Am Montag bekräftigte Stifel seine Kaufempfehlung für Marvell Technology Group Ltd . (NASDAQ:MRVL) und erhöhte das Kursziel von 95 auf 114 US-Dollar. Die Aktie, die derzeit bei 95,67 US-Dollar notiert, hat laut InvestingPro-Daten in den letzten zwölf Monaten eine beeindruckende Rendite von 76% erzielt.
Der Analyst der Firma prognostiziert, dass Marvells Ergebnisse für das Oktober-Quartal die Umsatzschätzung von 1,45 Milliarden US-Dollar voraussichtlich erreichen oder leicht übertreffen werden, möglicherweise unterstützt durch das Data-Center-Geschäft. Es wird erwartet, dass das Data-Center-Segment, insbesondere kundenspezifische ASICs, wesentlich zur Quartalsleistung beitragen wird, während auch die Umsätze aus anderen Segmenten voraussichtlich eine Erholung zeigen werden.
Der Analyst geht zudem davon aus, dass die Prognose für das Januar-Quartal ihre Schätzung von 1,65 Milliarden US-Dollar übertreffen wird, was einem sequentiellen Anstieg von 14,0% entspricht. Dies wird durch die anhaltende Dynamik im Data-Center-Sektor getrieben, der 69% der Umsätze des Unternehmens im F2Q25A ausmachte.
Obwohl die Aktie mit hohen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt wird, zeigt die InvestingPro-Analyse, dass das Unternehmen ein moderates Verschuldungsniveau und eine starke Liquiditätsposition mit einem Current Ratio von 1,79 aufweist. Diese Prognose wird durch Kommentare zu Investitionsausgaben von Hyperscale-Unternehmen unterstützt, die darauf hindeuten, dass Nicht-Data-Center-Endmärkte möglicherweise ihren Tiefpunkt erreicht haben.
Marvells starke Marktposition wird durch seine Beziehungen zu drei der vier großen nordamerikanischen Hyperscaler weiter gestärkt. Google erweitert den Einsatz von Marvells optischen und neuen ASIC-Produkten, während Amazon heute Morgen eine strategische fünfjährige Partnerschaft ankündigte, die eine Reihe von Marvells Technologien umfasst, einschließlich kundenspezifischer ASICs und Ethernet-Switching-Produkte. Microsoft bleibt ein wichtiger Kunde für Marvells Datenzentrum-Verbindungs- und In-Datenzentrum-Lösungen.
Der Analyst betont die Bedeutung dieser Kundenbeziehungen und den positiven Ausblick für Marvells Data-Center-Geschäft. Das neue 12-Monats-Kursziel von 114 US-Dollar basiert auf einem 14,3-fachen Multiple des geschätzten Unternehmenswerts zum Umsatz für das Kalenderjahr 2025. Mit einem Gesamtscore für die finanzielle Gesundheit von "FAIR" von InvestingPro, das umfassende Analysen durch seine Pro Research Reports für über 1.400 US-Aktien bietet, bekräftigt die Firma ihre Kaufempfehlung und signalisiert Vertrauen in Marvells Wachstumskurs und Marktpositionierung.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Marvell Technology bemerkenswerte Fortschritte in seiner strategischen Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) gemacht. Diese Zusammenarbeit, die darauf abzielt, das Datenzentrumsangebot von AWS zu verbessern, beinhaltet die Lieferung verschiedener Datenzentrumshalbleiter durch Marvell, einschließlich kundenspezifischer KI-Produkte. Es wird erwartet, dass der Cloud-First-Ansatz des Unternehmens den Silizium-Designprozess durch die fortschrittlichen Rechenkapazitäten von AWS beschleunigen wird.
Analysten haben sich positiv zu Marvell geäußert, wobei Firmen wie Evercore ISI, Rosenblatt, Susquehanna und Oppenheimer positive Bewertungen beibehalten und ihre Kursziele angehoben haben. Diese Upgrades basieren auf erwartetem Wachstum, einer prognostizierten Rückkehr zur Profitabilität in diesem Jahr und robustem Wachstum im Bereich künstliche Intelligenz (KI).
Marvells Umsatz- und Gewinnaussichten werden auch positiv durch die starke KI-Nachfrage und potenzielles Wachstum in den Segmenten Inphi und kundenspezifische ASICs beeinflusst. Die KI-Umsatzziele des Unternehmens für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 wurden auf 1,5 Milliarden bzw. 2,5 Milliarden US-Dollar revidiert, wobei Analysten andeuten, dass diese Prognosen konservativ sein könnten.
Darüber hinaus meldete Marvell Q2-Umsätze, die die Erwartungen mit 1,27 Milliarden US-Dollar übertrafen. Das Unternehmen wird in Kürze seine F3Q25-Ergebnisse veröffentlichen, wobei Analysten Umsätze und Gewinne pro Aktie prognostizieren, die sowohl die Schätzungen der Firma als auch den Konsens übertreffen könnten.
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