 2023 stimmt mit Evercores Einschätzung des Wachstumspotenzials des Unternehmens überein. Dieses robuste Umsatzwachstum wird durch eine gesunde Bruttomarge von 46,88% ergänzt, was auf eine starke Preissetzungsmacht in seinem Premium-Segment hinweist.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Life Time zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zu seinem kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird, mit einem PEG-Verhältnis von 0,33. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie angesichts ihrer Wachstumsaussichten unterbewertet sein könnte, was Evercores "Outperform"-Rating unterstützt. Zusätzlich hat das Unternehmen in den letzten sechs Monaten einen starken Preisanstieg verzeichnet, mit einer Gesamtrendite von 47,76%, was das wachsende Vertrauen der Investoren widerspiegelt.
Es ist erwähnenswert, dass InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Life Time Group Holdings anbietet, die Investoren eine umfassendere Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern. Diese Erkenntnisse können angesichts der von Evercore hervorgehobenen Wachstumschancen besonders wertvoll sein.
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