Am Montag aktualisierte TD Cowen seine Einschätzung zu den Aktien von PagerDuty (NYSE:PD), einem globalen Marktführer im digitalen Betriebsmanagement, indem das Kursziel von 19,00 US-Dollar auf 20,00 US-Dollar angehoben wurde. Die Firma behält ihre Halten-Empfehlung für die Aktien des Unternehmens bei.
Die Überarbeitung erfolgt vor dem Hintergrund, dass PagerDuty voraussichtlich am 26.11.2023 seine Ergebnisse veröffentlichen wird. TD Cowen erwartet, dass das Umsatzwachstum im Einklang mit der Unternehmensprognose von 6-8% stehen wird und dass die Prognose für das vierte Quartal mit der Schätzung der Firma von 9% übereinstimmen wird.
Der Analyst prognostiziert, dass das Management die Erwartungen für eine Beschleunigung des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) in der zweiten Jahreshälfte bekräftigen wird, getrieben durch einen zunehmenden Anteil an Unternehmenskunden.
Darüber hinaus sucht die Firma nach frühen Anzeichen für die Marktaufnahme der neuen künstlichen Intelligenz (KI) Produkte von PagerDuty. Während die aktuelle Handelsbewertung von 3,5-mal des Unternehmenswerts zum geschätzten Umsatz für das Kalenderjahr 2025 als günstig angesehen wird, deutet TD Cowen an, dass die Bewertung vorerst begrenzt bleiben könnte.
Die Kommentare des Analysten spiegeln einen vorsichtigen Optimismus hinsichtlich des potenziellen Wachstums von PagerDuty wider, angetrieben durch die sich entwickelnde Unternehmenskundenbasis und neue Produktangebote. Die Halten-Empfehlung zeigt, dass TD Cowen Anlegern rät, ihre aktuelle Position in der Aktie beizubehalten, ohne zu diesem Zeitpunkt weitere Kauf- oder Verkaufsaktionen vorzunehmen.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete PagerDuty, ein Anbieter von Lösungen für Vorfallmanagement, ein stetiges Wachstum in seiner Leistung für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatzanstieg von 8% im Jahresvergleich auf 116 Millionen US-Dollar und eine nicht-GAAP-Betriebsmarge von 17%.
Darüber hinaus stieg der jährlich wiederkehrende Umsatz um 11 Millionen US-Dollar auf 474 Millionen US-Dollar. Diese Entwicklungen gehen einher mit einem signifikanten Wachstum im Unternehmensbereich, gekennzeichnet durch eine Rekordzahl an mehrjährigen Vereinbarungen und Konten mit hohem Wert.
Trotz Herausforderungen im Segment der kleinen und mittleren Unternehmen ist PagerDuty optimistisch, im Geschäftsjahr 2025 ein Wachstum des jährlich wiederkehrenden Umsatzes von über 10% zu übertreffen. Die neuen Produkte des Unternehmens haben zu 65% des Netto-Neuzugangs beim jährlich wiederkehrenden Umsatz beigetragen.
Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet PagerDuty einen Umsatz zwischen 463 Millionen und 467 Millionen US-Dollar, was einer Wachstumsrate von 7% bis 8% entspricht. Allerdings verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang der Gesamtzahl der zahlenden Kunden, hauptsächlich aufgrund von Verlusten im Segment der kleinen und mittleren Unternehmen. Trotzdem bleibt das Unternehmen auf langfristiges Wachstum und Kundenbeziehungen fokussiert, insbesondere im Unternehmensbereich.
InvestingPro Insights
Die Finanzkennzahlen und die jüngste Marktentwicklung von PagerDuty bieten zusätzlichen Kontext zur Analyse von TD Cowen. Laut InvestingPro-Daten hat das Unternehmen in der letzten Woche eine beachtliche Rendite von 11,85% erzielt und über den letzten Monat eine starke Rendite von 15,09%. Dieser jüngste positive Trend stimmt mit der Entscheidung von TD Cowen überein, das Kursziel anzuheben.
Trotz dieser kurzfristigen Gewinne steht PagerDuty vor einigen finanziellen Herausforderungen. Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, was sich in seinem negativen Kurs-Gewinn-Verhältnis von -23,04 widerspiegelt. Ein weiterer InvestingPro-Tipp deutet jedoch darauf hin, dass Analysten erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, was den vorsichtigen Optimismus von TD Cowen unterstützen könnte.
Die Bruttomarge des Unternehmens liegt bei beeindruckenden 82,25%, was auf eine starke Preissetzungsmacht und effiziente Betriebsabläufe hinweist. Diese hohe Marge könnte PagerDuty finanzielle Flexibilität bieten, während es weiterhin in KI-Produkte investiert und seine Unternehmenskundenbasis erweitert.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für PagerDuty, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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