Am Freitag wurde die Aktienempfehlung für Boyd Gaming Corporation (NYSE:BYD) von Jefferies von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, wobei das Kursziel deutlich von 73 auf 92 US-Dollar angehoben wurde. Diese Aufwertung spiegelt die positive Einschätzung des Wachstumspotenzials des Unternehmens für das kommende Jahr wider. Laut einer Analyse von InvestingPro erscheint Boyd Gaming derzeit unterbewertet und weist eine insgesamt GUTE finanzielle Gesundheit auf. Das Unternehmen hat in den letzten sechs Monaten eine beeindruckende Kurssteigerung von 33,8% erzielt.
David Katz von Jefferies hob mehrere Faktoren hervor, die zu dieser optimistischen Perspektive beitragen. Er betonte, dass Boyd Gamings Kapitalinvestitionen in sein regionales Portfolio sowie der nachlassende Wettbewerbsdruck in Las Vegas voraussichtlich als Katalysatoren für das Unternehmen im laufenden Jahr dienen werden. Der Las Vegas-Markt war in letzter Zeit besonders wettbewerbsintensiv, und die erwartete Entspannung in diesem Umfeld wird als positive Entwicklung für Boyd Gaming gesehen.
Darüber hinaus wies Katz auf Boyd Gamings Engagement für Aktienrückkäufe hin, mit einer Schätzung von 700 Millionen US-Dollar an Rückkäufen für das Jahr 2025. Es wird erwartet, dass dieser strategische Schritt zu einem Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) von etwa 9% im Jahresvergleich beitragen wird.
Zusätzlich zu diesen Punkten erwähnte Katz auch den unterbewerteten Aspekt von Boyd Gamings digitaler Präsenz, insbesondere durch die Verbindung mit FanDuel. Jefferies bewertet diesen digitalen Aspekt auf 7 US-Dollar, basierend auf ihren Schätzungen für November 2024, und ist der Meinung, dass dieser vom Markt noch nicht vollständig gewürdigt wurde.
Die Analyse unterstreicht das Potenzial von Boyd Gaming, seine Investitionen und Marktstrategien zu nutzen, um den Shareholder Value zu steigern und eine stärkere Position in der Glücksspiel- und Gastgewerbebranche zu sichern. Das angehobene Kursziel und die Hochstufung der Aktienempfehlung spiegeln das Vertrauen von Jefferies in die Fähigkeit des Unternehmens wider, diese Ziele zu erreichen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Boyd Gaming Corporation sein Aktienrückkaufprogramm um zusätzliche 500 Millionen US-Dollar aufgestockt, wodurch sich die gesamte verfügbare Rückkaufermächtigung auf rund 843 Millionen US-Dollar beläuft. Das Management des Unternehmens hat konsequent Aktienrückkäufe durchgeführt und eine bemerkenswerte Bruttomarge von 62% beibehalten. Zusätzlich dazu hat Boyd Gaming eine vierteljährliche Bardividende von 0,17 US-Dollar pro Aktie erklärt, was einem Dividendenwachstum von 6,25% über die letzten zwölf Monate entspricht.
In der jüngsten Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals berichtete Boyd Gaming von einer starken finanziellen Leistung, wobei die Margen auf Eigentumsebene 39% überstiegen. Das Unternehmen hob auch bedeutende Fortschritte bei verschiedenen Expansionsplänen hervor, einschließlich der Sky River Expansion, des Cadence Crossing Casinos und eines neuen Casinos in Norfolk, Virginia. Im Rahmen seines Engagements für Wachstum und Aktionärsrenditen kaufte Boyd Gaming Aktien im Wert von 202 Millionen US-Dollar zurück und plant, eine Verschuldungsquote von 2,5 aufrechtzuerhalten.
Diese Entwicklungen deuten auf Boyd Gamings disziplinierten Ansatz zum Wachstum hin, trotz eines leichten Rückgangs der EBITDAR-Margen von 50% auf 49% im Vergleich zum Vorjahr. Die Diversifizierungsstrategien des Unternehmens, wie jüngste Akquisitionen und eine Partnerschaft mit FanDuel im Online-Segment, zeigen positive Ergebnisse.
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