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Goldman sieht Potenzial in UL Solutions-Aktie, bleibt aber vorsichtig bei Verbrauchertrends

EditorEmilio Ghigini
Veröffentlicht am 06.11.2024, 11:57
ULS
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Am Mittwoch aktualisierte Goldman Sachs seine Prognose für UL Solutions Inc (NYSE: ULS) und erhöhte das Kursziel von 45 auf 51 US-Dollar, behielt jedoch die neutrale Bewertung der Aktie bei.

Die Investmentbank würdigte die beeindruckende Leistung von UL Solutions im dritten Quartal, die sowohl ihre Erwartungen als auch den Konsens in Bezug auf Umsatz, EBITDA-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) und Gewinn pro Aktie (EPS) übertraf. Darüber hinaus hat UL Solutions seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben.

Das Industriegeschäft des Unternehmens verzeichnet ein starkes organisches Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich, was auf anhaltende Trends wie die Energiewende, die Elektrifizierung und Fortschritte in der industriellen Automatisierung zurückzuführen ist. Diese positive Entwicklung hat das Management dazu veranlasst, seine Prognose für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr von einem mittleren einstelligen auf einen mittleren bis hohen einstelligen Bereich anzuheben.

Im Verbrauchersegment verzeichnete UL Solutions ein höher als erwartetes Umsatzwachstum im Quartal. Dies war auf einen vorübergehenden Nachfrageanstieg zurückzuführen, der durch die Einführung neuer Technologien und regulatorische Änderungen ausgelöst wurde, die eine erneute Prüfung von Produkten erforderten. Das Management des Unternehmens erwartet jedoch nicht, dass sich dieser Trend im vierten Quartal fortsetzen wird.

Die Software & Advisory (S&A) Sparte von UL Solutions verzeichnet derzeit ein moderateres Wachstum, was teilweise auf eine uneinheitliche Leistung des Vertriebsteams innerhalb des Unternehmens zurückgeführt wird. Goldman Sachs ist der Ansicht, dass das starke Wachstum im Industriesektor durch die bescheideneren Wachstumserwartungen in den Bereichen Verbraucher und S&A ausgeglichen wird, was zu der Entscheidung führt, die neutrale Bewertung der UL Solutions-Aktie beizubehalten.

In anderen aktuellen Nachrichten machte UL Solutions Inc. mit mehreren bedeutenden Entwicklungen Schlagzeilen. Die jüngste Finanzleistung des Unternehmens übertraf die Erwartungen, was Stifel dazu veranlasste, die Kaufempfehlung beizubehalten und das Kursziel auf 56 US-Dollar anzuheben. Diese robuste Finanzleistung wird auf günstige Branchentrends und die strategische Positionierung des Unternehmens zurückgeführt. Darüber hinaus behielt auch Jefferies die Kaufempfehlung für UL Solutions bei und erhöhte das Kursziel auf 62 US-Dollar, wobei auf das Potenzial für zukünftige Fusionen und Übernahmen hingewiesen wurde.

UL Solutions meldete ein starkes Quartal, was zu einer Aufwärtsrevision der Umsatzprognose für das vierte Quartal 2024 führte. Das Potenzial des Unternehmens für zukünftige Fusionen und Übernahmen, insbesondere in den Bereichen Industrie sowie Software und Beratung, wurde von Jefferies hervorgehoben.

Citi nahm die Beobachtung von UL Solutions wieder auf und vergab eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 60,00 US-Dollar. Die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 liegt mit 1,82 US-Dollar etwa 13% über dem Bloomberg-Konsens.

UL Solutions gab außerdem den Rücktritt von Jacqueline K. McLaughlin, der Executive Vice President und Chief Legal Officer, bekannt. Das Unternehmen erweitert weiterhin seine Geschäftstätigkeit durch strategische Übernahmen der deutschen Firmen TesTneT Engineering GmbH und BatterieIngenieure GmbH, wodurch es seinen Einfluss in der globalen Dekarbonisierungsbewegung und auf dem Elektrofahrzeugmarkt verstärkt.

Schließlich richtete UL Solutions ein neues Sicherheitslabor für Generatoren in Toronto ein, um tragbare Generatoren auf Kohlenmonoxidemissionen und Abschaltmechanismen zu testen, mit dem Ziel, die Sicherheit der Verbraucher zu erhöhen.

InvestingPro Erkenntnisse

UL Solutions Inc (NYSE: ULS) zeigt eine starke finanzielle Performance, die mit der jüngsten Erhöhung des Kursziels durch Goldman Sachs übereinstimmt. InvestingPro-Daten zeigen, dass ULS eine Marktkapitalisierung von 10,31 Milliarden US-Dollar und eine beeindruckende Bruttomarge von 48,33% für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 aufweist. Dies stimmt mit einem der InvestingPro-Tipps überein, der die "beeindruckenden Bruttomargen" des Unternehmens hervorhebt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E-Ratio) des Unternehmens von 34,4 deutet darauf hin, dass Anleger bereit sind, einen Aufschlag für ULS-Aktien zu zahlen, was mit einem weiteren InvestingPro-Tipp übereinstimmt, der feststellt, dass die Aktie "zu einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird". Diese Bewertung könnte durch die starke Leistung des Unternehmens im Industriegeschäft und die angehobene Umsatzprognose für das Gesamtjahr, die im Artikel erwähnt werden, gerechtfertigt sein.

Darüber hinaus weist ein InvestingPro-Tipp darauf hin, dass "7 Analysten ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach oben korrigiert haben", was den positiven Ausblick im Goldman Sachs-Bericht unterstützt. Diese Aufwärtskorrektur der Gewinnerwartungen könnte durch die starke Leistung des Unternehmens im dritten Quartal und die anhaltenden Trends in der Energiewende und industriellen Automatisierung, die im Artikel erwähnt werden, angetrieben sein.

Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 10 zusätzliche Tipps für UL Solutions, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.

Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.

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