Trotz des jüngsten Rückschlags beim Hauptmedikamentenkandidaten navacaprant hält Mizuho Securities an seiner positiven Einschätzung für Neumora Therapeutics (NASDAQ:NMRA) fest. Am Freitag bestätigte das Analysehaus sein "Outperform"-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 US-Dollar.
Die Analysten zeigten sich von ihrer Einschätzung überzeugt, obwohl Neumora am Donnerstag enttäuschende Ergebnisse aus der Phase-3-Studie KOASTAL-1/K-1 bei Patienten mit schwerer depressiver Störung (MDD) veröffentlichte.
Navacaprant verfehlte sowohl die primären als auch die sekundären Endpunkte der Studie. In der Folge brach der Aktienkurs von Neumora um etwa 80% ein - ein deutlicher Kontrast zum 2%igen Anstieg des XBI-Biotech-Index. Die Mizuho-Analysten äußerten sich enttäuscht, aber nicht überrascht von der heftigen Marktreaktion auf die negativen Studienergebnisse.
Das Analysehaus betonte, dass Neumora noch zwei weitere Phase-3-Studien für navacaprant durchführt: KOASTAL-2/K-2 und KOASTAL-3/K-3. Die Ergebnisse dieser Studien werden für die erste Jahreshälfte 2025 erwartet. Mit Spannung warten die Analysten auf ein geplantes Update zum navacaprant-Programm, das Neumora in den kommenden Wochen vorlegen will. Dieses Update wird Mizuhos Neubewertung ihrer Schätzungen und Prognosen für das Unternehmen maßgeblich beeinflussen.
Mizuho wies darauf hin, dass Änderungen ihrer Annahmen zur Erfolgswahrscheinlichkeit (POS) das Kursziel erheblich beeinflussen könnten. Jede Anpassung um 5 Prozentpunkte könnte das Kursziel um etwa 2 bis 2,50 US-Dollar verändern. Trotz des jüngsten Kurseinbruchs sehen die Analysten die Neumora-Aktie als überverkauft an. Sie betonen, dass das Unternehmen zwar derzeit mit einem negativen Unternehmenswert gehandelt wird, aber über ausreichend liquide Mittel bis Mitte 2026 verfügt. Zudem verfüge Neumora über weitere Pipeline-Programme, die für Investoren interessant sein könnten.
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