Am Freitag bekräftigte Citi seine Kaufempfehlung für die Aktie von Snowflake Inc . (NYSE: NYSE:SNOW) und erhöhte das Kursziel von 183,00 US-Dollar auf 225,00 US-Dollar. Diese Anpassung folgt auf das, was die Firma als "Erlösungsquartal" für das Cloud-basierte Data-Warehousing-Unternehmen bezeichnet, wobei sie auf eine signifikante Entwicklung der Umsätze und eine Beschleunigung bei den Buchungen verweist.
Snowflakes jüngstes Quartal zeigte Beiträge neuer Produkte und eine konstante Nettoumsatzbindung (Net Revenue Retention, NRR), ein wichtiger Indikator für Kundenzufriedenheit und zukünftiges Umsatzpotenzial. Citis Analyse hob das effektive Management und die innovativen Strategien des Unternehmens hervor, insbesondere in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Data Engineering. Diese Stärken sollen Herausforderungen wie Iceberg-Tabellen und übliche Optimierungs- und Speicherprobleme ausgleichen.
Das Vertrauen der Firma in Snowflakes Zukunft wird zusätzlich durch die klare Monetarisierungsstrategie des Unternehmens für sein GenAI-Produkt gestützt. Laut Citi erfüllte Snowflakes Leistung im dritten Quartal die Erwartungen an Klarheit in dieser Hinsicht. Diese positive Einschätzung kommt trotz des 25-prozentigen Rückgangs der Aktie seit ihren Höchstständen im Januar, was auf ein starkes Erholungspotenzial hindeutet.
Citis revidiertes Kursziel spiegelt eine Bewertung von etwa dem 15-fachen des geschätzten Unternehmenswerts im Verhältnis zum Umsatz (EV/Sales) für das Kalenderjahr 2026/Geschäftsjahr 2027 wider. Die Anhebung des Kursziels ist eine Reaktion auf die robusten Quartalsergebnisse des Unternehmens und eine verbesserte Prognose für seine finanzielle Entwicklung in den kommenden Jahren. Trotz des deutlichen Kursanstiegs am Freitag bleibt Citi bei seiner Kaufempfehlung und betont Snowflakes vielversprechenden Ausblick für 2025 und darüber hinaus.
In anderen aktuellen Nachrichten übertraf Snowflake Inc.'s beeindruckender Produktumsatz im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen um 5%, was zu einer Aufwärtsrevision der Prognose für das vierte Geschäftsquartal führte. Dies wurde von KeyBanc Capital Markets hervorgehoben, die ihr Kursziel für Snowflake auf 185 US-Dollar erhöhten. Auch Monness Crespi Hardt hob sein Kursziel auf 188 US-Dollar an, was das Vertrauen in den robusten Ausblick des Unternehmens für das vierte Quartal und das Gesamtjahr widerspiegelt.
Snowflakes jüngste Leistung war von bedeutenden Erfolgen geprägt, darunter ein Anstieg des Produktumsatzes um 29% im Jahresvergleich auf 900 Millionen US-Dollar und ein Wachstum der verbleibenden Leistungsverpflichtungen (Remaining Performance Obligations, RPO) um 55% im Jahresvergleich auf 5,7 Milliarden US-Dollar. Die KI-Initiativen des Unternehmens gewinnen an Zugkraft, mit über 1.000 KI-Anwendungsfällen in der Produktion und 3.200 Kunden, die Snowflake für KI- und Machine-Learning-Aufgaben nutzen.
Investmentbanken wie Jefferies, TD Cowen und Piper Sandler behielten ebenfalls positive Bewertungen für Snowflake-Aktien bei und erhöhten ihre Kursziele. Zusätzlich zu seiner robusten finanziellen Leistung hat Snowflake kürzlich DataVolo übernommen, um seine Datenkonnektivitäts- und Engineering-Fähigkeiten zu verbessern, und eine Partnerschaft mit Anthropic geschlossen, um leistungsstarke KI-Modelle in Snowflake Cortex zu integrieren. Firmen wie BTIG halten jedoch eine neutrale Position aufrecht und suchen nach weiteren Beweisen für den Schwung bei neuen Produktinitiativen.
InvestingPro Insights
Snowflakes jüngste Performance stimmt mit mehreren wichtigen Erkenntnissen von InvestingPro überein. Die starken Quartalsergebnisse des Unternehmens und Citis optimistischer Ausblick spiegeln sich in den InvestingPro-Daten wider, die eine beachtliche Kursrendite von 48,35% im letzten Monat und 48,73% in den letzten drei Monaten zeigen. Diese Zahlen unterstützen Citis Ansicht eines "Erlösungsquartals" und das Potenzial für eine Erholung.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass 32 Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach oben korrigiert haben, was die positive Stimmung in Citis Analyse bestätigt. Darüber hinaus unterstreicht der Hinweis, dass Snowflake mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält, die finanzielle Stabilität des Unternehmens, die für die Finanzierung von Innovationen in KI und Data Engineering, wie im Artikel erwähnt, entscheidend ist.
Während sich der Artikel auf Snowflakes Wachstumspotenzial konzentriert, ist es erwähnenswert, dass InvestingPro-Daten auf ein hohes Umsatz-Bewertungsmultiplikator und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 19,61 hinweisen. Dies deutet darauf hin, dass Investoren ein erhebliches zukünftiges Wachstum einpreisen, was mit Citis bullisher Haltung und dem erhöhten Kursziel übereinstimmt.
Für Leser, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für Snowflake, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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