Am Freitag bekräftigte Morgan Stanley seine positive Einschätzung zu Infosys (NYSE:INFY) Ltd. (INFO:IN) (NYSE: INFY) und behielt das Overweight-Rating sowie das Kursziel von 2.150,00 INR bei. Die Analysten der Investmentbank erwarten, dass Infosys seine Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2025 (GJ25) anheben wird, was zu möglichen positiven Überraschungen bei der Performance führen könnte.
Sie gehen davon aus, dass das Unternehmen weiterhin Großaufträge sichern wird und schätzen den Gesamtvertragswert für bedeutende Vereinbarungen im dritten Quartal des GJ25 auf 3,5 bis 4,0 Milliarden US-Dollar. Bemerkenswert ist, dass sie erwarten, dass fast die Hälfte dieser Deals neue Abschlüsse sein werden, die 1,75 bis 2,0 Milliarden US-Dollar beitragen.
Die Analysten prognostizieren, dass Infosys einen Margenausblick von 20-22% für das gesamte Jahr beibehalten und einen positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 (GJ26) geben wird. Sie stellten fest, dass die Aktienperformance von Infosys im Jahr 2024 dem Nifty IT-Index entsprach, jedoch hinter der seiner Large-Cap-Konkurrenten zurückblieb.
Die Investmentbank deutet an, dass Infosys die Bewertungsdiskrepanz zu seinen Wettbewerbern, einschließlich Tata Consultancy Services (TCS), verringern könnte, falls das Umsatzwachstum des Unternehmens in den kommenden Quartalen die Erwartungen übertrifft, wie ihre Schätzungen andeuten.
Der Bericht hebt das Potenzial von Infosys am Markt hervor, basierend auf den über dem Konsens liegenden Umsatzprognosen der Firma für GJ25 und GJ26. Die Erwartungen der Analysten gründen sich auf die Fähigkeit des Unternehmens, Großaufträge zu sichern und einen stabilen Margenausblick beizubehalten, was zu einer stärkeren finanziellen Performance beitragen könnte.
Die Analyse von Morgan Stanley deutet auf eine robuste Zukunft für Infosys hin, mit der Möglichkeit, die Bewertungslücke zu Branchenkollegen zu schließen, vorausgesetzt, das Unternehmen erreicht das erwartete Umsatzwachstum.
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