Am Montag wurde die Aktie von Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN) von Leerink Partners von "Outperform" auf "Market Perform" herabgestuft. Gleichzeitig wurde das Kursziel deutlich von 30,00 US-Dollar auf 21,00 US-Dollar gesenkt. Die Aktie, die derzeit bei 15,13 US-Dollar notiert, ist in den letzten sechs Monaten um über 31% gefallen und handelt laut InvestingPro-Daten nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 14,34 US-Dollar.
Die Herabstufung basiert auf mehreren Faktoren, die nach Ansicht von Leerink Partners die Wachstumsaussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Trotz eines Umsatzwachstums von 12,15% in den letzten zwölf Monaten zeigt die InvestingPro-Analyse, dass das Unternehmen derzeit nicht profitabel ist. Analysten erwarten jedoch eine Rückkehr zur Profitabilität im Jahr 2024.
Leerink Partners würdigte die bemerkenswerte Wende, die Myriad Genetics unter der Führung von CEO Paul Diaz in den letzten vier Jahren vollzogen hat, verwies aber auf ein sich verschlechterndes Marktumfeld, einschließlich Herausforderungen bei Kostenerstattungen und zunehmendem Wettbewerb.
Besondere Bedenken wurden hinsichtlich des bevorstehenden Wettbewerbsdrucks im Jahr 2025 für Myriads Prolaris-Prostatakrebs-Assay geäußert. Verzögerungen bei der Kostenübernahme für den GeneSight-Test durch UnitedHealth (UNH, Overweight, Mayo Clinic) sorgen ebenfalls für Gegenwind.
Zusätzlich tragen potenzielle Medicaid-Kürzungen, das begrenzte Aufwärtspotenzial durch Invitaes (NYSE:NVTA, Nicht bewertet) Störungen im Markt für erbliche Krebstests und die Wettbewerbsintensität im Bereich des umfassenden genomischen Profilings (CGP) zu Leerinks vorsichtigem Ausblick bei.
Leerink Partners hat seine Wachstumsprognose für Myriad Genetics für das Jahr 2025 auf 2,5% gesenkt, eine deutliche Reduzierung von den vorherigen Schätzungen von 6% und den noch früheren 12%. Diese überarbeiteten Wachstumserwartungen waren der Hauptgrund für die Senkung des Kursziels von 30 auf 21 US-Dollar.
Die Analyse von Leerink Partners deutet darauf hin, dass es unter den aktuellen Marktbedingungen und angesichts der Herausforderungen, mit denen Myriad Genetics konfrontiert ist, begrenzte Wachstumsmöglichkeiten für das Unternehmen in naher bis mittlerer Zukunft gibt. Die überarbeitete Bewertung und das neue Kursziel spiegeln eine vorsichtige Haltung gegenüber der zukünftigen Entwicklung der Aktie wider.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Myriad Genetics in seinem Ergebnisbericht für das dritte Quartal 2024 ein Umsatzwachstum von 11% im Jahresvergleich und ein positives bereinigtes Ergebnis je Aktie. Das Unternehmen hat sein Umsatzziel für 2024 auf etwa 840 Millionen US-Dollar angepasst und sein Ziel für den Gewinn je Aktie auf 0,12-0,14 US-Dollar erhöht. Allerdings könnte eine kürzlich erfolgte Richtlinienänderung der UnitedHealth Group ab 2025 die Kostenübernahme für Myriad Genetics' GeneSight-Tests einstellen, was zu einem jährlichen Umsatzrückgang von etwa 40 Millionen US-Dollar führen könnte.
Als Reaktion darauf hat Scotiabank das Kursziel für Myriad Genetics revidiert. Trotz der potenziellen Herausforderungen bleibt Myriad Genetics darauf fokussiert, bis 2026 eine jährliche Umsatzwachstumsrate von etwa 12% zu erreichen. Das Unternehmen plant, den Precise MRD-Test für Brustkrebs in der ersten Hälfte des Jahres 2026 einzuführen und hat erhebliche Investitionen in Labortechnologien getätigt, einschließlich Integrationen von Systemen für elektronische Patientenakten.
In rechtlichen Entwicklungen hat Myriad Genetics eine Einigung in einer Reihe von Aktionärsklagen erzielt. Im Rahmen der Einigung wird das Unternehmen spezifische Reformen der Unternehmensführung umsetzen und bis zu 950.000 US-Dollar an Anwaltsgebühren und Kosten zahlen, ohne dabei eine Haftung oder ein Fehlverhalten einzuräumen.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens für Wachstum und Rentabilität inmitten politischer und rechtlicher Herausforderungen. CEO Paul Diaz und Senior VP Matt Scalo stehen aktiv im Austausch mit UnitedHealthcare und anderen Interessengruppen, um diese Herausforderungen zu bewältigen.
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