Am Freitag passte Oppenheimer sein Kursziel für Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) an und senkte es von 190€ auf 180€, behielt aber das Outperform-Rating für die Aktie bei. Die Anpassung folgt auf den Finanzbericht des dritten Quartals von Ascendis Pharma, der einen Nettoverlust von 99,2 Millionen € auswies. Dieser Wert lag unter dem von Oppenheimer erwarteten Verlust von 110,2 Millionen €, was darauf hindeutet, dass das Management des Unternehmens die Ausgaben effektiv kontrolliert.
Skytrofa, eines der Produkte von Ascendis Pharma, verzeichnete einen Umsatz von 47,2 Millionen €, was unter der Erwartung von Oppenheimer von 50,0 Millionen € und der Konsensschätzung von 60,8 Millionen € lag. Die Umsätze im Jahresvergleich blieben trotz eines Volumenanstiegs aufgrund höherer Verkaufsabzüge flach. Dennoch hat das Unternehmen seine Umsatzprognose für Skytrofa erneut angepasst und peilt nun für das Jahr 2024 einen Zielwert von 200–220 Millionen € an.
Der Analyst von Oppenheimer wies darauf hin, dass die kommerzielle Leistung von Skytrofa zwar aufgrund des Wettbewerbs von Pfizer und Novo unter Druck steht, sich der Fokus jedoch auf Yorvipath, ein anderes Produkt von Ascendis Pharma, verlagert hat. Es wird erwartet, dass Yorvipath in den kommenden Quartalen ein wichtiger Treiber für die Aktie des Unternehmens sein wird. Der US-Start von Yorvipath ist für Mitte Januar geplant, und es wird erwartet, dass es ohne direkte Konkurrenz auf den Markt kommt und möglicherweise von einer aufgestauten Nachfrage profitieren wird.
Der Analyst ging auch auf Bedenken hinsichtlich geistigen Eigentums ein, die möglicherweise TransCon CNP, ein weiteres Produkt von Ascendis Pharma, blockieren könnten. Basierend auf kürzlichen Expertenkonsultationen glaubt der Analyst, dass diese Bedenken möglicherweise übertrieben sind und nicht so bedeutend sind, wie einige befürchten könnten.
In anderen aktuellen Nachrichten berichtete Ascendis Pharma über bedeutende Fortschritte und Kooperationen während seines produktiven dritten Quartals 2024. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, SKYTROFA, verzeichnete einen Volumenzuwachs von 60 % im Jahresvergleich, und YORVIPATH, die von der FDA zugelassene Behandlung für erwachsene Hypoparathyreoidismus-Patienten, soll in den USA auf den Markt kommen, wobei die Verschreibungen im Dezember 2024 beginnen.
Ascendis Pharma gab außerdem eine strategische Zusammenarbeit mit Novo Nordisk bekannt, die zu einer Vorauszahlung von 100 Millionen US-Dollar und Lizenzgebühren führen könnte.
Die finanzielle Leistung des Unternehmens war mit einem Gesamtproduktumsatz von 57,8 Millionen € für Q3 2024 robust. Ascendis Pharma hat auch prognostiziert, bis Ende 2025 den Cash-Flow-Breakeven zu erreichen. Allerdings passte das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2024 aufgrund geringerer als erwarteter Volumina in Q3 an.
Darüber hinaus bereitet sich Ascendis Pharma auf den Markteintritt von TransCon CNP vor, wobei die Einreichung eines Zulassungsantrags für Q1 2025 erwartet wird. Die Initiativen und Kooperationen des Unternehmens sollen das Wachstum bis 2025 vorantreiben, da es eine Führungsposition bei Wachstumsstörungen in mehr als 20 Krankheiten anstrebt. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in der Reise von Ascendis Pharma.
InvestingPro Erkenntnisse
Die finanzielle Landschaft von Ascendis Pharma, wie sie durch InvestingPro-Daten offengelegt wird, bietet zusätzlichen Kontext zur Oppenheimer-Analyse. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 7,43 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Biotechnologiesektor widerspiegelt. Trotz der jüngsten Kurszielreduzierung hat Ascendis Pharma in den letzten zwölf Monaten ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 166,54 % gezeigt, was auf eine starke Produktnachfrage hindeutet.
Anleger sollten jedoch beachten, dass das Unternehmen derzeit mit Verlust arbeitet, mit einem negativen KGV von -14,84. Dies stimmt mit einem InvestingPro-Tipp überein, der darauf hinweist, dass Analysten nicht erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird. Diese Information unterstreicht die Bedeutung des bevorstehenden Starts von Yorvipath und dessen Potenzial, die zukünftige Rentabilität zu steigern.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass Ascendis Pharma mit einem moderaten Verschuldungsgrad operiert. Dies könnte dem Unternehmen finanzielle Flexibilität bieten, während es die Wettbewerbslandschaft navigiert und sich auf die Kommerzialisierung von Yorvipath konzentriert.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 5 zusätzliche Tipps, die wertvolle Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition von Ascendis Pharma liefern könnten.
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