Am Mittwoch bekräftigte Rosenblatt sein Vertrauen in Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) Group Ltd. (NASDAQ: MRVL) und behielt die Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 120 US-Dollar bei.
Die Analysten erwarten, dass Marvell die Prognosen in seinem bevorstehenden Ergebnisbericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 übertreffen und einen starken Ausblick für das folgende Quartal geben wird. Die Schätzungen deuten darauf hin, dass Marvell Umsätze und Gewinne pro Aktie melden könnte, die sowohl die Erwartungen der Firma als auch die Konsensprognosen für die Oktober- und Januar-Quartale übertreffen könnten.
Marvell wird voraussichtlich am Dienstag, den 03.12.2024, nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlichen. Branchenexperten prognostizieren, dass der Umsatz des Unternehmens durch robustes Wachstum im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) angetrieben wird, insbesondere bei Rechenzentrum-ASICs, Netzwerken und Elektrooptik. Zusätzlich wird eine Erholung sowohl im Unternehmens-Netzwerk-/Speicherbereich als auch im Carrier-Infrastruktursektor erwartet.
Die Prognosen der Firma für Marvells Oktober-Quartal liegen bei einem Umsatz von 1,45 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,40 US-Dollar, leicht über den Konsensschätzungen von 1,46 Milliarden US-Dollar Umsatz und 0,41 US-Dollar EPS. Für das Januar-Quartal liegt die Umsatzprognose der Firma bei 1,60 Milliarden US-Dollar mit einem bereinigten EPS von 0,51 US-Dollar, verglichen mit dem Konsens von 1,65 Milliarden US-Dollar Umsatz und 0,52 US-Dollar EPS.
Marvell hat kürzlich seine KI-Umsatzziele für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 auf 1,5 Milliarden US-Dollar bzw. 2,5 Milliarden US-Dollar nach oben korrigiert. Analysten vermuten, dass diese Prognosen konservativ sein könnten und die tatsächlichen Zahlen höher ausfallen könnten. Die wachsende Pipeline an kundenspezifischen ASIC-Design-Wins des Unternehmens, die sich über mehrere Generationen erstreckt, unterstützt die Ansicht, dass Marvell Marktanteile im gesamten adressierbaren Markt (TAM) für KI gewinnt.
Der positive Ausblick für Marvell spiegelt sich in dem bekräftigten Kursziel von 120 US-Dollar wider, das auf einem mittleren 30er-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) basiert, bezogen auf den von der Firma geschätzten Gewinn pro Aktie für das Geschäftsjahr 2027.
In anderen aktuellen Nachrichten macht Marvell Technology mit einer Reihe von Analystenhochstufungen und robusten Ergebnissen für das zweite Quartal Schlagzeilen. Susquehanna behielt eine positive Einschätzung für Marvell bei und erhöhte das Kursziel auf 110 US-Dollar, angetrieben durch die starke KI-Nachfrage und die erwartete stabile Leistung im bevorstehenden Ergebnisbericht. Die Firma wies auch auf das potenzielle Wachstum in Marvells Inphi- und kundenspezifischen ASIC-Segmenten hin.
Ebenso bekräftigte Oppenheimer eine Outperform-Bewertung für Marvell und erhöhte das Kursziel auf 110 US-Dollar, wobei auf potenzielles Wachstum in den Bereichen kundenspezifisches Computing und Netzwerke/Optik verwiesen wurde. Die Firma erwartet, dass Marvells KI-bezogene Umsätze die Managementziele von 1,5 Milliarden US-Dollar und 2,5 Milliarden US-Dollar für die Kalenderjahre 2024 bzw. 2025 übertreffen werden.
Deutsche Bank behielt ebenfalls eine Kaufempfehlung für Marvell bei und beließ das Kursziel bei 90 US-Dollar. Sie erwartet einen robusten Bericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025, angetrieben durch signifikantes Wachstum bei KI-Umsätzen. Trotz des erwarteten Gegenwinds bei der Bruttomarge dürfte Marvell eine beeindruckende Expansion der operativen Marge sehen, die zum Wachstum des bereinigten Gewinns pro Aktie beiträgt.
Loop Capital nahm die Beobachtung von Marvell auf und vergab eine Halteempfehlung mit einem Kursziel von 95 US-Dollar. Die Firma erkannte Marvells Stärken und das Wachstum in seinem Sektor an, äußerte jedoch aufgrund der aktuellen Bewertung des Unternehmens Vorsicht.
Marvell meldete Umsätze für das zweite Quartal, die die Erwartungen mit 1,27 Milliarden US-Dollar übertrafen, was BofA Securities, KeyBanc und TD Cowen dazu veranlasste, positive Bewertungen für Marvell beizubehalten, wobei die erhöhten Kursziele die starke Leistung des Unternehmens widerspiegeln. Das Unternehmen plant auch, die Aktienrückkäufe im dritten Quartal zu erhöhen und erwartet ein sequenzielles Wachstum in allen Endmärkten.
InvestingPro Insights
Die jüngste Performance und die Zukunftsaussichten von Marvell Technology Group stimmen mit mehreren wichtigen Erkenntnissen von InvestingPro überein. Die Aktie des Unternehmens hat bemerkenswerte Stärke gezeigt, wobei InvestingPro-Daten eine Gesamtrendite von 67,21% im vergangenen Jahr und eine Rendite von 33,72% in den letzten drei Monaten offenbaren. Diese robuste Performance unterstützt Rosenblatts bullische Haltung und ihr Kursziel von 120 US-Dollar.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Marvells Nettogewinn in diesem Jahr voraussichtlich wachsen wird, und Analysten prognostizieren, dass das Unternehmen profitabel sein wir
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