Am Montag bekräftigte Oppenheimer seine "Outperform"-Bewertung für Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) und erhöhte das Kursziel von 105 auf 115 US-Dollar. Der Biotech-Riese mit einer Marktkapitalisierung von 113 Milliarden US-Dollar und einer beeindruckenden "GREAT"-Bewertung für die finanzielle Gesundheit laut InvestingPro-Analyse verzeichnete in den letzten sechs Monaten einen Kursanstieg von über 45%.
Die Anpassung erfolgt, da Gileads Partner Arcellx kurz davor steht, Ergebnisse seiner Studie zu einer neuartigen CAR-T-Therapie gegen multiples Myelom, anito-cel, auf der Tagung der American Society of Hematology (ASH) zu präsentieren. Gilead, das einen 50-prozentigen Anteil an dem Programm hält, könnte bei positiven Daten einen bedeutenden Schritt in Richtung seiner langfristigen Umsatzziele machen.
Die neue Therapie, die in Zusammenarbeit mit Arcellx entwickelt wurde, hat das Potenzial, die Ambitionen von Gilead-CEO Dan O'Day zu erfüllen, wonach die Onkologie bis 2030 ein Drittel des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmachen soll. Der Analyst glaubt, dass die Behandlung genauso gut oder sogar besser abschneiden könnte als die konkurrierende Therapie Carvykti, die von Legend Biotech in Partnerschaft mit Johnson & Johnson (JNJ) entwickelt wurde.
Der Markt für multiples Myelom wird vom Analysten nicht als Nullsummenspiel betrachtet. Er sieht ausreichend Potenzial für mehrere Akteure. Mit einem Marktpotenzial von über 12 Milliarden US-Dollar und JNJ, das derzeit aufgrund von Produktionsengpässen Schwierigkeiten hat, die Nachfrage nach Carvykti zu decken, bietet sich für Gilead eine ideale Gelegenheit, seine Fähigkeiten in der Zelltherapieproduktion zu nutzen. Die starke Position des Unternehmens spiegelt sich in seinem Umsatz von 28,3 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten und einer robusten Free-Cash-Flow-Rendite wider.
Oppenheimers Haltung zeigt Vertrauen in Gileads Fähigkeit, diese Chance zu nutzen und seine Position im Onkologiemarkt zu stärken. Die Erhöhung des Kursziels auf 115 US-Dollar bekräftigt den positiven Ausblick der Firma auf Gileads Aussichten in diesem Bereich.
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In anderen aktuellen Nachrichten haben Gilead Sciences und das Biotech-Unternehmen Tubulis eine exklusive Vereinbarung zur Entwicklung eines Antikörper-Wirkstoff-Konjugats für die Behandlung solider Tumore getroffen, mit potenziellen Zahlungen von bis zu 415 Millionen US-Dollar. In finanzieller Hinsicht hat Gilead vorrangige Schuldverschreibungen in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar für allgemeine Unternehmenszwecke ausgegeben.
Analysten von RBC Capital Markets und Citi haben jeweils eine "Sector Perform"- und eine "Buy"-Bewertung beibehalten, was das Vertrauen in Gilead widerspiegelt.
Gileads experimentelles HIV-Präventionsmedikament Lenacapavir hat in einer entscheidenden Phase-3-Studie eine 96-prozentige Reduktion von HIV-Infektionen gezeigt, was globale behördliche Einreichungen unterstützt, die voraussichtlich bis Ende 2024 beginnen werden.
Das Unternehmen berichtete auch über vielversprechende Zwischenergebnisse aus seiner Phase-3-ASSURE-Studie zu Livdelzi, einer Behandlung für primäre biliäre Cholangitis, bei der 81% der Patienten ein zusammengesetztes biochemisches Ansprechen erreichten.
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