Am Dienstag erhöhte CFRA, ein Finanzforschungsunternehmen, das Kursziel für Imperial Brands (IMB:LN) (OTC: IMBBY) von 24,00 GBP auf 27,00 GBP, während die Halte-Empfehlung für die Aktie beibehalten wurde. Diese Anpassung spiegelt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,6 für das am September 2025 endende Geschäftsjahr wider, was unter dem Branchendurchschnitt von 12,4 liegt. Diese Bewertung berücksichtigt die vergleichsweise schwächeren Wachstumsaussichten von Imperial Brands.
Imperial Brands meldete einen Nettoumsatzanstieg von 4,6% auf währungsbereinigter Basis für das Geschäftsjahr 2024 und übertraf damit die Konsensschätzung von 2,9%. Dieses Wachstum wurde auf eine starke Preisgestaltung im Tabakgeschäft und eine robuste Expansion im Segment der Next Generation Products (NGP) zurückgeführt. Trotz des beeindruckenden Umsatzwachstums von 26,4% im NGP-Segment für das Geschäftsjahr 2024 und eines kumulativen Anstiegs von 64% in den letzten vier Jahren macht dieses Segment immer noch weniger als 5% des Gesamtnettoumsatzes der Gruppe aus.
Die Gewinn-pro-Aktie-Schätzung (EPS) des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 bleibt bei 3,14 GBP, mit einer ersten EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 von 3,40 GBP. Die Leistung von Imperial Brands war solide, wobei das Unternehmen in naher Zukunft höhere Aktionärsrenditen verspricht. Dieses Versprechen erscheint angesichts der starken Volumenentwicklung und Marktanteilsleistung des Unternehmens realisierbar.
Für das Geschäftsjahr 2025 strebt Imperial Brands ein Wachstum des bereinigten operativen Gewinns im mittleren einstelligen Bereich an. Der Großteil dieses Wachstums wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres eintreten, da das Unternehmen seine Preis- und Investitionsstrategien plant.
In anderen aktuellen Nachrichten stand Imperial Brands aufgrund einiger wichtiger Entwicklungen im Rampenlicht. Das Unternehmen erhielt ein Upgrade seiner Aktienempfehlung von Morgan Stanley von "Equalweight" auf "Overweight". Dieses Upgrade spiegelt den positiven Ausblick von Morgan Stanley auf die Finanzstrategien und Marktposition des Unternehmens wider, insbesondere im Vergleich zu British American Tobacco.
Der Analyst von Morgan Stanley erwartet, dass Imperial Brands in den nächsten drei Jahren etwa 25% seiner Marktkapitalisierung zurückkaufen wird, ein substanzieller Schritt, der durch die geringere Verschuldung und das reduzierte kurzfristige Prozessrisiko ermöglicht wird.
Darüber hinaus hat das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatzanstieg von 20% bis 30% bei Next-Generation-Produkten prognostiziert und sich verpflichtet, 2,8 Milliarden GBP an die Aktionäre zurückzugeben. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die starke finanzielle Position und das Wachstumspotenzial von Imperial Brands.
In einer anderen Meldung erlebte Vistry, ein Bauunternehmen, einen erheblichen Kursrückgang von 33%, nachdem es eine Reduzierung seiner Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024 angekündigt hatte. Dies war auf steigende Baukosten in einer seiner Abteilungen zurückzuführen, was zu einem Abwärtsdruck auf den Sektor für Haushaltswaren und Wohnungsbau führte.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Leistung von Imperial Brands und die Erhöhung des Kursziels durch CFRA werden durch mehrere wichtige Erkenntnisse von InvestingPro ergänzt. Das KGV des Unternehmens von 10,68, das niedriger ist als der in dem Artikel erwähnte Branchendurchschnitt, stimmt mit der Bewertungseinschätzung von CFRA überein. Dies wird durch einen InvestingPro-Tipp unterstützt, der darauf hinweist, dass Imperial Brands "zu einem niedrigen Gewinnmultiplikator gehandelt wird".
Das Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen, wie im Artikel erwähnt, wird durch InvestingPro-Daten bestätigt, die eine Dividendenrendite von 3,94% und ein signifikantes Dividendenwachstum von 29,75% in den letzten zwölf Monaten zeigen. Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass Imperial Brands "Dividendenzahlungen für 28 aufeinanderfolgende Jahre aufrechterhalten hat", was das langfristige Engagement des Unternehmens für die Wertschöpfung für Aktionäre unterstreicht.
Darüber hinaus spiegelt sich die starke Leistung von Imperial Brands in seinem Aktienkurs wider, wobei InvestingPro-Daten eine Gesamtrendite von 42,1% im vergangenen Jahr zeigen und die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird. Diese positive Dynamik steht im Einklang mit dem gemeldeten Umsatzwachstum des Unternehmens und dem vielversprechenden Ausblick für sein Next Generation Products Segment.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 15 zusätzliche Tipps für Imperial Brands, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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