Am Mittwoch aktualisierte Truist Securities sein Finanzmodell für die Aktien von Verona Pharma (NASDAQ:VRNA), was zu einer Erhöhung des Kursziels führte. Das neue Ziel liegt bei 57,00 US-Dollar, gegenüber dem vorherigen Wert von 44,00 US-Dollar, während die Firma weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktie ausspricht.
VRNA wird derzeit bei 47,97 US-Dollar gehandelt und hat eine Marktkapitalisierung von 4,05 Milliarden US-Dollar. Die Aktie zeigt eine bemerkenswerte Dynamik mit einer Rendite von 191% in den letzten sechs Monaten. Laut InvestingPro-Analyse reichen die Kursziele der Analysten von 36 bis 77 US-Dollar.
Die Anpassung erfolgt nach der Bekanntgabe des Ohtuvayre-Umsatzes im vierten Quartal durch Verona Pharma, der sich auf etwa 36 Millionen US-Dollar belief (ungeprüft). Diese Zahlen übertrafen sowohl die Schätzung von Truist Securities von 15,6 Millionen US-Dollar als auch die Konsensschätzung von 16,7 Millionen US-Dollar deutlich.
Truist Securities-Analyst Joon Lee kommentierte: "Wir aktualisieren unsere Modellannahmen für Ohtuvayre und erhöhen unser Kursziel von 44 auf 57 US-Dollar. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung." Das Unternehmen weist laut InvestingPro-Daten beeindruckende Bruttogewinnmargen von 90,34% auf und arbeitet mit einem moderaten Verschuldungsgrad.
Die optimistische Einschätzung von Truist Securities basiert auf den Prognosen für die Marktdurchdringung und den Umsatz von Ohtuvayre. Bis 2035 könnte das Medikament etwa 400.000 Patienten erreichen, was weniger als 5% des US-Marktes für chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) entspricht. Dies könnte zu einem Spitzenumsatz von 3,6 Milliarden US-Dollar in den USA führen.
Der Analyst betonte auch die Stärke des Portfolios an geistigem Eigentum von Verona Pharma und zeigte sich überzeugt von der Marktexklusivität von Ohtuvayre bis Mitte der 2030er Jahre.
Für 2025 erwartet Truist Securities Updates zur Pipeline von Verona Pharma, einschließlich Entwicklungen in den Bereichen Non-Cystic Fibrosis Bronchiectasis (NCFBE), Asthma, Cystische Fibrose (CF) sowie neue Formulierungen in Kombination mit langwirksamen Muskarinantagonisten (LAMA) und als Trockenpulverinhalator/Dosieraerosol (DPI/MDI).
Mit einer starken Liquiditätsposition, angezeigt durch ein Current Ratio von 13,03, scheint das Unternehmen gut aufgestellt, um seine Entwicklungspipeline zu finanzieren. Tiefergehende Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten von VRNA finden Sie im ausführlichen Forschungsbericht auf InvestingPro.
In anderen aktuellen Entwicklungen erhöhten BTIG-Analysten das Kursziel für Verona Pharma auf 77 US-Dollar, basierend auf der vielversprechenden Markteinführung von Ohtuvayre. Trotz logistischer Herausforderungen sieht das Unternehmen Potenzial für weiteres Wachstum.
Die vorläufigen Umsatzzahlen für das vierte Quartal übertrafen die Erwartungen und trugen zu einer soliden Finanzlage mit etwa 400 Millionen US-Dollar an Barmitteln bei. Dieser Erfolg wird größtenteils der positiven Aufnahme von Ohtuvayre zugeschrieben, das im August in den USA eingeführt wurde.
H.C. Wainwright behielt ihre Kaufempfehlung für Verona Pharma bei, nachdem das Unternehmen starke Finanzergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt hatte. Der Umsatz von 5,6 Millionen US-Dollar übertraf die höchsten Schätzungen der Wall Street.
Trotz eines Nettoverlusts von 43 Millionen US-Dollar im dritten Quartal zeigte sich Ohtuvayre mit einem Nettoproduktabsatz von 5,6 Millionen US-Dollar in den ersten sieben Wochen nach der Markteinführung und über 5.000 eingelösten Rezepten bis Ende Oktober vielversprechend. Diese Entwicklungen unterstreichen das Potenzial von Verona Pharma im wachsenden Markt für Atemwegsmedikamente.
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