Am Donnerstag passte Piper Sandler seine Prognose für die Aktien von Post Holdings (NYSE: NYSE:POST) an. Das Kursziel wurde von 140,00 US-Dollar auf 120,00 US-Dollar gesenkt, während die Overweight-Bewertung (überdurchschnittliches Potenzial) für die Aktie beibehalten wurde. Diese Anpassung erfolgt, da das Analystenhaus seine Umsatzwachstumsschätzungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 von Post Holdings revidiert und dabei eine langsamere Einzelhandelsdynamik als Hauptfaktor anführt.
Das Unternehmen aktualisierte zudem sein Finanzmodell, um den erhöhten Druck auf die EBITDA-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) der Marke Weetabix von Post Holdings zu berücksichtigen. Dieser Druck entsteht durch den Übergang zu einem neuen Enterprise Resource Planning (ERP) System. Darüber hinaus steht das Segment für gekühlte Einzelhandelsprodukte vor einem herausfordernden Vergleich, da es im ersten Quartal des Vorjahres von einer von Walmart finanzierten Werbeaktion profitierte.
Piper Sandler hat auch die bevorstehende Übernahme von Potato Products of Idaho in das Finanzmodell von Post Holdings einbezogen. Der Abschluss der Übernahme wird gegen Ende des zweiten Quartals 2025 erwartet. Das Unternehmen meldete kürzlich einen Ausbruch der Vogelgrippe in einer seiner vertraglich gebundenen Legehennen-Einrichtungen. Post Holdings geht jedoch davon aus, dass die Auswirkungen innerhalb der gegebenen Prognose bleiben werden.
Aufgrund dieser Faktoren hat Piper Sandler seine Schätzung für den Gewinn pro Aktie (EPS) von Post Holdings für das Geschäftsjahr 2025 von 5,60 US-Dollar auf 5,55 US-Dollar und für das Geschäftsjahr 2026 von 6,80 US-Dollar auf 6,79 US-Dollar gesenkt. Die Bewertungskennzahl wurde von zuvor 11,0 auf etwa 10,0 angepasst, was nun näher am historischen Fünfjahresdurchschnitt des Unternehmens liegt. Zudem wurde die Bewertungsbasis auf eine Schätzung für das Kalenderjahr 2026 verschoben.
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In anderen aktuellen Nachrichten hat Post Holdings seine Absicht bestätigt, Potato Products of Idaho zu übernehmen, einschließlich einer Produktionsstätte in Rigby, Idaho. Die finanziellen Details des Deals wurden nicht bekannt gegeben, und der Abschluss der Übernahme ist für das erste Quartal 2025 geplant.
Dieser strategische Schritt erweitert das Portfolio von Post im Bereich der verpackten Konsumgüter, insbesondere bei gekühlten und tiefgekühlten Kartoffelprodukten. Die Aktien von Lamb Weston fielen nach dieser Ankündigung um 5 %.
Im Zuge dieser Übernahmenachricht schloss Post Holdings auch die Rückzahlung seiner verbleibenden 5,625%igen vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2028 ab, mit einem Gesamtnennbetrag von 464,9 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen meldete zudem eine solide Leistung in seinem vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024, mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 45 % in den letzten zwei Jahren.
Ein Analyst von Evercore ISI erhöhte das Kursziel für Post Holdings auf 126,00 US-Dollar und behielt die Outperform-Bewertung für die Aktie bei. Der Analyst vermerkte ein Wachstum von 3 % im Jahresvergleich bei der EBITDA-Schätzung für das Geschäftsjahr 2025, die nun bei 1,447 Milliarden US-Dollar liegt.
Trotz eines kürzlich aufgetretenen Falls von Vogelgrippe in einer vertraglich gebundenen Legehennen-Einrichtung eines Drittanbieters in Iowa hat Post Holdings seine Prognose für das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt, die zwischen 1,410 Milliarden und 1,460 Milliarden US-Dollar liegt.
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